Americký dolar v pátek mírně oslabil po obnovení střetů mezi Spojenými státy a Íránem, a to i přesto, že americký prezident Donald Trump potvrdil, že příměří zůstává v platnosti.

Obě strany si od zavedení příměří 7. dubna občas vyměňují palbu, přičemž Írán útočí na lokality v zemích Perského zálivu, včetně Spojených arabských emirátů.

Vzhledem k jen mírnému růstu cen ropy zůstávají investoři opatrně optimističtí ohledně možnosti rychlého vyřešení konfliktu, a to uprostřed převážně křehkého příměří a zpráv naznačujících, že rozhovory mezi Washingtonem a Teheránem pokračují.

Analytici poznamenali, že pozice investorů na měnových trzích se vrátila k historickým průměrům a již nepodporuje dolar tak silně jako před několika týdny.

Francesco Pesole, devizový stratég společnosti ING, uvedl: „Obchodníci sázející na vysoce riziková aktiva stále doufají, že Čína bude tlačit na Spojené státy, aby dosáhly nějaké dohody v Perském zálivu před očekávaným summitem Trumpa a Si Ťin-pchinga 14. a 15. května.“

Dodal, že „výhled dolaru se nyní jeví jako jednoznačně oboustranný, přičemž reakce akciového trhu mohou mít na americkou měnu větší dopad než kolísání cen ropy.“

Evropské akcie klesly, zatímco futures kontrakty na americké akcie vzrostly o 0,30 % poté, co index S&P 500 ve čtvrtek klesl o 0,38 %.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči koši hlavních měn, klesl o 0,14 % na 98,195 bodu poté, co začátkem tohoto týdne dosáhl 97,623 bodu, což je jeho nejnižší úroveň od 27. února, den před vypuknutím války.

Investoři se po nárůstu cen ropy po uzavření Hormuzského průlivu Íránem vrhli na dolar jako na bezpečný přístav, zatímco prodávali měny ekonomik závislých na ropě, jako je Japonsko a země eurozóny.

Trhy také očekávají zveřejnění zprávy o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru v USA, která bude zveřejněna později v pátek. Pesole uvedl, že k vyvolání skutečného pohybu volatility dolaru může být zapotřebí „výjimečné číslo, zejména dostatečně slabé“.

Euro vzrostlo o 0,16 % na 1,1743 USD a směřuje k závěru týdne s mírným ziskem.

Jen je podporován intervenčními riziky

Obchodníci se i nadále zaměřovali na japonský jen po nedávných intervencích a ústních varováních z Tokia, které omezily prudké výprodeje japonské měny. Jen zůstal téměř stabilní na úrovni 156,85 vůči dolaru a směřoval tak k závěru týdne relativně beze změny.

Nejvyšší japonský měnový diplomat ve čtvrtek uvedl, že Tokio nečelí žádným omezením ohledně počtu intervencí na měnových trzích a že zůstává v každodenním kontaktu s americkými úřady, což signalizuje odhodlání japonské vlády bránit jen.

Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG, uvedl: „Japonská intervence v současném prostředí rostoucích cen energií a výnosů může fungovat pouze jako bezpečnostní pás zpomalující pokles jenu, ale nemůže ho zcela zachránit.“

Dodal, že pokud se nezmění ekonomické a technické podmínky, jen bude pravděpodobně i nadále testovat ochotu Japonské centrální banky intervenovat.

V Británii v pátek libra posílila vůči euru i dolaru poté, co dosavadní výsledky místních voleb potvrdily očekávání, že Labouristická strana utrpí značné ztráty, což investory přimělo zaměřit se na budoucnost britského premiéra Keira Starmera.

Britská libra vzrostla o 0,26 % na 1,3584 USD.

Australský dolar také vzrostl na 0,7221 USD, zatímco novozélandský dolar se obchodoval za 0,5943 USD, přičemž obě měny směřují k týdenním ziskům, které jsou podpořeny zlepšující se chutí k riziku v posledních dnech.

Ceny zlata na evropském trhu v pátek vzrostly a obnovily tak růst, který byl včera dočasně zastaven. Opět se přiblížily k dvoutýdennímu maximu a směřují k týdennímu růstu. K tomu přispělo obnovené oslabení amerického dolaru uprostřed rostoucí naděje, že íránské válečné příměří bude udržováno a že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem budou pokračovat.

Vzhledem k rostoucím očekáváním snížení úrokových sazeb v USA v nadcházejícím období investoři dnes očekávají zveřejnění zprávy o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru v USA za duben, na kterou se Federální rezervní systém do značné míry spoléhá při určování směru měnové politiky v zemi.

Přehled cen

Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrostly o 1,0 % na 4 746,65 USD z otevírací úrovně 4 685,77 USD a dosáhly minima 4 678,45 USD.

Při čtvrtečním vypořádání ceny zlata ztratily 0,1 %, což znamenalo jejich první pokles za poslední tři dny, a to v důsledku korekcí a operací zaměřených na výběr zisku poté, co dříve dosáhly dvoutýdenního maxima 4 764,85 USD za unci.

Kromě prodejů s cílem realizovat zisk klesly ceny zlata kvůli obnovenému napětí na globálních trzích po přestřelkách mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu.

Týdenní obchodování

Během obchodování tohoto týdne, které oficiálně končí dnešním vypořádáním, ceny zlata aktuálně vzrostly o více než 2,5 % a směřují k zaznamenání prvního týdenního zisku za poslední tři týdny.

Americký dolar

Dolarový index v pátek klesl o 0,2 %, čímž obnovil ztráty, které byly dočasně zastaveny v předchozí seanci, a znovu se přiblížil k nejnižší úrovni za poslední tři měsíce, což odráží klesající úrovně americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Tento pokles přichází uprostřed relativního zlepšení sentimentu ohledně tržního rizika a rostoucích nadějí, že íránské válečné příměří bude i nadále platit, zejména s ohledem na současný klid mezi americkými námořními silami a íránskými revolučními gardami v Hormuzském průlivu.

Americké ústřední velení (CENTCOM) ve čtvrtek oznámilo, že tři námořní torpédoborce byly při překročení úžiny napadeny raketami, drony a rychlými čluny. Americké síly reagovaly „sebeobrannými“ údery zaměřenými na odpalovací místa raket a dronů a také na vojenská zařízení v Bandar Abbásu a na ostrově Kešm.

Prezident Trump označil nejnovější americké údery za pouhou „lehkou facku“ a zdůraznil, že dohoda o příměří zůstává i přes tyto střety „v platnosti a účinná“.

Teherán obvinil Washington z porušení příměří a útoku na dvě íránská plavidla a civilní oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepřátelské cíle nad Teheránem a pobřežními oblastmi.

Chris Weston, vedoucí výzkumu v Pepperstone, uvedl: „Cesta k trvalé mírové dohodě není vůbec snadná.“ Dodal: „Obchodníci byli nuceni přehodnotit předpoklady, které byly vypracovány během nedávných zasedání ohledně průběhu konfliktu a normalizace lodní dopravy přes Hormuzský průliv.“

Úrokové sazby v USA

Podle nástroje FedWatch skupiny CME: oceňování pravděpodobnosti ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na červnovém zasedání je v současné době stabilní na 96 %, zatímco oceňování pravděpodobnosti snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů je na 4 %.

pracovní místa v USA

Aby bylo možné přehodnotit výše uvedené pravděpodobnosti, trhy dnes očekávají zveřejnění měsíční zprávy o zaměstnanosti v USA, která bude obsahovat důležité údaje o trhu práce, zejména počet nově přijatých nezemědělských pracovních míst v dubnu, spolu s mírou nezaměstnanosti a průměrným hodinovým výdělkem.

Ve 12:30 GMT budou zveřejněna data o počtu pracovních míst mimo zemědělství, přičemž se očekává, že americká ekonomika v dubnu přidá 65 000 nových pracovních míst, což je pokles oproti 178 000 vytvořeným pracovním místům v březnu, zatímco míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní na 4,3 % a průměrný hodinový výdělek by měl vzrůst o 0,3 % oproti předchozímu nárůstu o 0,2 %.

Výhled na výkonnost zlata

Kyle Rodda, analytik společnosti Capital.com, uvedl: „Prohlášení Trumpovy administrativy z dnešního rána, že příměří stále platí a že přetrvává optimismus ohledně možnosti dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem, v současné době podporují trh se zlatem.“

Rodda dodal: „Čekáme na další velký titulek o tom, zda se Spojené státy a Írán blíží k dosažení dohody. Myslím, že v příštích 24 hodinách, jak se blíží víkend, můžeme být svědky určité cenové volatility.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se ve čtvrtek zvýšil o přibližně 0,29 metrické tuny, čímž se celková hodnota zvýšila na 1 033,48 metrické tuny z 1 033,19 metrické tuny, což byla nejnižší úroveň od 15. října 2025.

Euro v pátek na evropském trhu posílilo vůči koši světových měn a obnovilo tak zisky, které včera dočasně zastavilo vůči americkému dolaru, a opět se přiblížilo k nejvyšším úrovním za poslední tři týdny. Těžilo tak z obnoveného oslabení americké měny uprostřed nadějí, že íránské válečné příměří bude i přes stupňující se vojenské napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu pokračovat.

Vzhledem k poklesu pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb v Evropě v červnu obchodníci očekávají dnes projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, který by mohl obsahovat další signály týkající se vývoje inflace a směřování měnové politiky v eurozóně.

Přehled cen

Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,2 % na 1,1748 USD z otevírací úrovně 1,1724 USD a dosáhlo minima 1,1721 USD.

Euro ve čtvrtek uzavřelo obchodování o 0,2 % méně než dolar, což je jeho první ztráta za poslední tři dny v důsledku korekcí a operací s cílem vybrat si zisk poté, co v předchozí seanci dosáhlo nejvyšší úrovně za poslední tři týdny na 1,1797 USD.

Kromě prodejů s cílem realizace zisku euro pokleslo kvůli averzi k riziku po přestřelkách mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu.

Americký dolar

Dolarový index v pátek klesl o 0,2 %, čímž obnovil ztráty, které byly dočasně zastaveny v předchozí seanci, a znovu se přiblížil k nejnižší úrovni za poslední tři měsíce, což odráží klesající úrovně americké měny vůči koši hlavních a vedlejších měn.

Tento pokles přichází uprostřed relativního zlepšení sentimentu ohledně tržního rizika a rostoucích nadějí, že íránské válečné příměří bude i nadále platit, zejména s ohledem na současný klid mezi americkými námořními silami a íránskými revolučními gardami v Hormuzském průlivu.

Americké ústřední velení (CENTCOM) ve čtvrtek oznámilo, že tři námořní torpédoborce byly při překročení úžiny napadeny raketami, drony a rychlými čluny. Americké síly reagovaly „sebeobrannými“ údery zaměřenými na odpalovací místa raket a dronů a také na vojenská zařízení v Bandar Abbásu a na ostrově Kešm.

Prezident Trump označil poslední americké údery za pouhou „lehkou facku“ a zdůraznil, že dohoda o příměří zůstává i přes tyto střety „v platnosti a účinná“.

Teherán obvinil Washington z porušení příměří a útoku na dvě íránská plavidla a civilní oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepřátelské cíle nad Teheránem a pobřežními oblastmi.

Chris Weston, vedoucí výzkumu v Pepperstone, uvedl: „Cesta k trvalé mírové dohodě není vůbec snadná.“ Dodal: „Obchodníci byli nuceni přehodnotit předpoklady, které byly vypracovány během nedávných zasedání ohledně průběhu konfliktu a normalizace lodní dopravy přes Hormuzský průliv.“

Později dnes bude zveřejněna zpráva o zaměstnanosti v USA za duben, na kterou se Federální rezervní systém do značné míry spoléhá při určování vhodných nástrojů měnové politiky v reakci na ekonomický vývoj ve Spojených státech.

Evropské úrokové sazby

Vzhledem k poklesu cen ropy na globálních trzích tento týden klesly odhady pravděpodobnosti, že Evropská centrální banka v červnu zvýší evropské úrokové sazby o 25 bazických bodů, z 55 % na 45 %.

Aby bylo možné přehodnotit výše uvedené pravděpodobnosti, investoři dnes očekávají projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na ekonomickém fóru Španělské centrální banky.

Japonský jen v pátek na asijském trhu oslabil vůči koši hlavních a sekundárních měn, čímž prodloužil své ztráty vůči americkému dolaru druhý den po sobě a dále se vzdálil od své nejvyšší úrovně za tři měsíce, a to uprostřed pokračujících korekčních a ziskových operací a obnovených nákupů americké měny jako bezpečného útočiště v důsledku obnoveného vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu.

Vládní data z Japonska ukázala, že růst nominálních mezd se v březnu zpomalil více, než se očekávalo, což snížilo inflační tlak na tvůrce politik v Bank of Japan a snížilo pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v Japonsku v červnu.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu vzrostl přibližně o 0,1 % na 156,99 ¥ z otevírací úrovně 156,87 ¥ a dosáhl minima 156,71 ¥.

Jen uzavřel čtvrteční obchodování o 0,35 % nižší vůči dolaru v důsledku korekce a operací s výběrem zisku poté, co v předchozí seanci dosáhl nejvyšší úrovně za tři měsíce na 155,03 jenu.

Americký dolar

Dolarový index v pátek vzrostl přibližně o 0,1 %, čímž si udržel zisky již druhou seanci po sobě a odrážel pokračující sílu americké měny vůči koši světových měn.

K tomuto růstu dochází uprostřed obnoveného nákupu amerického dolaru jako nejlepší alternativní investice po obnovení nepřátelských akcí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu, což je jasné porušení dohody o příměří.

Obnovené napětí v Hormuzské oblasti

Americké ústřední velení (CENTCOM) oznámilo, že tři námořní torpédoborce se při překročení úžiny staly terčem útoků raket, dronů a rychlých člunů. Americké síly reagovaly „sebeobrannými“ údery zaměřenými na odpalovací stanoviště raket a dronů a také na vojenská zařízení v Bandar Abbás a na ostrově Kešm.

Prezident Trump označil nejnovější americké údery za pouhou „lehkou facku“ a zdůraznil, že dohoda o příměří zůstává i přes tyto střety „v platnosti a účinná“.

Teherán obvinil Washington z porušení příměří a útoku na dvě íránská plavidla a civilní oblasti a zároveň oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila nepřátelské cíle nad Teheránem a pobřežními oblastmi.

Chris Weston, vedoucí výzkumu v Pepperstone, uvedl: „Cesta k trvalé mírové dohodě není vůbec snadná.“ Dodal: „Obchodníci byli nuceni přehodnotit předpoklady, které byly vypracovány během nedávných zasedání ohledně průběhu konfliktu a normalizace lodní dopravy přes Hormuzský průliv.“

Japonské mzdy

Japonské ministerstvo práce v pátek uvedlo, že celkové měsíční hotovostní příjmy a samostatný soubor údajů o mzdách na plný úvazek v březnu meziročně vzrostly o 2,7 %, což je méně než očekávání 3,2% růstu, a to poté, co mzdy v únoru vzrostly o 3,4 %.

Není pochyb o tom, že pomalejší růst japonských mezd připravuje cestu k dalšímu poklesu cen a zpomalení inflace v nadcházejícím období, čímž se zmírní inflační tlak na tvůrce politik v Bank of Japan a sníží se pravděpodobnost zvýšení japonských úrokových sazeb v letošním roce.

Japonské úrokové sazby

V návaznosti na výše uvedené údaje se odhad pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na červnovém zasedání snížil z 65 % na 55 %.

Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají na zveřejnění dalších údajů o inflaci, nezaměstnanosti a úrovni mezd v Japonsku.