Bitcoin ve čtvrtek vzrostl a pokračoval tak ve svém nedávném oživení, jelikož trhy hodnotily navrhovaný americký zákon, jehož cílem je vytvořit regulační rámec pro sektor kryptoměn.

Největší světová digitální měna obnovila zisky po pomalém začátku roku poté, co společnost Strategy, největší institucionální držitel bitcoinu, oznámila tento týden velký nákup. Bitcoin však zůstal pod klíčovou psychologickou hranicí 100 000 dolarů, protože tlak na chuť k riziku vůči digitálním aktivům přetrvával.

Bitcoin do 00:05 amerického východního pobřeží (05:05 GMT) vzrostl o 1,4 % na 96 370,1 USD, což představuje nejsilnější úroveň za dva měsíce.

Americký Senát odložil zákon o kryptoměnách kvůli odporu Coinbase

Bankovní výbor Senátu USA ve středu oznámil, že odložil projednávání navrhovaného zákona o regulaci kryptoměn, a to jen několik hodin poté, co Brian Armstrong, generální ředitel společnosti Coinbase Global, vyjádřil proti tomuto opatření nesouhlas.

Senátor Tim Scott v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že projednání návrhu zákona, které bylo naplánováno na čtvrtek, bylo odloženo.

V dřívějším středečním příspěvku Armstrong návrh zákona kritizoval s tím, že Coinbase jej v jeho současné podobě nemůže podpořit.

Armstrong měl problém s několika ustanoveními návrhu, včetně navrhovaného zákazu tokenizovaných akcií, omezení decentralizovaných financí, snížení dohledové role Komise pro obchodování s komoditními futures a také s „návrhem pozměňovacích návrhů, které by zrušily odměny za stablecoiny“.

Armstrong řekl: „Tato verze je mnohem horší než status quo. Raději bychom neměli žádný zákon, než abychom schválili špatný zákon,“ a kritizoval návrh zákona navzdory jeho podpoře obou stran.

Coinbase patřila během amerických voleb v roce 2024 mezi největší dárce subjektů podporujících kryptoměny a je klíčovou stranou v jednáních o tomto návrhu zákona, vzhledem k tomu, že se jedná o největší platformu pro obchodování s kryptoměnami ve Spojených státech.

Kryptoměnový průmysl již dlouho volá po komplexním regulačním rámci a snaží se objasnit, zda by digitální aktiva měla být klasifikována jako cenné papíry nebo komodity.

Ceny kryptoměn dnes: altcoiny zaostávají, chuť k riziku zůstává slabá

Ceny ostatních kryptoměn zaostávaly za zisky Bitcoinu a zůstaly pod tlakem uprostřed pokračující slabosti celkové tržní chuti riskovat.

Globální geopolitické napětí zůstává zvýšené, investoři sledují případnou další intervenci USA ve Venezuele a Íránu.

Navzdory oživení se bitcoin na amerických trzích, zejména na Coinbase, i nadále obchodoval se slevou ve srovnání s globálním průměrem. Tento trend, který přetrvává od poloviny prosince, poukazuje na pokračující slabost poptávky drobných investorů.

Mezi altcoiny klesl Ether, druhá největší kryptoměna na světě, o 0,6 % na 3 312,22 USD. XRP klesl o 2,4 % a BNB oslabil o 0,5 %.

Ceny ropy ve čtvrtek klesly o více než 3 % poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zabíjení demonstrantů během demonstrací v Íránu začíná ustávat, což zmírnilo obavy z možné vojenské akce proti Íránu a rizika narušení dodávek ropy.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly do 12:21 GMT o 2,19 dolaru, tj. o 3,3 %, na 64,33 dolaru za barel. Americká ropa West Texas Intermediate také klesla o 2,06 dolaru, tj. o 3,3 %, na 59,96 dolaru za barel, poté, co na začátku seance ztratila až 4,6 %.

Trump uvedl, že byl informován o tom, že počet vražd spojených s potlačováním protestů v Íránu začal klesat, a že se domnívá, že v současné době neexistují žádné plány na masové popravy. Zaujal tak vyčkávací postoj poté, co dříve naznačil možnost intervence.

Analytici poznamenali, že tato slova snížila rizikovou prémii, která se v posledních dnech na trzích nahromadila. Ropa Brent ve středu dosáhla 66,82 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od září.

Ole Hansen, vedoucí oddělení komoditní strategie v Saxo Bank, uvedl: „I když je situace stále křehká, okamžitá riziková prémie se snížila, ale vzhledem k přetrvávajícímu riziku narušení dodávek je nepravděpodobné, že by úplně zmizela.“

V souvisejícím vývoji ve středu americký úředník uvedl, že Spojené státy začaly stahovat část svého personálu z vojenských základen na Blízkém východě poté, co vysoce postavený íránský úředník uvedl, že Teherán informoval sousední země, že v případě útoku Washingtonu zaútočí na americké základny.

Ceny se dostaly pod další tlak poté, co data amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) ukázala, že zásoby ropy a benzinu v USA minulý týden vzrostly více, než se očekávalo.

V dalším vývoji tři zdroje uvedly, že Venezuela začala omezovat těžbu ropy, kterou zavedla v rámci amerických sankcí, jelikož se obnovil vývoz ropy.

Na straně poptávky OPEC ve středu uvedl, že poptávka po ropě v roce 2027 pravděpodobně poroste podobným tempem jako v letošním roce, a zveřejnil data naznačující, že nabídka a poptávka se v roce 2026 blíží rovnováze, na rozdíl od jiných prognóz, které poukazují na přebytek nabídky.

Vládní data ukázala, že dovoz ropy do Číny v prosinci meziročně vzrostl o 17 %, zatímco celkový dovoz v roce 2025 se zvýšil o 4,4 %, přičemž průměrný denní dovoz ropy dosáhl rekordní úrovně.

Britská libra ve čtvrtek mírně oslabila vůči dolaru, než část svých ztrát zmírnila, a to poté, co ekonomická data ukázala, že britská ekonomika v listopadu rostla silněji, než se očekávalo. Data však měla malý vliv na očekávání měnové politiky.

Účastníci trhu počítali se snížením úrokových sazeb ze strany Bank of England v celkové výši přibližně 40 bazických bodů do příštího září.

Hrubý domácí produkt Spojeného království zaznamenal nejrychlejší tempo růstu od června, a to díky návratu společnosti Jaguar Land Rover k plné výrobní kapacitě po kybernetickém útoku, který ovlivnil automobilku a její dodavatelské řetězce.

Callum Pickering, hlavní ekonom společnosti Peel Hunt, uvedl: „Navzdory pozitivnímu překvapení je důležité poznamenat, že data nejsou v žádném případě přesvědčivá.“

Dodal: „Ekonomická aktivita ve Spojeném království je v nejlepším případě vlažná a volatilní a do značné míry ji omezuje slabá důvěra v politická rozhodnutí labouristické vlády.“

Libra klesla o 0,05 % na 1,3443 USD, poté, co před zveřejněním dat klesla o zhruba 0,10 %.

Dolar mezitím vzrostl, protože trhy přehlédly obavy o nezávislost Federálního rezervního systému a přesunuly svou pozornost zpět k ekonomickým datům.

Andrew Wishart, ekonom z Berenbergu, uvedl: „Širší obraz stále ukazuje, že britská ekonomika od léta ztratila na dynamice.“

Dodal: „Očekáváme, že tato slabá fáze bude přetrvávat i v roce 2026 uprostřed probíhajících ztrát pracovních míst a fiskálního zpřísňování,“ a poznamenal, že toto pozadí by mohlo pomoci snížit inflaci a umožnit Bank of England snižovat úrokové sazby agresivněji, než trhy v současnosti očekávají.

Analytici uvedli, že investoři se začali znovu zaměřovat na ekonomická data poté, co podpora, kterou libra nedávno získala zmírněním finančních a politických rizik ve Spojeném království, vymizela – faktory, které posílily měnu po listopadovém oznámení rozpočtu kancléřky Rachel Reevesové.

Další várka údajů o inflaci spotřebitelských cen ve Spojeném království by měla být zveřejněna 21. ledna.

Euro zároveň posílilo o 0,15 % na 86,54 pence.

Zveřejnění údajů o obchodu Číny za celý rok 2025 ve středu zdůraznilo citlivou otázku pro Spojené království – riziko zaplavení britského trhu čínským zbožím původně určeným pro americký trh.

Data ukázala, že vývoz čínského zboží do Spojeného království v roce 2025 meziročně vzrostl o 7,8 %, zatímco vývoz do Evropské unie se zvýšil o 8,4 %.

Ceny zlata ve čtvrtek v evropském obchodování klesly a opustily svá rekordní maxima uprostřed aktivních korekčních kroků a realizace zisků, jelikož poptávka po tomto bezpečném kovu se zpomalila poté, co americký prezident Donald Trump zaujal opatrný postoj k protestům v Íránu.

Ceny byly také pod tlakem silnějšího amerického dolaru před zveřejněním klíčových údajů o trhu práce v USA, které by měly poskytnout další vodítka o vývoji úrokových sazeb Federálního rezervního systému v průběhu letošního roku.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Zlato kleslo přibližně o 1,0 % na 4 581,33 USD z otevírací úrovně 4 627,35 USD poté, co dosáhlo intradenního maxima 4 632,73 USD.

• Při středečním vypořádání drahý kov získal 0,9 % a dosáhl historického maxima 4 643,02 USD za unci.

Americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek vzrostl o 0,15 %, čímž obnovil zisky, které v předchozí seanci krátce pozastavil, a přiblížil se k čtyřtýdennímu maximu, což odráží celkovou sílu americké měny vůči koši hlavních i vedlejších měn.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že nemá v úmyslu odvolat předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella, a to i přes trestní vyšetřování, které vede ministerstvo spravedlnosti. Dodal však, že je „příliš brzy“ na to, aby se dalo rozhodnout, co nakonec udělá.

Úrokové sazby v USA

• Trump uvítal údaje o inflaci zveřejněné tento týden a znovu vyzval předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella k „podstatnému“ snížení úrokových sazeb.

• Podle nástroje CME FedWatch je pravděpodobnost ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na lednovém zasedání v roce 2026 v současné době 95 %, zatímco pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů je odhadována na 5 %.

• Investoři v současné době počítají se dvěma sníženími sazeb v USA v průběhu příštího roku, zatímco prognózy Federálního rezervního systému ukazují na jedno snížení o 25 bazických bodů.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na zveřejnění dalších klíčových údajů z USA, včetně týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, které se budou konat později dnes.

Zlatý výhled

Tržní stratég Ilya Spivak uvedl: „Dnes pozorujeme mírný pokles cen zlata poté, co Trump prohlásil, že USA nemusí zasahovat do Íránu, což omezilo poptávku po bezpečných investičních zónách, ale širší teorie podporující vyšší ceny zůstává nedotčena.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se ve středu nezměnil a celkové zásoby zůstaly na 1 074,23 metrických tunách, což je nejvyšší úroveň od 17. června 2022.