Nejlepší makléři pro obchodování se sójovými boby říjen 2024

Nejvýznamnější rostlinou produkující olej na světě je údajně sója. Sójový olej se používá do salátů, smažených jídel, pečiva a margarínu. V průmyslu se používá při výrobě maziv, barev a mýdel. Nejčastěji se však používá v krmivech pro výkrm zvířat.

Odhaduje se, že 80 % produkce sóji se používá jako krmivo pro zvířata. Podle WWF je na výrobu 0,5 kg vepřového masa potřeba přibližně 1 kg sóji.

Obchodníci se stále více seznamují s komoditním trhem a zajímají se o něj, zejména o komodity, jako je sója. Vzhledem k nepředvídatelnosti trhu se sójou existuje několik investičních příležitostí.

Je obtížné uvažovat o investici do hmotného aktiva, jako jsou sójové boby, jako je tomu u komodit, jako je zlato, stříbro nebo měny. V porovnání s fyzickým prostorem, který tato aktiva zabírají, a problémem trvanlivosti je cena sójových bobů příliš nízká. Máme však přístup k finančním produktům, jako jsou futures na sóju, ETF a CFD.

Chicago Board of Trade (CBOT), založený v roce 1848, je nejstarším a nejznámějším komoditním trhem, kde se obchoduje s kontrakty na prodej sóji. Od roku 2007 jsou Chicago Mercantile Exchange (CME) CME Group a CBOT přidruženy.

Dalšími burzami s kotacemi futures kontraktů na sóju jsou:

• SAFEX
• DCSKEX
• RGE
• KCX
• NCDEX
• ROFEX

Vzhledem ke své složitosti a vysokému riziku rychlé ztráty peněz jsou CFD finančními produkty s pákovým efektem. U běžných investorských účtů se finanční ztráty z obchodování s CFD pohybují od 72 % do 89 %. Ujistěte se, že zvládnete vysoké riziko ztráty peněz, že víte, jak CFD fungují, a nezapomeňte si vybrat nejlepšího makléře pro obchodování se sójovými boby. Plus500, který vám například nabízí jeden z nejnižších obchodních poplatků na trhu a více než 2000 dalších aktiv k obchodování.

Pomocí ETF můžeme investovat do různých dlouhodobých kontraktů na sóju. V tomto případě se však jeví jako méně atraktivní alternativa vzhledem k omezenému počtu dostupných ETF v tomto sektoru a vysokým provozním nákladům. Fond Teucrium Soybean Fund, často označovaný jako SOYB, je ve skutečnosti jediným ETF v tomto sektoru.

Cenu sóji jako zemědělské komodity ovlivňuje řada proměnných. Povětrnostní podmínky ovlivňují roční produkci většiny zemědělských plodin. Snížení nabídky způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami před sklizní zvýší cenu sóji. Dalším zemědělským problémem je rez sóji, houbové onemocnění, které v poslední době snižuje produktivitu plodin.

Hlavními producenty sóji jsou Spojené státy, Brazílie, Argentina, Čína a Indie. Na tyto země připadá 90 % světové produkce. Spojené státy jsou s produkcí 108 milionů tun považovány za největšího producenta, následuje Brazílie s 86,8 miliony tun. Na třetím místě je Argentina s 53,4 milionu. Největšími dovozci jsou Čína, která dováží více než 41 % veškerého zboží, a Evropa, která dováží 22 % veškerého zboží.

Většina sójových bobů, tj. 75 % celkové spotřeby, se používá na krmení zvířat, což je způsobeno růstem populace, hospodářskými změnami a celkovým nárůstem poptávky po sóji. Největší hospodářský zájem však spočívá v oleji a bílkovinách, které se ze sóji vyrábějí.

Složení se mění v závislosti na regionu, podnebí a zemědělských postupech používaných při výrobě produktu. Nejvíce sójových výrobků se nyní spotřebovává v Asii, a to díky nahrazování masa a mléka sójou ve formě tofu a sójového mléka.

Vzhledem k vysoké volatilitě této komodity se obchodníkům doporučuje sledovat počasí a další vnější proměnné, které v závislosti na zemi přímo ovlivňují zemědělskou produkci. Ačkoli jsou tyto faktory neovlivnitelné a druhotné, budou mít vliv na cenu sóji. Pro lepší pochopení jednotlivých tržních trendů se doporučuje studovat technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry. Poptávku často ovlivňuje nedostatek alternativ nebo jiných plodin. Pokud například klesá cena masa, může být menší potřeba sójových produktů. Podobně, pokud je k dispozici více obilí ke krmení hospodářských zvířat, může být potřeba sójových výrobků menší.

Investoři často dělí komodity do dvou kategorií. První jsou "suroviny", což jsou kovy nebo zdroje energie, které se musí těžit nebo získávat z přírodních zdrojů. Do této kategorie patří železná ruda, ropa a drahé kovy. Trvanlivost těchto komodit je často poměrně dlouhá. Druhou kategorii, nazývanou " primární produkty", tvoří především zemědělské produkty, jako je pšenice, kukuřice, káva a bavlna, a také zvířata, jako jsou libová prasata a živá telata. Tyto komodity jsou obecně sezónní a mohou se rychle kazit.

Další oblíbenou metodou klasifikace je rozdělení zboží do čtyř kategorií:

• Zemědělské komodity, jako je kakao, cukr, bavlna a káva.
• Surová Ropa-zdroje energie založené na plynu a ropě.
• Mezi kovy patří základní kovy, jako je měď a železo, a drahé kovy, jako je zlato, stříbro a platina.
• Zvířata, včetně živého skotu, zvířat obecně a masných výrobků.

Doposud se obchodovalo s mnoha různými komoditami, ale investoři, zejména ti začínající, se musí zaměřit na nejlikvidnější trhy, protože to má vliv na to, jak snadné je zahájit a uzavřít obchod. Jinými slovy, likvidita měří počet stran ochotných nakupovat a prodávat určitou komoditu a také snadnost, s jakou lze obchody realizovat.

Podle statistik Futures Industry Association (FIA) se nejčastěji obchoduje s následujícími komoditami:

• Surový Surová Ropa
• Ropa a zemní plyn Brent
• Sójové boby
• Kukuřice
• Měď
• Silver

Cena sóji jako zemědělské komodity je silně ovlivněna povětrnostními podmínkami, zejména během vegetačního období. Vzhledem k tomu, že stále více evropských a amerických zákazníků přechází na rostlinnou stravu, zaznamenali jsme také výrazný nárůst poptávky. Sójové boby jsou fantastickým zdrojem rostlinných bílkovin, což však může mít dlouhodobý vliv na jejich cenu. Zemědělci často obchodují se svými poli na základě ceny jednotlivých polí. Sójové boby jsou tedy ovlivňovány nabídkou a poptávkou po kukuřici. Zemědělci mohou v případě vysokých cen vysadit více sóji, aby maximalizovali své zisky, ale kupodivu to může vést k nižším cenám sóji později v sezóně, kdy se nabídka prudce zvýší.

Sója je považována za spolehlivou pojistku proti poklesu měny a růstu inflace. Zaměření se na obchodování se sójou může být diverzifikační strategií a strategií generování příjmů, protože obojí se v následujících měsících a letech očekává v reakci na velké deficity USA. Kromě toho se očekává nárůst poptávky po sóji v důsledku rozšiřování světové populace a zvýšeného zájmu o rostlinnou stravu. Poptávka po sójových bobech se zvýší v důsledku rostoucího přechodu na zelenou energii a využívání sójových bobů při výrobě bionafty.

Online obchodníci profitují ze spreadů mezi sójovými boby a jejich dvěma hlavními produkty, sójovým olejem a sójovou moučkou, když se se sójou obchoduje formou futures nebo opcí. Obchodování s CFD je nejlepší taktikou pro dosažení okamžitého finančního zisku z kolísání cen sóji. CFD jsou mnohem výnosnější než futures kontrakty, protože představují přímou sázku na cenu sóji. Pokud se obchodník domnívá, že cena sóji poroste nebo klesne, může jednoduše zaujmout dlouhou nebo krátkou pozici pomocí CFD.