Britská libra ve čtvrtek během evropského obchodování oslabila vůči koši hlavních měn a odtáhla se z dvouměsíčního maxima vůči americkému dolaru, jelikož investoři po nejsilnějším denním zisku od března vybírali zisky, což podpořil rostoucí optimismus ohledně nedávného politického vývoje ve Spojeném království.

Nedávný růst cen ropy zesílil inflační tlak na tvůrce politik Bank of England a posílil očekávání, že by se úrokové sazby ve Spojeném království mohly v blízké budoucnosti zvýšit, jelikož investoři čekají na další kolo klíčových ekonomických údajů.

Cena

• Libra vůči americkému dolaru oslabila přibližně o 0,15 % na 1,3520 USD z otevírací úrovně 1,3537 USD poté, co dosáhla intradenního maxima 1,3545 USD.

• Libra ve středu vůči americkému dolaru posílila o 1,1 %, což je její druhý denní zisk v řadě a nejsilnější jednodenní růst od 19. března, přičemž dosáhla dvouměsíčního maxima 1,3558 USD.

Politický vývoj

• Andy Burnham se přiblížil k tomu, aby se stal příštím britským premiérem, a to uprostřed rostoucích očekávání, že nastupující vláda bude prosazovat stabilnější fiskální politiku, což posílí důvěru investorů v britská aktiva.

• Zprávy rovněž naznačovaly, že Shabana Mahmoodová se stane ministryní financí, což trhy vítají, jelikož je vnímána jako fiskálně disciplinovanější než někteří další kandidáti, kteří byli na tuto pozici dříve zvažováni.

• Investoři se domnívají, že nová britská vláda pravděpodobně zachová fiskální disciplínu a omezí veřejné výdaje a zadlužení.

americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek vzrostl o 0,1 %, když se dolar pokusil zotavit z měsíčního minima vůči koši hlavních měn.

Poptávka po americkém dolaru jako bezpečném aktivu vzrostla s tím, jak se vojenské výměny mezi Spojenými státy a Íránem nadále stupňovaly, zatímco lodní doprava přes Hormuzský průliv zůstala utlumená, což zvýšilo obavy z možného narušení globálních dodávek ropy.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Spojené státy zahájily novou vlnu leteckých úderů zaměřených na pozice íránské pobřežní obrany a odpalovací místa raket.

• Írán prohlásil, že současná konfrontace představuje „existenční válku“, a zavázal se, že bude i nadále reagovat na vojenské operace USA, přičemž varoval, že by mohl rozšířit opatření ovlivňující regionální vývoz energie.

• Americká námořní flotila, která se v regionu skládá z 20 válečných lodí a stovek vojenských letadel, nadále zachycuje plavidla plující do a z íránských přístavů.

• Provoz přes Hormuzský průliv se snížil na pouhých sedm plavidel oproti 13 předchozímu dni, přičemž supertankery a lodě na přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) na lodní trase zcela chyběly.

• Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán „chce dosáhnout urovnání“, ale zdůraznil, že jakýkoli návrat k jednáním by vyžadoval změnu chování Teheránu.

• Írán mezitím trvá na tom, že se nevrátí k žádným dřívějším dohodám, dokud budou pokračovat vojenské operace USA.

Úrokové sazby ve Spojeném království

Rostoucí ceny ropy zvýšily tržní odhady pro zvýšení úrokových sazeb Bank of England na červencovém zasedání nad 35 %.

Ekonomický růst Spojeného království

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na zveřejnění údajů o hospodářském růstu Spojeného království později dnes, což by mohlo ovlivnit výhled měnové politiky Bank of England.

Měsíční data o HDP by měla být zveřejněna v 06:00 GMT a očekává se, že v květnu ukážou růst o 0,1 % po 0,1% poklesu v dubnu.

Novozélandský dolar ve čtvrtek během asijského obchodování oslabil vůči koši hlavních měn, přičemž vůči americkému dolaru dosáhl čtyřtýdenního maxima a směřuje k první ztrátě za poslední tři seance, jelikož investoři zrekapitulovali nedávné zisky. Tento pohyb se také shodoval s mírným oživením amerického dolaru uprostřed probíhajících vojenských úderů mezi Spojenými státy a Íránem.

Nedávný růst cen ropy zvýšil inflační tlak na tvůrce politik v Rezervní bance Nového Zélandu a posílil očekávání, že by centrální banka mohla na svém zářijovém zasedání zvýšit úrokové sazby.

Cena

• Novozélandský dolar klesl vůči americkému dolaru přibližně o 0,3 % na 0,5834 z denní otevírací úrovně 0,5850 poté, co dosáhl intradenního maxima 0,5854.

• Kiwi ve středu vzrostl vůči americkému dolaru o 0,65 %, což je jeho druhý denní zisk v řadě a dosažení čtyřtýdenního maxima 58,63 amerických centů.

• Americký dolar zůstal pod tlakem vůči hlavním měnám po další sérii slabších než očekávaných údajů o inflaci v USA, které dále snížily očekávání zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce.

americký dolar

Index amerického dolaru ve čtvrtek vzrostl o 0,1 %, když se dolar pokusil zotavit z měsíčního minima vůči koši hlavních měn.

Poptávka po americkém dolaru jako bezpečném aktivu vzrostla s tím, jak se vojenské výměny mezi Spojenými státy a Íránem nadále stupňovaly, zatímco lodní doprava přes Hormuzský průliv zůstala utlumená, což zvýšilo obavy z možného narušení globálních dodávek ropy.

Aktuální informace o konfliktu v Íránu

• Spojené státy zahájily novou vlnu leteckých úderů zaměřených na pozice íránské pobřežní obrany a odpalovací místa raket.

• Írán prohlásil, že současná konfrontace představuje „existenční válku“, a zavázal se, že bude i nadále reagovat na vojenské operace USA, přičemž varoval, že by mohl rozšířit opatření ovlivňující regionální vývoz energie.

• Americká námořní flotila, která se v regionu skládá z 20 válečných lodí a stovek vojenských letadel, nadále zachycuje plavidla plující do a z íránských přístavů.

• Provoz přes Hormuzský průliv se snížil na pouhých sedm plavidel oproti 13 předchozímu dni, přičemž supertankery a lodě na přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) na lodní trase zcela chyběly.

• Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán „chce dosáhnout urovnání“, ale zdůraznil, že jakýkoli návrat k jednáním by vyžadoval změnu chování Teheránu.

• Írán mezitím trvá na tom, že se nevrátí k žádným dřívějším dohodám, dokud budou pokračovat vojenské operace USA.

Úrokové sazby na Novém Zélandu

• Rezervní banka Nového Zélandu po svém posledním zasedání uvedla, že může být nutné další zvýšení úrokových sazeb, ačkoli načasování a rozsah jakýchkoli budoucích kroků bude záviset na příchozích ekonomických datech, inflačních trendech a síle ekonomické aktivity.

• Trhy i nadále počítají s pravděpodobností zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání o měnové politice s více než 90 %.

• Investoři budou pozorně sledovat nadcházející ekonomická data Nového Zélandu, včetně údajů o inflaci, zaměstnanosti a HDP, aby získali další vodítka ohledně výhledu politiky.

Americké akcie ve středu uzavřely s růstem poté, co slabší než očekávaná data o inflaci a další vlna silných firemních výsledků na začátku reportingové sezóny za druhé čtvrtletí posílily důvěru investorů.

Tři hlavní americké indexy zakončily seanci s mírnými zisky i přes pokračující slabost akcií polovodičových společností, zatímco akcie spotřebitelského maloobchodu a cestovního ruchu a volnočasových aktivit vedly trh výše.

Bankovní a technologické akcie vedou k růstu, PayPal prudce vzrostl po zprávě o převzetí

Akcie PayPalu vzrostly o 17,2 % poté, co agentura Reuters informovala, že Stripe a private equity firma Advent International podaly společnou nabídku na akvizici společnosti za 60,50 dolarů za akcii, což představuje prémii přibližně o 28 % oproti úterní závěrečné ceně.

Sezóna zveřejňování výsledků bankovního sektoru v USA mezitím nadále přinášela pozitivní překvapení, přičemž společnosti BlackRock i Morgan Stanley oznámily čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu.

Akcie společnosti BlackRock vzrostly o 6,6 %, zatímco akcie společnosti Morgan Stanley uzavřely seanci s růstem o 0,4 %.

„Všechny zprávy z bank vypadají pozitivně a nebyl bych překvapen, kdybychom byli svědky dalšího výjimečného čtvrtletí,“ řekl Mike Dickson, vedoucí výzkumu a kvantitativních strategií ve společnosti Horizon Investments v Charlotte v Severní Karolíně.

Podle nejnovějších údajů LSEG analytici očekávají, že společnosti z indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí vykážou meziroční růst zisku o 23,7 %.

Na závěr:

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 150,91 bodu, tj. o 0,29 %, na 52 659,18 bodu.

Index S&P 500 vzrostl o 28,83 bodu, tj. o 0,38 %, a uzavřel na hodnotě 7 572,42, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 162,22 bodu, tj. o 0,62 %, a uzavřel na hodnotě 26 269,23.

Mezi 11 hlavními sektory indexu S&P 500 zaznamenaly nejsilnější růst komunikační služby, zatímco nejslabší výsledky zaznamenaly veřejné služby.

Mírnější inflace posiluje optimismus, ale geopolitická rizika přetrvávají

Trhy se dočkaly podpory i poté, co index cen výrobců (PPI) druhý den po sobě zaostal za očekáváním, jelikož předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh pokračoval ve svém druhém dni výpovědi před senátním bankovním výborem.

V kombinaci s úterní zprávou o indexu spotřebitelských cen (CPI) naznačují data PPI, že inflace v minulém měsíci nadále zpomalovala, ačkoli zůstala zvýšená kvůli ekonomickému dopadu konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Tato data snížila tlak na Federální rezervní systém, aby v blízké budoucnosti zvýšil úrokové sazby.

„Moje největší obava před tímto týdnem byla, že inflace překročí 3,8 %, ale místo toho zpomalila na 3,5 %. To dává Federálnímu rezervnímu systému prostor k tomu, aby úrokové sazby ponechal beze změny, nebo je dokonce později v tomto roce snížil, což je pro trhy pozitivní zpráva,“ uvedla Lauren Goodwinová, hlavní tržní stratégka fondu Founders 100 ETF v Dallasu.

Podle údajů CME FedWatch trhy nyní počítají s pravděpodobností zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na konci zasedání Federálního rezervního systému koncem tohoto měsíce pouze 10,2 %, což je pokles z 31 % o týden dříve.

Navzdory povzbudivým číslům o inflaci analytici poznamenali, že data odrážejí podmínky z minulého měsíce, kdy investoři stále věřili, že diplomatické řešení blízkovýchodního konfliktu je na dosah ruky.

Tento optimismus v posledních dnech vyprchal, protože obnovené americko-íránské nálety a rostoucí napětí ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem vyvolaly obavy, že vyšší ceny energií by mohly znovu rozdmýchat inflační tlaky.

Guvernérka Federálního rezervního systému Lisa Cooková zároveň uvedla, že je „připravena jednat“, pokud se inflace v nadcházejících měsících nepodaří nadále zmírňovat.

Šířka trhu zůstala pozitivní, přičemž rostoucí akcie na newyorské burze cenných papírů převyšovaly klesající v poměru 1,5:1, kde 269 akcií dosáhlo nových 52týdenních maxim a 124 nových minim.

Na indexu Nasdaq vzrostlo 2 647 akcií, zatímco 2 107 akcií kleslo. Celkový objem obchodování na amerických burzách dosáhl 16,27 miliardy akcií, oproti průměru za 20 obchodování, který činil 21,40 miliardy.

Ceny ropy se ve středu téměř nezměnily, jelikož americké síly pokračovaly v nové vlně vojenských úderů proti íránským cílům, zatímco Washington obnovil námořní blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu.

Futures na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v srpnu klesly o 10 centů, neboli 0,1 %, na 79,24 dolarů za barel.

Globální futures kontrakty na ropu Brent s dodáním v září klesly o 13 centů na 84,60 dolarů za barel.

Eskalace napětí v blízkosti Hormuzského průlivu a obavy ohledně dodávek paliva zvyšují vyhlídky na cenu ropy 100 dolarů.

Ve svém prohlášení zveřejněném v úterý večer amerického času americké ústřední velitelství (CENTCOM) uvedlo, že v rámci operace, která trvala sedm hodin, provedlo novou vlnu úderů zaměřených na desítky vojenských objektů poblíž Hormuzského průlivu a podél íránského pobřeží.

Velitelství uvedlo, že útoky zahrnovaly stíhačky, drony a námořní plavidla zaměřené na raketová a bezpilotní zařízení, námořní prostředky a pobřežní obranné systémy ve snaze oslabit schopnost Íránu ohrožovat obchodní lodní dopravu.

K operaci došlo jen několik hodin poté, co americké síly obnovily vynucování námořní blokády plavidel plujících do a z íránských přístavů.

V následném příspěvku na sociálních sítích velitel CENTCOM generál Brad Cooper uvedl, že Írán v uplynulém týdnu „úmyslně“ útočil na civilisty a zaútočil na sedm obchodních plavidel, což mělo za následek smrt, zranění nebo pohřešování přibližně 12 členů posádky.

Saul Kavonic, vedoucí energetického výzkumu ve společnosti MST Marquee, uvedl, že nejnovější eskalace potvrzuje, že očekávání rychlého znovuotevření Hormuzského průlivu byla předčasná.

„Obnovené boje a obnovená námořní blokáda posunuly konflikt zpět na eskalační cestu,“ uvedl v komentáři pro CNBC e-mailem.

Dodal, že ceny ropy by mohly znovu otestovat úroveň 100 dolarů za barel, pokud současná úroveň vojenské aktivity bude pokračovat několik týdnů, a mohly by se vyšplhat ještě výše, pokud se útoky rozšíří a budou zahrnovat energetickou infrastrukturu v celém regionu.