Ceny palladia ve středu klesly, protože americký dolar posílil vůči většině hlavních měn před zveřejněním klíčových ekonomických dat.

Později dnes trhy očekávají zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, které vedlo ke snížení sazeb, zatímco ve čtvrtek by měla být zveřejněna ostře sledovaná zpráva o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru za září.

Podle serveru Capital.com cena palladia od začátku října prudce vzrostla o 26 % a dosáhla zhruba 1 500 dolarů za unci. Růst ceny se odehrál souběžně s růstem ceny platiny a doprovázel ho i uvolnění globálních finančních podmínek.

Očekávání snížení amerických sazeb a oslabení dolaru na začátku tohoto měsíce také podpořila palladium v rámci toho, co analytici nazývají „vlnou zlata plus likvidity“, která celkově posílila drahé kovy.

Palladium se používá téměř výhradně v katalyzátorech pro benzínové motory, což znamená, že americké automobilky a výrobci elektroniky by mohli čelit prudkým výkyvům cen.

Technická analýza z Monexu ukazuje na odpor mezi 1 500 a 1 520 dolary za unci, s očekáváním, že širší trend zůstane vzestupný, i když s volatilním obchodováním v budoucnu.

Analytici ze společnosti CPM Group uvedli, že nedávný růst palladia „úzce souvisí s výkonností platiny“, a zároveň varovali, že oslabující americký trh práce a přetrvávající inflace by mohly poptávku negativně ovlivnit.

Navzdory oznámení tzv. obchodního příměří mezi Washingtonem a Pekingem naznačují prohlášení amerických představitelů, že napětí přetrvává. Ministr financí USA prohlásil, že Čína není spolehlivým obchodním partnerem, zatímco prezident Donald Trump prohlásil, že jeho administrativa nedovolí vývoz pokročilých čipů Nvidia do Číny ani do jiných zemí.

Index amerického dolaru vzrostl do 15:35 GMT o 0,4 % na 99,9 poté, co dosáhl maxima 99,9 a minima 99,4.

Futures kontrakty na palladium s dodáním v prosinci klesly do 15:36 GMT o 0,7 % na 1 414 dolarů za unci.

Cena bitcoinu ve středu mírně vzrostla po prudkém výprodeji v předchozí seanci, ačkoli token zůstal blízko sedmiměsíčních minim, protože obchodníci zůstali opatrní před zveřejněním klíčových dat o zaměstnanosti v USA a dalších signálů ohledně politiky Federálního rezervního systému.

Největší kryptoměna světa do 01:25 východního času (06:25 GMT) vzrostla o 1,4 % na 90 953 dolarů.

Bitcoin v úterý krátce klesl pod hranici 90 000 dolarů – což je jeho nejslabší úroveň od dubna – než se odrazil k 94 000 dolarům. Tyto zisky se mu však nepodařilo udržet, protože sentiment ohledně rizika zůstal křehký.

Opatrnost kolem Fedu přetrvává… a všechny zraky se upírají na data o zaměstnanosti v USA

Nedávný pokles odráží rostoucí nejistotu ohledně vývoje úrokových sazeb Fedu. Několik tvůrců politik v posledních dnech vydalo jestřábí komentáře, v nichž zdůraznilo, že inflační trend zůstává nerovnoměrný, a naznačilo, že prostor pro další uvolňování v letošním roce je omezený.

Tato změna utlumila očekávání ohledně krátkodobého snížení sazeb a vyvinula tlak na kryptoměny.

Investoři nyní očekávají čtvrteční odloženou zprávu o zaměstnanosti mimo zemědělství, která byla odložena kvůli uzavření vlády v minulém měsíci. Data pomohou objasnit sílu trhu práce a nasměrují další kroky Fedu, což by mohlo vést k dalšímu významnému směrovému katalyzátoru Bitcoinu.

K tomuto neklidu přispělo prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se rozhodl o dalším předsedovi Federálního rezervního systému a že by to mohl brzy oznámit.

Ačkoli funkční období současného předsedy Jeromea Powella trvá do května 2026, spekulace o možném nástupci vyvolaly obavy o budoucí nezávislost centrální banky.

Kraken v posledním kole financování dosáhl hodnoty 20 miliard dolarů

Kryptoměnová burza Kraken v úterý oznámila, že v rámci dvoufázového kola financování získala 800 milionů dolarů, čímž se hodnota společnosti zvýšila na 20 miliard dolarů, což představuje nárůst o 33 % za méně než dva měsíce.

Na primární tranši se podíleli institucionální investoři včetně společností Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management a Tribe Capital, zatímco druhá tranše ve výši 200 milionů dolarů pocházela od společnosti Citadel Securities.

Společnost Kraken uvedla, že tyto finanční prostředky pomohou urychlit její misi nabízet regulované finanční produkty založené na blockchainu a rozšířit její platformu s více aktivy o futures, akcie, tokenizovaná aktiva a platby.

Ceny kryptoměn dnes: tlumené pohyby altcoinů uprostřed averze k riziku

Většina hlavních altcoinů se ve středu obchodovala beze změny až po pokles, protože ekonomická nervozita držela investory v opatrnosti.

Ethereum – druhá největší kryptoměna na světě – vzrostla o 1 % na 3 027,24 dolarů.

XRP, třetí největší token, zůstal téměř beze změny na 2,13 dolaru.

Ceny ropy ve středu klesly, protože nárůst zásob ropy v USA prohloubil obavy z nadměrné nabídky, ačkoli ztráty byly omezeny napětím na světových trzích s palivy po útocích na ruskou ropnou infrastrukturu.

Futures kontrakty na ropu Brent do 11:11 GMT klesly o 71 centů, tj. 1 %, na 64,18 dolaru za barel poté, co v předchozí seanci vzrostly o 1,1 %. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 63 centů, rovněž o 1 %, na 60,11 dolaru po 1,4% nárůstu v úterý.

Podle tržních zdrojů s odkazem na data Amerického ropného institutu vzrostly zásoby ropy v USA v týdnu končícím 14. listopadu o 4,45 milionu barelů. Zásoby benzinu se zvýšily o 1,55 milionu barelů, zatímco zásoby destilátů vzrostly o 577 000 barelů.

Analytici komodit z ING uvedli, že zpráva je „obecně pesimistická“, ale poznamenali, že „účastníci trhu se zdají být více znepokojeni riziky v oblasti dodávek než vyhlídkou na budoucí nadměrnou nabídku“.

Analytik společnosti PVM John Evans uvedl, že úterní růst cen byl způsoben zpřísněním trhu s naftou, které bylo způsobeno sníženým ruským exportem.

Americké sankce vůči společnostem Rosněfť a Lukoil zahrnují lhůtu do 21. listopadu, do které musí společnosti ukončit obchodování s těmito dvěma významnými ruskými firmami.

Americké ministerstvo financí v pondělí uvedlo, že sankce – které již nyní stlačují ruské příjmy z ropy – pravděpodobně omezí objemy exportu země. Kupující v Číně a Indii se již začali orientovat na alternativní dodavatele.

Tyto obavy ohledně nabídky byly vyváženy očekáváními analytiků, že současná globální produkce ropy převyšuje poptávku, což zatěžuje ceny.

Po nedávných ukrajinských útocích na ruskou energetickou infrastrukturu a přístavní zařízení vzrostly v úterý evropské marže z rafinace nafty na nejvyšší úroveň od září 2023, a to uprostřed širšího nárůstu globálních rafinačních spreadů.

Oficiální údaje o zásobách ropy v USA budou zveřejněny později ve středu. Průzkum agentury Reuters mezi osmi analytiky ukázal, že zásoby ropy se v týdnu končícím 14. listopadu měly snížit v průměru o 600 000 barelů.

Britská libra ve středu mírně oslabila poté, co údaje o inflaci ve Spojeném království za říjen víceméně odpovídaly očekáváním, což posílilo spekulace, že Bank of England by mohla příští měsíc snížit úrokové sazby, zatímco americký dolar posílil před zveřejněním výsledků hospodaření společnosti Nvidia a klíčových amerických dat.

Zároveň japonský jen klesl vůči dolaru na desetiměsíční minimum po setkání guvernéra Bank of Japan Kazua Uedy s klíčovými ministry, včetně ministryně financí Satsuki Katajamy, která uvedla, že vláda sleduje trhy „s vysokou mírou ostražitosti“.

Oficiální data zveřejněná ve středu ukázala, že meziroční spotřebitelská inflace ve Spojeném království se v říjnu zpomalila na 3,6 % z 3,8 % v září, což je nejnižší úroveň za 18 měsíců a odpovídá očekáváním Bank of England a ekonomů oslovených agenturou Reuters.

Očekávání snížení sazeb v prosinci sílí

Tato čísla posílila očekávání, že by Bank of England mohla v prosinci přistoupit ke snížení úrokových sazeb.

Sanjay Raja, hlavní ekonom Deutsche Bank pro Spojené království, uvedl: „Vzhledem k tomu, že trh práce se zmírňuje více, než se očekávalo, růst HDP je slabší než projekce Bank of England a jádrová inflace je trvale pod prognózami Bank of England, se domníváme, že guvernér Andrew Bailey bude mít stále větší jistotu, že stlačí úrokovou sazbu Bank of England pod 4 %.“

Libra klesla o 0,17 % na 1,3121 dolaru poté, co se krátce dostala na nejnižší úroveň od pátku, kdy britské trhy otřásly spekulace ohledně nadcházejícího rozpočtu z 26. listopadu.

Jinde investoři hledali jasnější směr, jelikož americké agentury pracovaly na odstranění nahromaděných zpožděných dat po dlouhém uzavření vlády.

Dolarový index – který sleduje kurz amerického dolaru vůči šesti hlavním měnám – vzrostl o 0,15 % na 99,75 bodu.

Jen oslabil o 0,4 % na 156,15 za dolar, což je nejnižší úroveň od ledna.

Dolar posílil spolu s pevnou poptávkou po amerických státních dluhopisech, a to i přes zmírnění očekávání snížení sazeb Fedem – což podle analytiků pravděpodobně odráží toky do bezpečných investic.

Francesco Pesole, devizový stratég společnosti ING, uvedl: „Blížíme se k publikování významných amerických zpráv, takže je přirozená určitá opatrnost, i když dynamika jasně přeje dolaru.“ Dodal: „Je to směs zajišťovacích toků do bezpečných útočišť a pokračujícího tržního skepticismu ohledně prosincového snížení sazeb Fedu.“

Futures kontrakty na fondy Fedu nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME ukazují 47% implikovanou pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání 10. prosince, což je nárůst oproti 42,4 % v předchozí den.

Prezident Donald Trump v úterý zopakoval svou kritiku předsedy Fedu Jeromea Powella slovy: „Rád bych toho, kdo tam teď je, vyhodil… ale někdo mi v tom brání.“ Powellovo funkční období končí v květnu.

Klíčový okamžik

Obchodníci s měnami také sledovali korporátní zisky, přičemž Nvidia (NVDA.O) má v plánu zveřejnit výsledky za třetí čtvrtletí později během dne.

Globální trhy jsou tento týden pod silným tlakem, index S&P 500 zaznamenal čtyři dny po sobě ztráty uprostřed obav z napjatých ocenění akcií navázaných na umělou inteligenci.

„Dnes máme zveřejněné výsledky hospodaření společnosti Nvidia a pro akcie by to mohl být klíčový okamžik,“ řekl Pesole ze společnosti ING. „Je neobvyklé, aby jedno zveřejnění výsledků hospodaření pohnulo devizovými trhy, ale pokud budou výsledky extrémně silné nebo extrémně slabé, mohl by být jejich dopad významný.“

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA prudce vzrostl

K obavám na trhu se přidala úterní data, která ukázala prudký nárůst počtu Američanů pobírajících dávky v nezaměstnanosti mezi polovinou září a polovinou října.

Dalším klíčovým testem je čtvrtek, kdy bude zveřejněna zářijová zpráva o nezemědělských pracovních místech, která byla odložena kvůli uzavření vlády.

Vzhledem k dalšímu oslabení rizikové chuti klesl australský dolar o 0,4 % na 0,6485 amerického dolaru, zatímco novozélandský dolar klesl o 0,5 % na 0,56300 dolarů.