Euro v pátek na evropském trhu mírně posílilo vůči koši světových měn a udrželo si zisky již druhý den po sobě vůči americkému dolaru. Je tak na cestě k dosažení nového týdenního zisku, podpořeného zasedáním Evropské centrální banky, které se ukázalo jako jestřábí, než trhy očekávaly.

V souladu s očekáváním ponechala ECB úrokové sazby již druhé zasedání po sobě beze změny. Zdroje potvrdily, že evropští tvůrci měnové politiky se domnívají, že k dosažení střednědobého inflačního cíle není nutné další snižování sazeb.

Přehled cen

• Dnešní kurz eura: Euro vůči dolaru vzrostlo o necelých 0,1 % na 1,1741 USD z otevírací ceny 1,1734 USD a nejnižší úroveň dosáhlo na 1,1721 USD.

• Ve čtvrtek euro zakončilo obchodování s růstem o 0,35 % vůči dolaru a obnovilo tak zisky, které se na dva dny zastavily kvůli korekci a výběru zisků ze sedmitýdenního maxima na 1,1780 USD.

Týdenní obchodování

Během obchodování tohoto týdne, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, euro vůči americkému dolaru zatím posílilo o zhruba 0,25 % a je na pokraji druhého týdenního zisku v řadě.

Evropská centrální banka

V souladu s očekáváním Evropská centrální banka ve čtvrtek ponechala své hlavní úrokové sazby beze změny na 2,15 %, což je nejnižší úroveň od října 2022, a jedná se o druhé zasedání beze změn v řadě.

Ve svém prohlášení o měnové politice ECB uvedla, že inflace se v současné době blíží střednědobému cíli 2 % a že hodnocení inflačních očekávání ze strany Rady guvernérů zůstalo víceméně nezměněno.

ECB rovněž poznamenala, že jakákoli drobná odchylka od inflačního cíle, pokud je dočasná a krátkodobá, nemusí nutně odůvodňovat okamžitý politický krok.

Christine Lagardeová

Prezidentka ECB Christine Lagardeová ve čtvrtek uvedla, že banka zůstává v „dobré pozici“ a poznamenala, že rizika pro ekonomiku jsou vyváženější než dříve.

Evropské úrokové sazby

• Zdroje: Tvůrci politik Evropské centrální banky se domnívají, že k dosažení 2% inflace není nutné další snižování sazeb, a to i přes nové ekonomické prognózy, které naznačují nižší sazby v příštích dvou letech.

• Zdroje: Pokud eurozóna nečelí dalšímu velkému ekonomickému otřesu, očekává se, že náklady na půjčky zůstanou po nějakou dobu na současné úrovni.

• Oceňování sazeb ECB o 25 bazických bodů na peněžním trhu kleslo z 30 % na méně než 10 %.

• Obchodníci snížili sázky na uvolňování měnové politiky ECB, což poukazuje na konec letošního cyklu snižování sazeb.

• Peněžní trhy nyní odhadují 50% pravděpodobnost snížení sazby ECB o 25 bazických bodů do června 2026, ve srovnání s téměř 60 % před prohlášením ECB.

Australský dolar v pátek na asijském trhu posílil vůči koši světových měn a vůči americkému dolaru si tak již třetí den po sobě udržel zisky. Dosáhl nejvyšší úrovně za deset měsíců a směřuje k největšímu týdennímu zisku od loňského dubna.

Tento silný týdenní zisk je podpořen růstem světových cen komodit a základních kovů a také obnoveným inflačním tlakem na tvůrce politik v Reserve Bank of Australia, což vedlo ke snížení očekávání snížení úrokových sazeb v Austrálii v září.

Přehled cen

• Dnešní kurz australského dolaru: Australský dolar vůči americkému dolaru vzrostl z otevírací ceny 0,6659 na 0,6669, což je nejvíce od listopadu 2024, a nejnižší úroveň dosáhl na 0,6656.

• Australský dolar ve čtvrtek zaznamenal růst o 0,75 % vůči americkému dolaru, což je jeho druhý denní zisk v řadě, a to po zveřejnění údajů o mírné inflaci ve Spojených státech.

Týdenní obchodování

Během celého obchodování v tomto týdnu, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, australský dolar vůči americkému dolaru zatím posílil o přibližně 1,75 % a je na pokraji dosažení třetího týdenního zisku v řadě a největšího týdenního zisku od loňského dubna.

Globální ceny komodit

Globální ceny komodit a kovů v poslední době zaznamenaly silnou vlnu růstu, která byla poháněna rostoucí poptávkou ze strany hlavních ekonomik, zejména Číny a Spojených států, a geopolitickým napětím, které zvýšilo zájem investorů o základní komodity jako bezpečné útočiště.

Tento nárůst má pozitivní dopad na australskou ekonomiku, která je jedním z největších vývozců železné rudy, uhlí a zlata, protože pomáhá posilovat obchodní přebytek a zvyšovat příjmy společností působících v těžebním sektoru.

Zároveň poskytuje silnou podporu vládnímu rozpočtu prostřednictvím vyšších příjmů z poplatků a daní, což dává australské ekonomice větší odolnost vůči globálním inflačním tlakům a udržuje stabilní tempo růstu.

Australské úrokové sazby

• Nedávné údaje zveřejněné v Sydney ukázaly, že inflace v zemi vzrostla na nejvyšší úroveň za poslední rok, což obnovuje inflační tlak na tvůrce politik v Rezervní bance Austrálie.

• Po zveřejnění údajů o inflaci klesla pravděpodobnost snížení úrokových sazeb Rezervní bankou Austrálie o 25 bazických bodů v září z 30 % na 22 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Austrálii před nadcházejícím zasedáním 30. září.

Většina kryptoměn během čtvrtečního obchodování vzrostla uprostřed oživení rizikového apetitu, jelikož se zvýšily sázky na to, že Federální rezervní systém tento měsíc sníží úrokové sazby, a to i přes dnešní zveřejnění neuspokojivých ekonomických údajů.

Vládní data zveřejněná dnes ve Spojených státech ukázala, že index spotřebitelských cen v srpnu vzrostl o 0,4 %, čímž překonal očekávání ve výši 0,3 %, zatímco roční hodnota dosáhla 2,9 %, což je v souladu s prognózou.

Bez započítání některých volatilních položek, jako jsou energie a potraviny, vzrostl jádrový index spotřebitelských cen o 0,3 % meziměsíčně a o 3,1 % meziročně, přičemž oba údaje odpovídaly očekáváním.

Toto se děje poté, co data indexu cen výrobců ukázala neočekávaný měsíční pokles o 0,1 % a meziroční nárůst o 2,6 %.

Mezitím další data odhalila, že počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti se za poslední týden zvýšil o 27 000 na 263 000, čímž překonal očekávání 235 000.

Navzdory těmto údajům tržní očekávání stále naznačují, že Federální rezervní systém na zasedání plánovaném na 17. září sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů, zatímco sázky na větší snížení o 50 bazických bodů mírně vzrostly.

Ethereum

Během obchodování na burze CoinMarketCap vzrostla cena Etherea o 2,1 % na 4 423,1 USD v 21:24 GMT.

Vlnění

Cena Ripple vzrostla o 1,3 % na 3,02 USD v 21:24 GMT na CoinMarketCap.

Ceny zlata během čtvrtečního obchodování klesly po zveřejnění ekonomických údajů, které však neodradily trhy od spekulací, že Federální rezervní systém je blízko snížení úrokových sazeb.

Vládní data zveřejněná dnes ve Spojených státech ukázala, že index spotřebitelských cen v srpnu vzrostl o 0,4 %, čímž překonal očekávání ve výši 0,3 %, zatímco roční hodnota dosáhla 2,9 %, což je v souladu s prognózou.

Bez započítání některých volatilních položek, jako jsou energie a potraviny, vzrostl jádrový index spotřebitelských cen o 0,3 % meziměsíčně a o 3,1 % meziročně, přičemž oba údaje odpovídaly očekáváním.

Toto se děje poté, co data indexu cen výrobců ukázala neočekávaný měsíční pokles o 0,1 % a meziroční nárůst o 2,6 %.

Mezitím další data odhalila, že počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti se za poslední týden zvýšil o 27 000 na 263 000, čímž překonal očekávání 235 000.

Navzdory těmto údajům tržní očekávání stále naznačují, že Federální rezervní systém na zasedání plánovaném na 17. září sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů, zatímco sázky na větší snížení o 50 bazických bodů mírně vzrostly.

Na druhou stranu, dolarový index klesl k 20:54 GMT o 0,2 % na 97,5 bodu, poté, co dosáhl maxima 98,09 bodu a minima 97,4 bodu.

Pokud jde o obchodování, spotové kontrakty na zlato k 20:54 GMT klesly o 0,2 % na 3 674,7 USD za unci.