Euro ve čtvrtek v evropském obchodování oslabilo vůči koši světových měn, čímž se odtáhlo z týdenního maxima vůči americkému dolaru a směřuje k první ztrátě za poslední tři dny. Investoři se po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa o vývoji situace v íránské válce odvrátili od rizika a zaměřili se na nákup americké měny jako preferovaného bezpečného aktiva.

Vzhledem k tomu, že inflace v eurozóně kvůli rostoucím cenám energií překročila střednědobý cíl Evropské centrální banky, zvýšila se očekávání alespoň jednoho zvýšení úrokových sazeb v tomto roce, jelikož trhy čekají na další klíčová ekonomická data z Evropy.

Přehled cen

Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru oslabilo přibližně o 0,5 % na 1,1532 USD, což je pokles z úrovně 1,1588 USD na začátku obchodování, poté co dosáhlo maxima 1,1605 USD.

Euro zakončilo středeční seanci o 0,3 % vyšší než dolar, což je jeho druhý denní zisk v řadě a dosažení týdenního maxima 1,1627 USD, a to uprostřed rostoucího optimismu, že válka s Íránem se možná blíží ke konci.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vzrostl o 0,5 % a obnovil tak zisky, které v posledních dvou seancích pozastavil, což odráží obnovené posílení americké měny vůči koši světových měn.

Nákup dolarů jako preferovaného bezpečného aktiva se obnovil po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa k národu ohledně vývoje ve válce s Íránem.

Trumpův projev

Trump se zaměřil na několik klíčových bodů týkajících se směřování války s Íránem, zejména na:

• Cíle války s Íránem jsou téměř splněny a Teherán již nepředstavuje skutečnou hrozbu.

• Pokud jednání nebudou uspokojivá, terčem by se mohla stát energetická a ropná infrastruktura.

• Hlavní vojenské operace budou pokračovat už jen dva až tři týdny.

• Spojené státy nepotřebují ropu z Blízkého východu a produkce ropy v USA brzy výrazně vzroste.

• Spojené státy mají hojné zásoby plynu.

• Spojené státy nepotřebují Hormuzský průliv a průliv se po skončení konfliktu automaticky znovu otevře.

• Země postižené uzavřením Hormuzského průlivu by měly jednat na ochranu svých zájmů.

Názory a analýzy

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že Trumpovy výroky trhy neuklidnily, a poznamenala, že trhy si začínají uvědomovat, že válka se pravděpodobně ještě eskaluje, než se uklidní.

Kong dodal, že se očekává další růst amerického dolaru vůči všem hlavním měnám, zejména proto, že trhy si uvědomují, že globální ekonomika zaznamená znatelné zpomalení.

Evropské úrokové sazby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová minulý týden uvedla, že banka je připravena zvýšit úrokové sazby, i když očekávaný nárůst inflace bude dočasný.

Data zveřejněná v úterý ukázala, že inflace v eurozóně překročila cíl Evropské centrální banky a v březnu dosáhla 2,5 %, protože ceny energií rostly.

Po zveřejnění dat peněžní trhy zvýšily sazbu úrokových sazeb o 25 bazických bodů, které Evropská centrální banka na dubnovém zasedání chystala z 30 % na 35 %.

Zdroje agentuře Reuters sdělily, že Evropská centrální banka pravděpodobně začne na svém zasedání tento měsíc diskutovat o zvýšení úrokových sazeb.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další ekonomická data z eurozóny týkající se inflace, nezaměstnanosti a úrovně mezd.

Japonský jen ve čtvrtek v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn a prodloužil tak své ztráty vůči americkému dolaru již druhý den po sobě. Investoři se po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa o vývoji situace ve válce s Íránem odvrátili od rizika a zaměřili se na nákup americké měny jako preferovaného bezpečného aktiva.

S rostoucími známkami slábnoucího inflačního tlaku na tvůrce politik v Bank of Japan se očekávání zvýšení japonských úrokových sazeb v dubnu snížila, jelikož trhy čekají na další ekonomická data z Japonska.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: americký dolar vůči jenu vzrostl o 0,45 % na 159,48 ¥, což je nárůst z úrovně 158,77 ¥ na začátku obchodování, poté, co dosáhl minima 158,54 ¥.

Jen uzavřel středeční seanci o méně než 0,1 % méně než dolar, což znamenalo jeho první ztrátu za poslední tři dny, poté, co dříve dosáhl týdenního maxima 158,27 jenů.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vzrostl o 0,5 % a obnovil tak zisky, které v posledních dvou seancích pozastavil, což odráží obnovené posílení americké měny vůči koši světových měn.

Nákup dolarů jako preferovaného bezpečného aktiva se obnovil po projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa k národu ohledně vývoje ve válce s Íránem.

Trumpův projev

Trump se zaměřil na několik klíčových bodů týkajících se směřování války s Íránem, zejména na:

• Cíle války s Íránem jsou téměř splněny a Teherán již nepředstavuje skutečnou hrozbu.

• Pokud jednání nebudou uspokojivá, může se zaměřit na energetickou a ropnou infrastrukturu.

• Hlavní vojenské operace budou pokračovat už jen dva až tři týdny.

• Spojené státy nepotřebují ropu z Blízkého východu a produkce ropy v USA brzy výrazně vzroste.

• Spojené státy mají hojné zásoby plynu.

• Spojené státy nepotřebují Hormuzský průliv a průliv se po skončení konfliktu automaticky znovu otevře.

• Země postižené uzavřením Hormuzského průlivu by měly jednat na ochranu svých zájmů.

Názory a analýzy

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že Trumpovy výroky trhy neuklidnily, a poznamenala, že trhy si začínají uvědomovat, že válka se pravděpodobně ještě eskaluje, než se uklidní.

Kong dodal, že se očekává další růst amerického dolaru vůči všem hlavním měnám, zejména proto, že trhy si uvědomují, že globální ekonomika zaznamená znatelné zpomalení.

Japonské úrokové sazby

Data zveřejněná tento týden v Japonsku ukázala zpomalení jádrové inflace v Tokiu v březnu, což je dalším signálem zmírňování inflačních tlaků na tvůrce politik v Bank of Japan.

Po zveřejnění dat trhy snížily odhad pravděpodobnosti zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu ze strany Bank of Japan na dubnovém zasedání z 25 % na 15 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Wall Street zakončila středeční obchodování silnými zisky, taženými růstem akcií Alphabetu a dalších významných akcií poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že konflikt na Blízkém východě se možná blíží ke konci. Trump jen několik hodin před svým projevem o válce v Íránu agentuře Reuters řekl: „Rychle se dostaneme z Íránu,“ a dodal, že Washington by se v případě potřeby mohl vrátit a provést „cílené údery“.

Thomas Martin, portfolio manažer společnosti Globalt Investments, uvedl, že Trumpova prohlášení se někdy mění a všichni se snaží interpretovat, co tím vlastně myslí, a poznamenal, že trhy doufají v pozitivní výsledek a v brzký konec války.

Akcie hlavních technologických společností vzrostly, přičemž Alphabet vzrostl o 3,4 %, zatímco Meta Platforms a Amazon zaznamenaly zisky přes 1 %. Wall Street si prodloužila růst druhý den po sobě, protože investoři vsadili na brzký konec americko-izraelské války proti Íránu poté, co vyšší ceny energií minulý měsíc vyvolaly obavy z globální inflace v důsledku narušených toků ropy přes Hormuzský průliv.

Pokud jde o výkonnost indexu, index S&P 500 zůstává v roce 2026 v poklesu o přibližně 4 % a obchoduje se pod úrovní 20násobku budoucího zisku, což je jeho nejnižší násobek ocenění za 10 měsíců. Index polovodičů PHLX vzrostl o 2,82 % podruhé v řadě, zatímco akcie kosmického průmyslu vzrostly poté, co SpaceX důvěrně podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií, což zvýšilo akcie společností Intuitive Machines o 9 %, Planet Labs o 10 % a Rocket Lab o 2 %, zatímco fond Destiny Tech100, který drží akcie SpaceX, vzrostl o 9,1 %.

Na korporátní scéně akcie společnosti Eli Lilly vzrostly o 3,8 % poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil lék na hubnutí s názvem Foundayo, zatímco akcie společnosti Intel vzrostly o 8,8 % poté, co oznámila, že odkoupí zpět podíl společnosti Apollo ve svém irském závodě za 14,2 miliardy dolarů. Naproti tomu akcie společnosti Nike klesly o 15,5 % na nejnižší úroveň za deset let poté, co společnost předpověděla neočekávaný pokles tržeb ve čtvrtém čtvrtletí.

Index S&P 500 uzavřel s růstem o 0,72 % na 6 575,32 bodu, Nasdaq vzrostl o 1,16 % na 21 840,95 bodu a Dow Jones Industrial Average si připsal 0,48 % na 46 565,74 bodu.

Index volatility VIX, známý jako ukazatel strachu na Wall Street, klesl na nejnižší úroveň za více než týden.

Ceny ropy prudce klesly, energetický index S&P 500 klesl o 3,9 % na nejnižší úroveň za více než týden, zatímco akcie leteckých společností vzrostly o 2,3 %.

Na ekonomické úrovni zpráva ADP ukázala v březnu stabilní růst počtu pracovních míst v soukromém sektoru, zatímco maloobchodní tržby zaznamenaly v únoru největší nárůst za sedm měsíců a aktivita ve výrobě v USA se podle indexu ISM minulý měsíc zotavila. V pátek se očekává, že hlavní pozornost bude věnována údajům o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru za březen, ačkoli americké trhy budou kvůli svátku Velký pátek uzavřeny.

Vzhledem k rostoucím obavám z inflace nyní obchodníci považují zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem do konce roku za pravděpodobnější než jejich snížení. V indexu S&P 500 rostoucí akcie převyšovaly klesající v poměru 1,5:1, přičemž index zaznamenal šest nových maxim a 12 minim, zatímco Nasdaq zaznamenal 63 nových maxim a 102 minim.

Objem obchodů na amerických burzách dosáhl 18,8 miliardy akcií, oproti průměru 20,2 miliardy akcií za posledních 20 seancí.

XRP vzrostl za posledních 24 hodin o 3,23 % a dosáhl 1,35 USD, a to díky optimismu ohledně partnerství Ripple se společností Convera a nedávnému vývoji v oblasti regulace.

Pohyb ceny odráží především zvýšenou chuť k riziku na trhu, podpořenou stálým přílivem pozitivních zpráv v ekosystému Ripple.

Cenový vývoj altcoinu je také v souladu s širším oživením trhu s kryptoměnami, jelikož se zmírňuje geopolitické napětí a zlepšuje se celkový sentiment vůči riziku.

Optimismus ohledně partnerství Ripple-Convera a pozitivní vývoj v oblasti regulace poskytly klíčovou podporu pro růst XRP. Techničtí obchodníci poznamenali, že pokud se XRP udrží nad úrovní podpory 1,31 USD, pravděpodobně otestuje odpor na 1,38 USD. Proražení pod tuto úroveň podpory by mohlo vést k poklesu směrem k rozmezí 1,25–1,30 USD, přičemž další klíčovou událostí bude slyšení o zákonu CLARITY, které je naplánováno na 13. dubna.

Celková tržní kapitalizace kryptoměn za posledních 24 hodin také vzrostla o 2,59 %, k čemuž přispěl nárůst Bitcoinu o 2,84 % po zprávách o možné deeskalaci konfliktu v Íránu. Toto zmírnění geopolitických rizik podnítilo širší růst rizik napříč aktivy, přičemž 3,2% zisk XRP tento trend jasně odráží.

Krypto analytici poznamenali, že ačkoli pozitivní vývoj související s Ripple poskytl zásadní podporu, nebyl hlavním motorem nejnovějšího nárůstu ceny. Partnerství Convera, jehož cílem je posílit přeshraniční platby pomocí stablecoinů, bylo oznámeno 31. března.

Diskuse v krypto komunitě o tom, že by se Ripple mohl stát důvěryhodnou národní bankou, spolu s připravovaným zákonem CLARITY Act, navíc přispěly k pozitivnímu dlouhodobému výhledu, ačkoli přímo neovlivnily bezprostřední pohyb ceny.

Technicky vzato se XRP aktuálně obchoduje nad denním pivotním bodem na 1,33 USD, s klíčovou podporou na nedávném minimu 1,31 USD, zatímco dalším katalyzátorem zůstává slyšení o zákonu CLARITY 13. dubna.