Bitcoin se ve čtvrtek obchodoval výše poté, co se začátkem týdne dotkl sedmitýdenního minima, jelikož investoři vyvažovali rostoucí očekávání snížení amerických sazeb příští měsíc nejistotou po pokusu prezidenta Donalda Trumpa odvolat člena rady Federálního rezervního systému.

K 02:04 východního času (06:04 GMT) vzrostla největší kryptoměna světa o 1,7 % na 112 869,5 dolarů.

Token začátkem tohoto týdne klesl pod 109 000 dolarů na nejnižší hodnotu za sedm týdnů, ale během posledních dvou seancí se mírně odrazil. Bitcoin však zůstává více než 10 % pod svým srpnovým rekordním maximem nad 124 000 dolary.

Snížení sazeb je v centru pozornosti uprostřed obav o nezávislost Fedu

Trump v úterý oznámil, že okamžitě odvolal guvernérku Fedu Lisu Cookovou kvůli údajnému hypotečnímu podvodu a obvinil ji z poskytnutí zavádějících informací o vlastnictví nemovitostí v úvěrových dokumentech z roku 2021.

Federální agentura pro financování bydlení (FHFA) postoupila tato tvrzení ministerstvu spravedlnosti, ale Cooková je popřela s tím, že její propuštění bylo nezákonné.

Její právník uvedl, že plánuje zažalovat administrativu s argumentem, že odvolání postrádá právní důvody a porušuje zákon o Federálním rezervním systému.

Na trzích se pozornost přesunula zpět k rostoucím sázkám na snížení sazeb příští měsíc, přičemž obchodníci počítali s přibližně 85% pravděpodobností snížení o 25 bazických bodů v září.

Investoři také očekávají páteční zveřejnění cenového indexu osobních spotřebních výdajů (PCE) – preferovaného ukazatele inflace Fedem – který bude hrát klíčovou roli při formování očekávání ohledně uvolňování měnové politiky.

Canary Capital podává žádost o ETF vázaný na digitální token Trump

Společnost Canary Capital podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o spuštění burzovně obchodovaného fondu (ETF) sledujícího výkonnost meme coinu $TRUMP, digitálního aktiva spojeného s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Navrhovaný fond si klade za cíl poskytnout investorům regulovaný nástroj pro získání expozice vůči tokenu, který byl spuštěn v lednu 2025 a získal si značnou popularitu na platformách sociálních médií.

V podání se však uvádí, že schválení zůstává nejisté kvůli absenci futures trhu pro minci $TRUMP – což je podle současných pravidel SEC předpoklad pro takové produkty.

Ceny ropy ve čtvrtek klesly po růstu v předchozím obchodě, a to pod tlakem očekávání slabší poptávky po palivech v USA s blížícím se koncem letní sezóny řízení a obnovení ruských dodávek do Maďarska a Slovenska ropovodem Družba.

Cena ropy ve středu vzrostla poté, co oficiální data ukázala, že zásoby v USA v týdnu končícím 22. srpnem klesly o 2,4 milionu barelů, oproti očekávání analytiků v průzkumu agentury Reuters, kteří očekávali pokles o 1,9 milionu barelů, což svědčí o silné poptávce.

Účastníci trhu však poznamenali, že nadcházející svátek práce v USA příští týden znamená neoficiální konec letní sezóny řízení, což signalizuje pokles poptávky po benzinu.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly v 10:33 GMT o 28 centů, tj. 0,4 %, na 67,77 dolaru za barel, zatímco futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) klesly o 21 centů, tj. 0,3 %, na 63,94 dolaru.

John Evans z ropné makléřské společnosti PVM uvedl: „Svátky v USA tento týden značí konec sezóny řízení motorových vozidel a benzín zdaleka nebyl všelékem na poptávku. Veškeré krátkodobé důvody pro optimismus ohledně cen ropy mizí,“ poukázal na obnovení toků Družby.

Maďarská ropná společnost MOL a slovenský ministr hospodářství ve čtvrtek oznámili, že dodávky ruské ropy do Maďarska a Slovenska ropovodem Družba byly obnoveny poté, co byly minulý týden přerušeny ukrajinským útokem v Rusku.

Obchodníci také sledují, jak Nové Dillí zareaguje na tlak Washingtonu na zastavení nákupů ruské ropy poté, co americký prezident Donald Trump ve středu zdvojnásobil cla na indický dovoz na 50 %.

Tony Sycamore, analytik společnosti IG Markets, uvedl: „Očekává se, že Indie bude alespoň v blízké budoucnosti nadále nakupovat ruskou ropu, což by mohlo omezit dopad nových cel na globální dodávky.“

Vývoj v rusko-ukrajinském konfliktu nabídl cenám určitou podporu, jelikož Moskva i Kyjev zintenzivnily vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu.

Rusko podle ukrajinských představitelů od úterý do středy večer zahájilo masivní útok dronů na energetická a plynárenská zařízení v šesti ukrajinských regionech, čímž odpojilo více než 100 000 lidí od dodávek elektřiny.

Americký dolar se ve čtvrtek téměř nezměnil, jelikož obchodníci zvýšili sázky na snížení sazeb Federálního rezervního systému příští měsíc poté, co prezident newyorského Fedu John Williams naznačil, že snížení je možné.

Dolar se dostal pod obnovený tlak kvůli stupňujícímu se úsilí prezidenta Donalda Trumpa o větší vliv na rozhodnutí v oblasti měnové politiky, a to uprostřed jeho pokusů odvolat členku představenstva Fedu Lisu Cookovou a nahradit ji spojenkyní.

Dolar se vůči euru držel stabilně, a to i poté, co francouzský premiér v pondělí nečekaně oznámil hlasování o důvěře, které by mohlo příští měsíc svrhnout jeho křehkou vládu.

Williams ve středu televizi CNBC řekl, že úrokové sazby pravděpodobně v určitém okamžiku klesnou, ale politici musí sledovat příchozí data, aby na zasedání 16. a 17. září zjistili, zda by snížení bylo vhodné.

Mezi klíčové zprávy, které mají být zveřejněny před tímto zasedáním, patří páteční index osobních spotřebních výdajů (PCE) – preferovaný ukazatel inflace Fedem – a o týden později měsíční zpráva o zaměstnanosti.

Podle údajů LSEG trhy v současné době odhadují 89% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v příštím měsíci, přičemž kumulativní uvolnění o 55 bazických bodů do konce roku je již započítáno.

To stlačilo výnosy dvouletých státních dluhopisů – citlivé na očekávání měnové politiky – na nejnižší úroveň od 1. května, což zvyšuje tlak na dolar.

Trumpovo úsilí o dosazení pečlivě vybraných holubičích kandidátů do rozhodovacího výboru Fedu také negativně ovlivnilo krátkodobé výnosy, ačkoli jeho krok proti Cookové by mohl vyvolat vleklý právní spor poté, co podala žalobu, aby setrvala ve své funkci.

Chris Turner, vedoucí oddělení globálních trhů ve společnosti ING, uvedl: „Výnosy krátkodobých amerických dluhopisů zůstávají blízko nedávných minim a většina analytiků by došla k závěru, že pokus prezidenta Trumpa o odstranění Lisy Cookové z tohoto týdne byl pro dolar negativním faktorem.“

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči šesti hlavním měnám, vzrostl po dvou dnech poklesu o 0,1 % na 98,225.

Euro se téměř nezměnilo, oslabilo o 0,07 % na 1,1630 dolaru.

Vůči jenu dolar klesl o 0,03 % na 147,34.

Dalším vývojem je, že hlavní japonský obchodní vyjednavač Rjúsei Akazawa ve čtvrtek na poslední chvíli zrušil cestu do Washingtonu, čímž odložil oznámení podrobností japonského investičního závazku v USA ve výši 550 miliard dolarů, který je vázán na celní dohodu.

Mluvčí vlády uvedl, že k rozhodnutí došlo poté, co jednání s americkou stranou odhalila otázky „na administrativní úrovni“, které vyžadují další diskusi.

Dolar také klesl na nejnižší úroveň vůči zahraničnímu čínskému juanu od listopadu, a to o 0,2 % na 7,1360 v rámci zahraničního obchodu.

Ceny zlata na evropském trhu ve čtvrtek vzrostly, čímž si prodloužily zisky již třetí den v řadě a poprvé za dva týdny se obchodovaly nad hranicí 3 400 dolarů za unci, a to díky pokračujícímu oslabení amerického dolaru vůči koši světových měn.

Méně agresivní komentáře některých představitelů Federálního rezervního systému zvýšily očekávání snížení sazeb v USA v září. Investoři dnes večer očekávají klíčová ekonomická data z USA, aby tyto pravděpodobnosti přehodnotili.

Přehled cen

Cena zlata vzrostla o 0,15 % na 3 401,52 dolaru, což je nejvyšší hodnota od 11. srpna, z otevírací úrovně 3 397,17 dolaru poté, co dosáhla minima 3 384,65 dolaru.

Ve středu zlato uzavřelo o 0,15 % vyšší cenu, což je již druhý denní nárůst v řadě.

Americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek klesl o přibližně 0,15 %, čímž si prodloužil ztráty již třetí den v řadě a odráží pokračující slabost dolaru vůči koši hlavních i vedlejších měn.

K poklesu došlo v době, kdy výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl na dvoutýdenní minimum, přičemž obchodníci zvýšili sázky na snížení sazeb Fedem příští měsíc.

Úrokové sazby v USA

Člen Federálního rezervního systému John Williams uvedl, že zářijové zasedání bude „otevřené“ rozhodnutí o snížení sazeb. Dodal: „Rizika jsou vyváženější – musíme jen počkat a uvidíme, jak se budou data vyvíjet.“

Podle nástroje FedWatch společnosti CME tržní oceňování v současné době připisuje 87% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v září s 13% pravděpodobností beze změny. Pro říjen trhy očekávají 94% pravděpodobnost snížení o čtvrt procentního bodu a pouze 6% pravděpodobnost beze změny.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, dnes později čekají na klíčová data z USA, včetně HDP za druhé čtvrtletí a týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Výhled pro zlato

Kyle Rodda, analytik trhu ve společnosti Capital.com, uvedl: „Kvůli problémům s institucionální důvěrou a rizikům spojeným s nezávislostí Fedu je o zlato silný zájem.“

Dodal: „Čekáme však na silnější faktor, který by ceny pevně posunul nad kritickou úroveň 3 400 dolarů. Údaje o inflaci na americkém indexu PCE budou nesmírně důležité. Zůstáváme optimističtí ohledně zlata a věřím, že všechny fundamentální ukazatele se ubírají správným směrem.“

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, největšího světového burzovně obchodovaného fondu krytého zlatem, ve středu vzrostl o 2,58 metrické tuny, což představuje třetí denní nárůst v řadě. Celkové zásoby tak dosáhly 962,50 metrické tuny, což je nejvíce od 15. srpna.