Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu zveřejnil oficiální týdenní údaje o zásobách ropy, které ukázaly neočekávaný nárůst zásob.

Podle vládní agentury se zásoby ropy v USA minulý týden zvýšily o 7,1 milionu barelů na 426,1 milionu barelů, což překonalo očekávání trhu o poklesu o 1,5 milionu barelů.

Zásoby benzinu mezitím klesly o 2,7 milionu barelů na 229,5 milionu barelů a zásoby destilátů – které zahrnují topný olej a naftu – klesly o 0,8 milionu barelů na 102,8 milionu barelů.

Americké akciové indexy na začátku středečního obchodování vzrostly, protože trhy hodnotily vývoj celní politiky a očekávaly zveřejnění zápisu ze zasedání Federálního rezervního systému.

Americký prezident Donald Trump v úterý rozšířil rozsah své globální obchodní války oznámením 50% cla na dovoz mědi. Dodal, že brzy budou zavedena i dlouho hrozící cla na polovodiče a léčiva.

Toto oznámení následovalo den poté, co Trump zavedl prudké zvýšení cel pro 14 obchodních partnerů, včetně klíčových amerických dodavatelů Jižní Koreje a Japonska. Obnovil také svou hrozbu zavedením 10% cel na dovoz z Brazílie, Indie a dalších zemí BRICS.

Trump samostatně obnovil své útoky na předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella a znovu vyzval k jeho okamžité rezignaci.

Později dnes zveřejní Federální rezervní systém zápis ze svého posledního zasedání, které trhy zkoumají s ohledem na signály týkající se výhledu politiky centrální banky.

Pokud jde o výkonnost trhu, index Dow Jones Industrial Average mírně vzrostl o necelých 0,1 % (ekvivalent 3 bodů) na 44 240 bodů do 16:18 GMT. Širší index S&P 500 získal 0,1 % (7 bodů) na 6 233 bodů, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 0,4 % (80 bodů) na 20 498 bodů.

Ceny mědi během středečního obchodování klesly po prudkém úterním růstu, který byl poháněn novými cly na tento červený průmyslový kov oznámenými americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

V úterý prezident Trump oznámil 50% clo na dovoz mědi a prozradil, že brzy budou oznámena dlouho očekávaná cla na polovodiče a léčiva, což rozšiřuje rozsah jeho probíhající obchodní války, která otřásla globálními trhy.

Toto oznámení přišlo jen den poté, co Trump uvalil vysoká cla na 14 obchodních partnerů, včetně hlavních amerických dodavatelů, jako je Jižní Korea a Japonsko. Zároveň zopakoval svou hrozbu zavedením 10% cel na dovoz z Brazílie, Indie a dalších zemí BRICS.

Trump sice poznamenal, že obchodní jednání s Evropskou unií a Čínou pokračují dobře, ale dodal, že ho dělí jen pár dní od zaslání oznámení o zavedení cel EU.

Tato prohlášení, pronesená během zasedání kabinetu v Bílém domě, vyvolala další obavy v globální ekonomice, která se již potýká s dopady cel uvalených nebo hrozících na vývoz do největšího spotřebitelského trhu světa.

Po Trumpově oznámení vzrostly americké futures ceny mědi o více než 10 % uprostřed očekávání, že se cla připojí k existujícím clům na ocel, hliník a automobily. Měď je považována za zásadní vstupní surovinu pro elektromobily, vojenské vybavení, energetické sítě a různé spotřební zboží. Datum účinnosti nových cel dosud nebylo oznámeno.

Akcie amerických farmaceutických společností klesly také poté, co Trump pohrozil zavedením cel až do výše 200 % na dovážené léky, ačkoli poznamenal, že zavedení cel by se mohlo zpozdit téměř o rok.

V reakci na to ostatní země signalizovaly, že se pokusí zmírnit dopad těchto opatření, zejména poté, co Trump odložil středeční termín pro uplatnění cel na 1. srpna.

Trumpova administrativa dříve slíbila „dohody do 90 dnů“ poté, co v dubnu zveřejnila seznam cel přizpůsobený jednotlivým zemím. Zatím bylo dosaženo pouze dvou dohod – jedné se Spojeným královstvím a jedné s Vietnamem. Trump uvedl, že dohoda s Indií je blízko.

„Je načase, aby Spojené státy začaly vybírat peníze od zemí, které nás okrádají,“ řekl Trump. „Smáli se nám za zády a mysleli si, že jsme hloupí.“

V úterý večer na Truth Social Trump uvedl, že ve středu ráno bude vydáno „nejméně sedm oznámení o celních clo“ a další budou následovat odpoledne. Další podrobnosti neuvedl.

Mnoho obchodních partnerů po celém světě si stěžovalo, že i základní rámcová jednání jsou obtížná kvůli nepředvídatelnému způsobu, jakým jsou oznamována nová cla, což ztěžuje dosažení vnitřního kompromisu.

Nejvyšší celní sazba od roku 1934

Podle rozpočtové laboratoře Yaleovy univerzity zvýšila Trumpova nová cla na dovoz ze 14 zemí efektivní celní sazbu pro americké spotřebitele na 17,6 %, oproti předchozím 15,8 %, což představuje nejvyšší úroveň za 90 let.

Trumpova administrativa propaguje cla jako klíčový zdroj příjmů. Ministr financí Scott Bessent uvedl, že USA dosud vybraly na clech přibližně 100 miliard dolarů, přičemž se předpokládá, že do konce roku dosáhnou 300 miliard dolarů, oproti průměru 80 miliard dolarů ročně v posledních letech.

Americké trhy v úterý mírně klesly, přičemž index S&P 500 uzavřel mírně níže po prudkém výprodeji v pondělí po oznámení cel.

Trump uvedl, že „pravděpodobně“ do dvou dnů oznámí Evropské unii očekávané celní sazby na jeho vývoz do USA, a poznamenal, že blok 27 zemí byl k jeho administrativě v probíhajících obchodních jednáních „velmi vstřícný“.

Podle evropských zdrojů se EU snaží dosáhnout dohody do 1. srpna, která by zahrnovala ústupky v klíčových exportních odvětvích, jako jsou letadla, zdravotnické vybavení a lihoviny. Brusel také zvažuje rámec, který by chránil evropské automobilky s významnou výrobní zastoupením v USA.

Německý ministr financí Lars Klingbeil však varoval, že EU je v případě potřeby připravena k odvetě. „Pokud se nám nepodaří dosáhnout spravedlivé obchodní dohody se Spojenými státy,“ řekl parlamentu, „pak je Evropská unie připravena přijmout protiopatření.“

Japonsko, kterému by mohlo hrozit 25% clo, usiluje o výjimky na ochranu svého masivního automobilového průmyslu, zatímco odmítá ústupky v zemědělství – odvětví se silným domácím politickým vlivem. Hlavní obchodní vyjednavač Rjúsei Akazawa uvedl, že rychlá dohoda je nepravděpodobná.

Jižní Korea, která také čelí potenciálním 25% clům, uvedla, že v nadcházejících týdnech zintenzivní obchodní jednání, „aby dosáhla vzájemně výhodného výsledku“.

Pokud jde o vztahy s Čínou, Washington a Peking se v červnu dohodly na obecném obchodním rámci, ačkoli mnoho detailů zůstává nejasných. Investoři pozorně sledují, zda dohoda zkolabuje před uzávěrkou USA, tedy 12. srpna, nebo zda povede k trvalému příměří.

„V poslední době máme s Čínou velmi dobrý vztah,“ řekl Trump. „Vycházíme spolu skvěle. Upřímně řečeno, v naší obchodní dohodě byli velmi féroví.“

Dodal, že je v pravidelném kontaktu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Nový celní seznam zaměřený na více zemí

Trump oznámil, že Spojené státy zavedou:

25% cla na zboží z Tuniska, Malajsie a Kazachstánu

30% cla na Jihoafrickou republiku a Bosnu a Hercegovinu

32% cla na Indonésii

35% cla na Srbsko a Bangladéš

36% cla na Kambodžu a Thajsko

40% cla na Laos a Myanmar

Index amerického dolaru mezitím v 16:00 GMT mírně vzrostl o necelých 0,1 % na 97,5 bodu, přičemž maximum dosáhlo 97,7 a minimum 97,4.

V americkém obchodování klesly futures kontrakty na měď s dodáním v září o 3 % na 5,51 dolaru za libru v 15:55 GMT.

Bitcoin se ve středečním obchodování drží stabilně nad hranicí 109 000 dolarů, investoři zaujímají opatrný postoj před zveřejněním zápisu ze zasedání FOMC amerického Federálního rezervního systému a hledají jakékoli indicie týkající se možného snižování úrokových sazeb.

Vzhledem k absenci zpráv, které by mohly ovlivnit trh, obchodníci v daných minutách bedlivě sledují signály, které by mohly nabídnout směr pro měnovou politiku a potenciálně vyvolat prudké pohyby ceny největšího digitálního aktiva na světě podle tržní kapitalizace.

Navzdory tomuto opatrnému tónu vývoj týkající se burzovně obchodovaných fondů (ETF) vyvolal krátkodobý optimismus, zejména poté, co Trump Media podala žádost o vytvoření pěti ETF propojených s kryptoměnami. Mezitím spotové bitcoinové fondy v úterý zaznamenaly čistý příliv ve výši 80 milionů dolarů.

Zápisy z jednání FOMC mohou vyvolat volatilitu ceny Bitcoinu

Bitcoin se během středeční evropské seance nadále obchodoval bokem kolem úrovně 109 000 dolarů, bez výraznějších katalyzátorů. Toto období stability by však mohlo skončit během americké seance se zveřejněním zápisu ze zasedání Federálního výboru pro volný trh později dnes, což by mohlo poskytnout více jasno ohledně výhledu úrokových sazeb a nastartovat nový směrový pohyb Bitcoinu.

Podle zprávy společnosti K33 Research z úterý se Bitcoin od 22. května pohybuje v úzkém rozmezí s nízkou denní volatilitou, což vede k znatelnému poklesu implikované volatility napříč derivátovými trhy.

Přestože Bitcoin podnikl několik pokusů o růst, grafy ukazují, že implikovaná volatilita zůstává na nejnižší úrovni v tomto roce, a to i po dalším týdnu tlumené aktivity. Výkyvy v opcích zůstávají neutrální, což odráží převládající vyčkávací přístup mezi obchodníky.

Trump Media chystá spuštění „kryptoměnového ETF“

Společnost Trump Media v úterý podala oficiální registrační žádost S-1 americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) pro nový ETF s názvem „Crypto Blue Chip ETF“, který zahrnuje pět předních kryptoměn: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) a Ripple (XRP).

Podle údajů v podání si fond klade za cíl alokovat 70 % svých aktiv do Bitcoinu, 15 % do Etherea, 8 % do Solany, 5 % do Cronosu a 2 % do Ripple.

Schválení fondu by bylo vnímáno jako silný býčí signál pro trh s kryptoměnami, zejména pro Bitcoin, a to díky posílení jeho přijetí a zlepšení likvidity.

Kromě institucionálních podání zůstává poptávka po Bitcoinu ze strany velkých investorů silná. Data ze SoSoValue ukazují, že spotové bitcoinové fondy zaznamenaly v úterý čistý příliv ve výši 80,08 milionu dolarů, což je čtvrtý den pozitivního přílivu od 2. července.

Výhled Bitcoinu: cena se drží poblíž klíčové podpory

Cena bitcoinu se nadále pohybuje v úzkém rozmezí poblíž horní hranice konsolidační zóny, která byla od pátku prolomena na 108 355 USD. V pondělí cena mírně klesla, aby tuto úroveň znovu otestovala, a v úterý se poté mírně zotavila. V době psaní středečního článku se cena pohybuje kolem 108 700 USD.

Pokud se tato úroveň i nadále udrží jako technická podpora, Bitcoin by mohl obnovit svou vzestupnou cestu k předchozímu historickému maximu zaznamenanému 22. května na úrovni 111 980 USD.

Index relativní síly (RSI) na denním grafu dosahuje hodnoty 55, což naznačuje býčí momentum, jelikož zůstává nad neutrální hranicí 50. Linie MACD se zároveň zdají být propletené a odrážejí nerozhodnost obchodníků ohledně dalšího směru pohybu.

V případě korekce směrem dolů a uzavření pod úrovní podpory 108 355 USD by se Bitcoin mohl vrátit a otestovat spodní hranici předchozí konsolidační zóny na 105 333 USD – což je úroveň, která zhruba odpovídá 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA) na 105 414 USD, což z ní činí kritickou oblast podpory.