Kanadský dolar se ve středu stabilizoval vůči americkému dolaru poblíž šestitýdenního maxima, a to díky rostoucím cenám ropy, zatímco investoři očekávají známky diplomatického pokroku směrem k ukončení války na Blízkém východě.

Kanadská měna, známá jako „loonie“, se obchodovala prakticky beze změny na úrovni 1,3660 vůči americkému dolaru, což odpovídá 73,21 americkým centům. V úterý zaznamenala nejsilnější denní úroveň od 13. března na 1,3629.

Analytici společnosti Monex Europe naznačili, že nedávné pohyby na trhu odrážejí, že se investoři více zaměřují na globální chuť k riziku než na domácí ekonomické faktory.

Stalo se tak uprostřed eskalace napětí poté, co Írán zabavil dvě lodě v Hormuzském průlivu a posílil tak svou kontrolu nad tímto životně důležitým námořním koridorem, a to poté, co prezident Donald Trump pozastavil útoky, aniž by se objevily známky obnovení mírových rozhovorů.

Analytici vysvětlili, že pokud bude prodloužení příměří pokračovat a ceny ropy se stabilizují, kanadský dolar by se mohl zotavit směrem k nedávným maximům; očekávali však, že obchodování zůstane volatilní, pokud nedojde k hmatatelnému diplomatickému pokroku.

Naopak americký dolar, který slouží jako bezpečný přístav, vzrostl vůči koši hlavních měn, zatímco ceny ropy vzrostly přibližně o 4,2 % a dosáhly 93,42 USD za barel.

Ropa je jedním z nejvýznamnějších kanadských exportních artiklů, ale tento export v uplynulém roce čelil tlaku kvůli vysokým americkým clům na klíčová odvětví, jako je automobilový průmysl, ocel a hliník. Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA) by měla být přezkoumána do 1. července.

V této souvislosti kanadský premiér Mark Carney zdůraznil, že jeho země nedovolí Spojeným státům diktovat podmínky během přezkumu dohody.

Pokud jde o domácí data, čísla ukázala, že ceny nových domů v březnu klesly o 0,2 % ve srovnání s únorem, zatímco investoři čekají na zveřejnění údajů o maloobchodních tržbách v únoru v pátek s očekáváním meziměsíčního nárůstu o 0,9 %.

Výnosy kanadských státních dluhopisů byly v různých splatnostech smíšené, přičemž výnos desetiletých dluhopisů klesl o méně než jeden bazický bod na 3,478 %.

Ceny mědi ve středu vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump oznámil prodloužení příměří s Íránem, což zvýšilo chuť trhu k riziku, ačkoli přetrvávající nejistota ohledně konfliktu na Blízkém východě omezila zisky kovu.

Referenční tříměsíční cena mědi na Londýnské burze kovů (LME) během oficiálního obchodování vzrostla o 0,3 % a dosáhla 13 270 dolarů za metrickou tunu.

Cenový rozdíl mezi kontrakty na měď na americké burze Comex a jejich protějšky na LME – což byl v roce 2025 výrazný rys trhu s mědí – se tento měsíc znovu objevil a podpořil dodávky do Spojených států.

Kostas Bintas, globální ředitel pro kovy ve společnosti Mercuria, uvedl, že tok mědi do Spojených států bude pokračovat, dokud bude tento cenový rozdíl přetrvávat, pravděpodobně až do července, kdy se očekává rozhodnutí o případných clech na tento kov.

Data ukázala, že zásoby mědi ve skladech na burze Comex vzrostly od poloviny dubna o 2 % na 544 887 tun, čímž se blížily rekordním 545 867 tun zaznamenaným v únoru. Naproti tomu zásoby na LME dosáhly 395 575 tun po nedávném poklesu v asijských skladech.

Během summitu Financial Times Global Commodities Summit v Lausanne ve Švýcarsku vyjádřili účastníci opatrný optimismus ohledně dlouhodobých vyhlídek mědi a zároveň varovali před krátkodobými riziky poptávky v případě, že by konflikt na Blízkém východě přetrvával delší dobu.

Na jiných trzích s kovy hliník již zažívá šok v dodávkách, který je v důsledku narušení dodávek souvisejících s válkou označován jako „černá labuť“. Podle vedoucího analytika kovů ve společnosti Mercuria by to mohlo letos vést k výraznému nedostatku dodávek.

Cena hliníku na burze LME vzrostla o 1,3 % na 3 604,5 USD za tunu poté, co 16. dubna dosáhla čtyřletého maxima 3 672 USD.

Cena niklu také vzrostla o 0,8 % na 18 370 dolarů za tunu, což bylo podpořeno očekáváním globálního tržního deficitu v letošním roce. Cena zinku vzrostla o 0,7 % na 3 467 dolarů, zatímco olovo kleslo o 0,6 % na 1 951 dolarů a cín vzrostl o 0,5 % na 50 175 dolarů.

Bitcoin ve středu vzrostl nad hranici 78 000 dolarů, k čemuž přispělo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o prodloužení příměří s Íránem na dobu neurčitou a pokračující institucionální poptávka, která posílila náladu na trhu.

Největší digitální měna na světě zaznamenala do 9:49 ET (13:49 GMT) nárůst o 3,7 % a dosáhla 78 712,4 USD poté, co se ve třetí po sobě jdoucí seanci zisků dotkla 24hodinového maxima 78 780 USD.

Tento nárůst následoval po Trumpově oznámení o prodloužení příměří s Íránem na neurčito, přičemž toto rozhodnutí bylo částečně reakcí na žádosti pákistánských představitelů o poskytnutí více času pro mírová jednání v Islámábádu. Toto prodloužení však zůstává jednostranné a není jasné, zda s ním Teherán oficiálně souhlasí.

Navzdory příměří napětí zcela neustoupilo; Spojené státy pokračovaly v námořní blokádě íránských přístavů, zatímco v Hormuzském průlivu pokračovaly narušení provozu. Trhy však tento vývoj interpretovaly jako krátkodobou deeskalaci, která vedla k poklesu cen ropy a oslabení dolaru po předchozích ziscích.

Analytici se domnívají, že Bitcoin se stále častěji chová jako hybridní aktivum – kombinuje svůj status vysoce rizikového aktiva s rolí ochrany proti geopolitické nestabilitě – a přitahuje investiční toky, když trhy zohledňují kombinaci úlevy a nejistoty.

Na druhou stranu institucionální poptávka poskytla cenám dodatečnou podporu poté, co společnost MicroStrategy odhalila nákup bitcoinů v hodnotě 2,5 miliardy dolarů, což byl jeden z jejích největších obchodů v historii. Společnost vysvětlila, že během týdne končícího 19. dubna nakoupila 34 164 jednotek za průměrnou cenu přibližně 74 395 dolarů za minci, čímž se její celkový objem držených bitcoinů zvýšil na přibližně 815 000 bitcoinů v celkové hodnotě téměř 61,6 miliardy dolarů.

Tato transakce byla financována primárně prostřednictvím aktivit na kapitálovém trhu, jelikož společnost získala přibližně 2,18 miliardy dolarů z prodeje vysoce výnosných prioritních akcií a navíc 366 milionů dolarů z emise kmenových akcií. Tyto finanční nástroje, které nabízejí výnosy téměř 11,5 %, se staly primárním prostředkem pro zvýšení expozice společnosti v bitcoinech a zároveň minimalizaci negativních dopadů ředění vlastnictví.

Naproti tomu v právní oblasti došlo k významnému vývoji, když Justin Sun, zakladatel sítě Tron, podal v Kalifornii federální žalobu proti projektu digitální měny spojenému s rodinou Trumpových. Obvinil projekt ze zmrazení jeho tokenů a odebrání hlasovacích práv a zároveň pohrozil zničením jeho aktiv bez předchozího upozornění a právního odůvodnění.

Sun uvedl, že neměl jinou možnost než se obrátit na soud, a poznamenal, že se nedomnívá, že by Trump tyto kroky schválil, kdyby o nich věděl. Sun se stal největším individuálním držitelem tokenů projektu poté, co koncem roku 2024 investoval 75 milionů dolarů, než se jeho peněženka následně dostala na černou listinu.

Na širším trhu s kryptoměnami zaznamenaly alternativní mince omezené zisky; Ethereum vzrostlo o 4,3 % na 2 412 dolarů, zatímco Ripple vzrostl o 1,7 % na 1,46 dolarů.

Ceny ropy ve středu vzrostly a zotavily se z dřívějších ztrát po zprávách o tom, že nejméně tři kontejnerové lodě se dostaly pod palbu v Hormuzském průlivu, a zároveň došlo k zastavení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem.

Cena ropy Brent vzrostla o 73 centů, tj. o 0,7 %, na 99,21 USD za barel, zatímco cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla přibližně o 59 centů, tj. o 0,7 %, na 90,26 USD. Oba benchmarky zaznamenaly během úterní seance zisky téměř 3 %.

Zprávy naznačovaly, že v Hormuzském průlivu byly terčem střelby nejméně tři kontejnerové lodě. Mezitím námořnictvo íránských revolučních gard oznámilo zabavení dvou plavidel, údajně z „porušení námořní dopravy“, a jejich přepravu k íránskému pobřeží, uvedla polooficiální tisková agentura Tasnim.

Írán i Spojené státy zavedly omezení pohybu plavidel v průlivu, kterým se před vypuknutím války koncem února přepravovalo asi 20 % světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Americký prezident Donald Trump dříve oznámil prodloužení příměří s Íránem na dobu neurčitou jen několik hodin před jeho plánovaným vypršením. Oznámení se však jevilo jako jednostranné a nebylo jasné, zda s ním Írán nebo Izrael souhlasí, zejména vzhledem k neúčasti obou stran na mírových rozhovorech, které se měly konat v Pákistánu.

V Evropě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že ropovod „Družba“ pro přepravu ruské ropy je připraven k obnovení provozu. Zdroje z energetického sektoru naopak naznačily, že Rusko má v úmyslu od 1. května zastavit vývoz kazašské ropy do Německa tímto ropovodem.

Trhy očekávají zveřejnění týdenních údajů o zásobách od amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) později ve středu. Předběžná data Amerického ropného institutu (API) ukázala minulý týden pokles zásob ropy přibližně o 4,5 milionu barelů, přičemž pokles byl zaznamenán i u zásob benzinu a destilátů.

Analytici očekávají pokles zásob ropy o 1,2 milionu barelů za týden končící 17. dubnem.

Analytici společnosti PVM uvedli, že pokud se tyto nárůsty dodávek potvrdí a vývoz ropy a rafinovaných produktů z USA zůstane silný, bude to vnímáno jako důkaz toho, že spotřebitelé v Evropě a východní Asii se snaží zajistit si dodávky ropy všemi možnými prostředky.