Ceny mědi v pondělí vzrostly, podpořeny slabším americkým dolarem a obavami o dodávky po nehodě v druhém největším dole na světě.

Referenční tříměsíční měď na Londýnské burze kovů (LME) vzrostla v oficiálním otevřeném obchodování o 0,9 % na 10 272 dolarů za metrickou tunu. Cena kovu od začátku měsíce vzrostla přibližně o 4 % poté, co minulý čtvrtek dosáhla 15měsíčního maxima 10 485 dolarů. Analytici snížili prognózy dodávek na roky 2025 a 2026 kvůli narušení provozu v indonéském dole Grasberg.

Suki Cooper, analytička společnosti Standard Chartered, uvedla: „Zůstáváme konstruktivní ohledně výhledu mědi i po napjatějších trzích s koncentráty v důsledku narušení provozu a vyhlášení vyšší moci v Grasbergu.“

Těžební oblast Grasberg pozastavila provoz 8. září po smrtícím sesuvu půdy v jednom ze svých tří hlavních podzemních dolů.

V USA se zvýšil tlak na dolar kvůli hrozícímu riziku uzavření vlády, pokud Kongres do úterý neschválí zákon o financování, což kovy s dolarovou cenou učinilo atraktivnějšími pro držitele jiných měn.

V Číně, největším světovém spotřebiteli kovů, si vláda stanovila cíl průměrného růstu produkce neželezných kovů o přibližně 1,5 % v tomto a příštím roce, což je pokles z 5% cíle v letech 2023–2024.

Data ukázala, že čínské průmyslové zisky se v srpnu vrátily k růstu, ačkoli se očekává, že výrobní aktivita se v září snížila šestý měsíc po sobě, oficiální údaje PMI budou zveřejněny v úterý.

Výkonnost dalších kovů LME

Hliník: nárůst o 0,7 % na 2 675 dolarů za tunu.

Zinek: vzrostl o 1,4 % na 2 930 USD.

Olovo: pokles o 0,2 % na 1 998 USD.

Cín: nárůst o 0,8 % na 34 775 USD.

Nikl: vzrostl o 0,3 % na 15 225 USD.

Bitcoin v pondělí vzrostl a zotavil se z části strmých ztrát z minulého týdne, jelikož trh podpořily signály obnovených nákupů ze strany velkých investorů („velryb“).

Největší kryptoměna světa do 02:31 ET (06:31 GMT) posílila o 2,2 % na 111 790,8 USD poté, co minulý týden klesla na třítýdenní minimum pod 109 000 USD. Bitcoin za poslední týden ztratil více než 5 % v důsledku širokého prodejního tlaku a masivních likvidací otevřených pozic.

Nákup velryb poskytuje podporu po výprodeji

Platformy pro sledování blockchainu ukázaly, že velcí investoři v posledních seancích zvýšili nákupy, což pomohlo stabilizovat ceny. Toto následovalo po volatilním týdnu, kdy jediný den likvidací smazal dlouhé pozice napříč burzami v hodnotě přibližně 1,5 miliardy dolarů.

Medvědí tón byl umocněn vypršením platnosti kryptoměnových opčních kontraktů v hodnotě 22 miliard dolarů na konci třetího čtvrtletí, což dále zvýšilo tlak na Bitcoin a další digitální aktiva.

Zároveň v pondělí zůstala nálada na trhu opatrná, protože investoři sledovali vývoj ve Washingtonu, kde mají zákonodárci čas do 30. září schválit zákon o financování a vyhnout se uzavření vlády. Taková patová situace vyvolala obavy z možného zpoždění klíčových ekonomických údajů USA, včetně páteční zprávy o počtu pracovních míst v mimozemědělství, což zvýšilo nejistotu na finančních trzích.

Ačkoli by uzavření sítě Bitcoin přímo neovlivnilo, sentiment na globálních trzích, který se vyhýbá rizikům, by mohl kryptoměny zatížit.

Kraken hledá financování v hodnotě 20 miliard dolarů – Bloomberg

Agentura Bloomberg v pátek informovala, že kryptoměnová burza Kraken je v pokročilých jednáních o získání nového financování, které by společnost ocenilo na zhruba 20 miliard dolarů. Navrhované kolo financování by mohlo zahrnovat strategického investora, který by přispěl 200 až 300 miliony dolarů.

Tento zájem odráží rostoucí zájem investorů o společnosti zabývající se digitálními aktivy, podpořený jasnějšími regulačními rámci a rostoucí účastí finančních institucí na kryptoměnových trzích.

Ceny ropy v pondělí klesly o více než 1 %, pod tlakem očekávání, že OPEC+ v listopadu schválí nové zvýšení produkce, a obnovení vývozu ropy z iráckého Kurdistánu přes Turecko, což potvrdilo prognózy rostoucí globální nabídky.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly do 10:19 GMT o 1,01 dolaru, neboli 1,4 %, na 69,12 dolaru za barel poté, co v pátek uzavřely na nejvyšší úrovni od 31. července. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,11 dolaru, neboli 1,7 %, na 64,61 dolaru za barel.

Očekává se, že OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence, schválí na svém zasedání příští neděli další zvýšení produkce. Podle tří informovaných zdrojů skupina pravděpodobně potvrdí zvýšení produkce o nejméně 137 000 barelů denně v listopadu, jelikož vyšší ceny ropy nutí členy k opětovnému získání podílu na trhu.

OPEC+ však v současné době těží o 500 000 barelů denně méně, než bylo oficiálním cílem, což je v rozporu s dřívějšími očekáváními o možném přebytku nabídky.

Irácké ministerstvo ropného průmyslu mezitím oznámilo, že ropa začala v sobotu proudit ropovodem z poloautonomního Kurdistánu do Turecka, a to poprvé za dva a půl roku. Irácký ministr ropného průmyslu v pátek kurdské televizní stanici Rudaw řekl, že dočasná dohoda mezi Bagdádem, regionální vládou Kurdistánu a zahraničními producenty ropy umožní, aby se do tureckého přístavu Ceyhan denně dostalo 180 000 až 190 000 barelů ropy. Postupné zvyšování těžby by mohlo na světové trhy vrátit až 230 000 barelů denně.

Pondělní pokles přichází poté, co oba benchmarky minulý týden vzrostly o více než 4 %, k čemuž přispěly i útoky ukrajinských dronů na ruskou energetickou infrastrukturu, které narušily vývoz paliv. Analytici společnosti SEB uvedli: „Ukrajina to přirozeně vnímá jako příležitost… a pravděpodobně zintenzivní své strategické cílení na ruské rafinerie.“

V reakci na to Rusko v neděli zahájilo jeden ze svých největších útoků na Kyjev a další regiony od začátku invaze v roce 2022.

OSN navíc znovu uvalila na Írán zbrojní embargo a další sankce kvůli jeho jadernému programu, což Teherán varoval, že se setká s „tvrdou“ reakcí.

Ceny stříbra na evropském trhu v pondělí vzrostly, čímž si prodloužily zisky již třetí den po sobě a dosáhly nového 14letého maxima poté, co poprvé od roku 2011 překonaly hranici 47 dolarů za unci, a to díky pokračujícímu poklesu amerického dolaru.

Růst je také poháněn rostoucí poptávkou ze strany drobných investorů, kteří považují stříbro za podhodnocené ve srovnání se zlatem, které nadále dosahuje rekordních maxim.

Přehled cen

• Cena stříbra dnes: Kov vzrostl o 2,45 % na 47,19 USD, což je nejvyšší hodnota od května 2011, z otevírací ceny 46,07 USD a denního minima 45,95 USD.

• V pátek stříbro uzavřelo po zveřejnění revidovaných údajů o spotřebitelské inflaci v USA o 1,95 % vyšší cenu, což je druhý denní nárůst v řadě.

• Minulý týden stříbro vzrostlo o téměř 7 %, což je šestý týdenní nárůst v řadě uprostřed silné poptávky po tomto bílém kovu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí klesl o 0,3 %, čímž prodloužil ztráty do druhé seance a ustoupil od třítýdenního maxima 98,61, což odráží pokračující slabost dolaru vůči hlavním konkurentům.

Slabší dolar zlevňuje komodity denominované v dolarech pro držitele jiných měn. Kromě realizace zisků je dolar nadále pod tlakem hrozícího rizika uzavření americké vlády a silných očekávání, že Federální rezervní systém v říjnu a prosinci sníží úrokové sazby.

Aby se tato očekávání přehodnotila, trhy čekají tento týden na sérii klíčových zpráv z amerického trhu práce spolu s komentáři představitelů Fedu.

Poptávka v maloobchodě

Vzhledem k tomu, že drobní investoři hledají finanční aktiva k zajištění proti rizikům spojeným s globálním posunem směrem k uvolněnější měnové politice, stříbro se stává nejatraktivnější a zároveň podhodnocenou variantou ve srovnání se zlatem.

Současný prudký růst cen stříbra odráží rostoucí povědomí maloobchodníků o tom, že bílý kov je i nadále výrazně podhodnocený ve srovnání se zlatem, a to i přesto, že zlato nadále dosahuje nových rekordních maxim.