Ceny zlata se během středečního obchodování vyšplhaly na nejvyšší úroveň za dva týdny, k čemuž přispěla poptávka po bezpečných investičních místech, jelikož investoři sledovali snahy o zvládnutí konfliktu na Blízkém východě a zároveň čekali na zasedání Federálního rezervního systému, které se bude konat příští týden.

Ve spotovém obchodování cena zlata k 20:01 GMT vzrostla o 1,0 % na 4 115,89 USD za unci poté, co se na začátku seance dostala na nejvyšší úroveň od 7. července.

Mezitím americké futures kontrakty na zlato s dodáním v srpnu vzrostly o 1,1 % na 4 120,60 dolarů za unci.

Poptávka po bezpečných přístavech podporuje zlato navzdory obavám z inflace a ropy

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Washington je i nadále ochoten vyjednávat o ukončení krize s Íránem, ale dodal, že Teherán to s jednáními nemyslí vážně.

Zároveň v úterý tři ropné tankery přepravující saúdskoarabskou ropu do Číny a Indie změnily kurz v Rudém moři po hrozbách Hútíů podporovaných Íránem, což přispělo k růstu cen ropy.

Ačkoli je zlato tradičně vnímáno jako ochrana proti inflaci, vyšší úrokové sazby mají tendenci snižovat atraktivitu tohoto nevýnosného drahého kovu.

Podle průzkumu agentury Reuters se očekává, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby beze změny do konce roku 2026, zatímco tržní ceny naznačují možnost dvou zvýšení sazeb do konce března příštího roku.

Data z nástroje CME FedWatch Tool také naznačují 68% pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb na zářijovém zasedání.

Bitcoin ve středu mírně klesl a obchodoval se kolem 66 000 dolarů, jelikož napětí na Blízkém východě nadále eskalovalo. Kryptoměna však od začátku týdne zůstává o více než 2,5 % výše, a to díky trvalé institucionální poptávce, pokračujícímu přílivu do spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů kótovaných na americké burze a optimismu ohledně zákona CLARITY Act pro regulaci trhu s digitálními aktivy.

K tomuto kroku došlo poté, co americká armáda oznámila dokončení jedenácté noci po sobě jdoucích útoků na Írán, jejichž cílem byly letecké hangáry a sklady dronů.

Americký prezident Donald Trump také varoval, že americké údery se zintenzivní, a uvedl, že terčem bude jakékoli místo, které se Írán pokusí použít k obnově svého jaderného programu.

Írán mezitím pokračoval v útocích v oblasti Perského zálivu, zaměřených na americké vojenské prostředky v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Teherán rovněž uvedl, že jeho síly zasáhly dva ropné tankery, když proplouvaly Hormuzským průlivem.

V dalším vývoji oznámilo hnutí Hútíů podporované Íránem otevření nové fronty v konfliktu a uvalilo na Saúdskou Arábii námořní blokádu. Tento krok zvýšil nejistotu na globálních trzích a oslabil chuť investorů po rizikovějších aktivech, což omezilo zisky Bitcoinu.

Příliv ETF a regulační optimismus podporují důvěru na trhu

Navzdory geopolitickému napětí zůstává institucionální poptávka po Bitcoinu silná. Data ze SoSoValue ukázala, že spotové bitcoinové ETF kótované na americké burze zaznamenaly v úterý čistý příliv ve výši 203,14 milionu dolarů, což představuje šestý kladný příliv v řadě.

Pokračující příliv peněz naznačuje postupný návrat institucionálních investorů na trh s kryptoměnami, což je podpořeno nadějí, že dohoda by mohla zmírnit napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Analytici se domnívají, že trvalý příliv by mohl pomoci Bitcoinu prodloužit jeho oživení v nadcházejících dnech.

Zároveň pokrok v oblasti zákona o jasnosti na trhu s digitálními aktivy (Digital Asset Market Clarity Act), známého jako CLARITY Act, posílil optimismus na trhu poté, co Bílý dům souhlasil se zahrnutím širokého ustanovení o etice, které by potenciálně odstranilo jednu z hlavních překážek této legislativy.

Očekává se, že tento vývoj uvolní cestu k dokončení finálního textu návrhu zákona před jeho hlasováním v Senátu USA. Legislativa by mohla být schválena před plánovaným srpnovým termínem, pokud získá dostatečnou podporu obou stran.

Jessica Martinezová, ředitelka pro americkou politiku ve společnosti Fireblocks, pro FXStreet uvedla, že trh s digitálními aktivy se bude dále vyvíjet bez ohledu na to, zda bude zákon CLARITY schválen, nebo ne.

„Dobrou zprávou je, že trh se bude i nadále vyvíjet, ať už zákon CLARITY projde, nebo ne. Otázkou je, které instituce budou připraveny s tímto vývojem držet krok,“ uvedla.

Martinez dodal, že velké finanční instituce již začaly rozšiřovat své podnikání v oblasti digitálních aktiv v rámci současného regulačního rámce, zatímco některé konzervativnější banky a správci aktiv stále čekají na jasnější a trvalejší pravidla, která by odolala právním výzvám nebo budoucím změnám v americké administrativě.

Uvedla, že regulační opatření vládních agentur mohou trhu poskytnout vodítko, ale dlouhodobou stabilitu zajišťuje legislativa. Zavádění digitálních aktiv proto pravděpodobně bude pokračovat i bez zákona, i když pomalejším tempem a se slabší institucionální účastí.

Ceny ropy během středečního obchodování vzrostly o více než 4 % a přiblížily se tak k nejvyšším úrovním za šest týdnů poté, co se cena ropy Brent dostala nad 95 dolarů za barel, jelikož trh nadále podporovaly rostoucí obavy z možného narušení dodávek na Blízkém východě. Hlavními hnacími silami růstu zůstávala pokračující vojenská konfrontace mezi Spojenými státy a Íránem spolu s hrozbami Hútíů podporovaných Íránem proti námořní dopravě.

Cena ropy Brent stoupá nad 95 dolarů kvůli rostoucím obavám ohledně Hormuzu a Bab el-Mandebu.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrostly do 9:38 GMT o 3,82 dolaru, tj. o 4,2 %, na 94,83 dolaru za barel poté, co dosáhly denního maxima 95,24 dolaru.

Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrostly o 3,65 dolaru, tj. o 4,33 %, na 87,99 dolaru za barel.

Oba indexy dosáhly nejvyšších hodnot od 11. června.

Americká armáda oznámila, že provedla jedenáctou noc po sobě jdoucích útoků na Írán, krátce poté, co kuvajtská armáda uvedla, že její protivzdušná obrana zachytila íránské drony.

Kromě obnoveného napětí kolem Hormuzského průlivu otevřeli Hútíové novou frontu v konfliktu hrozbou útoků na lodě přepravující saúdskoarabskou ropu přes Báb el-Mandebský průliv a vyhlášením námořní blokády Saúdské Arábie.

Tim Waterer, hlavní analytik trhu ve společnosti KCM Trade, uvedl, že trh s energií nyní čelí dvojímu riziku. Průliv Bab el-Mandeb se vedle Hormuzského průlivu stává dalším významným geopolitickým bodem ohniska, zatímco obchodníci bedlivě sledují lodní aktivitu v Rudém moři.

Dodal, že Báb el-Mandeb, který se nachází u jižního vstupu do Rudého moře, se stal pro saúdskoarabský export ropy stále důležitějším poté, co přeprava přes Hormuzský průliv opět prudce poklesla po zhroucení dohody o příměří mezi USA a Íránem začátkem tohoto měsíce.

Přesměrování tankerů a zaměření na data o zásobách v USA

Data z lodní dopravy ukázala, že tři tankery přepravující saúdskoarabskou ropu do Číny a Indie v úterý změnily kurz v Rudém moři a zamířily k Suezskému průplavu, místo aby pluly podél jemenského pobřeží.

Frank Walbaum, analytik trhu na Naga.com, uvedl, že hrozby Hútíů donutily tankery změnit své trasy, což zvýšilo tlak na fyzický trh s ropou a potenciálně narušilo saúdskoarabský export, což by mohlo i nadále podporovat vyšší ceny.

Zpráva dále uvádí, že asijské rafinerie začaly v reakci na nejnovější bezpečnostní hrozby zkoumat alternativní trasy pro saúdskoarabské dodávky ropy z rudomořského přístavu Yanbu přes Suezský průplav a kolem Mysu Dobré naděje.

Navzdory omezenějším globálním dodávkám ropy způsobeným konfliktem ukázaly předběžné údaje Amerického ropného institutu (API) minulý týden nárůst zásob ropy a destilátů v USA, zatímco zásoby benzinu klesly, uvádějí tržní zdroje.

Tato čísla přicházejí před oficiálními údaji amerického Úřadu pro energetické informace (EIA), které budou zveřejněny později ve středu a investoři budou bedlivě sledovat nové signály o trendech nabídky a poptávky v největší světové ekonomice spotřebovávající ropu.

Americký dolar v úterý posílil již čtvrtý den v řadě, podpořen vyššími cenami ropy, jelikož stupňující se napětí na Blízkém východě přiživilo obavy, že inflační tlaky by mohly přetrvávat déle.

Index amerického dolaru, který měří kurz dolaru vůči koši hlavních měn, vzrostl o 0,17 % na 101,16 bodu.

Euro kleslo o 0,11 % na 1,1402 USD, zatímco britská libra oslabila o 0,39 % na 1,3376 USD, což je již čtvrtá denní ztráta v řadě, uvádějí data agentury Reuters.

Japonský jen také oslabil o 0,41 % na 163,14 jenů za dolar a poprvé od prosince 1986 se obchodoval nad úrovní 163 jenů, protože investoři sledovali jakékoli známky intervence japonských úřadů na podporu měny.

Měnové trhy se i nadále zaměřovaly na eskalaci geopolitických rizik na Blízkém východě, kde pokračující vojenské konfrontace tlačí ceny ropy výše, což vyvolává obavy o globální dodávky energie a přetrvávající inflační tlaky.

Zisky dolaru následovaly po deváté noci amerických náletů na Írán v řadě, což posílilo poptávku po dolaru jako jednom z preferovaných bezpečných aktiv na trhu v obdobích zvýšené geopolitické nejistoty.