Japonský jen ve čtvrtek v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prodloužil své ztráty vůči americkému dolaru již pátý den po sobě a dosáhl nejnižší úrovně za dva týdny, a to pod tlakem rostoucích spekulací o výsledku japonských parlamentních voleb, které se mají konat tento víkend.

Podle posledních průzkumů veřejného mínění v Tokiu má vládnoucí koalice vedená premiérem Sanae Takaičim silný náskok v zajištění kontroly nad Sněmovnou reprezentantů, což by nové vládě dalo zelenou k realizaci expanzivních plánů na stimulaci ekonomiky.

Přehled cen

• Směnný kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu vzrostl o 0,1 % na 156,98 ¥, což je nejvyšší úroveň od 23. ledna, z otevírací úrovně 156,81 ¥ a dosáhl denního minima 156,68 ¥.

• Jen uzavřel středu obchodování s poklesem o 0,7 % vůči dolaru, což je již čtvrtá denní ztráta v řadě, která byla způsobena spekulacemi souvisejícími s volbami.

Japonské volby

Globální trhy obracejí svou pozornost k Japonsku před předčasnými parlamentními volbami plánovanými na 8. února, kdy premiér Sanae Takaiči usiluje o podporu voličů pro vyšší výdaje, daňové škrty a novou bezpečnostní strategii, která by měla urychlit posilování obranných schopností země.

Průzkumy veřejného mínění

Nejnovější průzkumy naznačují drtivý náskok vládnoucí Liberálně demokratické strany vedené Sanae Takaichi, což zvyšuje její šance na sestavení silné vlády po volbách.

Průzkumy novin Asahi a Kyodo News naznačují, že vládnoucí koalice směřuje k přesvědčivému vítězství. Liberálně demokratická strana by měla překonat hranici absolutní většiny 233 křesel a koalice s partnery by mohla dosáhnout zhruba 300 z 465 křesel.

Takaichi si i nadále udržuje solidní popularitu, přičemž nedávné průzkumy ukazují míru schválení vlády mezi 57 % a 64 %. Její podpora je obzvláště silná mezi mladšími voliči ve věku 18–29 let, kde se v některých průzkumech míra schválení blíží 90 %.

Sanae Takaichi

Japonský premiér Sanae Takaiči v sobotu prohlásil, že oslabení jenu má i pozitivní aspekty, což zdánlivě kontrastovalo s opakovanými varováními ministerstva financí před možnou intervencí na podporu měny.

Během volebního projevu před příštími volbami Takaiči uvedl, že navzdory kritice slabého jenu představuje tento kurz cennou příležitost pro exportní odvětví, od potravinářského průmyslu až po automobilový průmysl, protože slabší měna fungovala jako tlumič proti americkým clům a poskytla ekonomice hmatatelnou podporu.

Japonské úrokové sazby

• Tržní odhad zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu ze strany Bank of Japan na březnovém zasedání je v současné době pod 10 %.

• Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Výhled pro japonský jen

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že silný výkon Liberálně demokratické strany povzbudí Takaičiho k prosazování stimulačních plánů, což zvýší riziko vyššího dluhového břemene a negativně zatíží japonské státní dluhopisy a jen.

Vzhledem k tomu, že Rusko je stále zaneprázdněno válkou na Ukrajině a Čína se soustředí na tchajwanskou otázku, Spojené státy a jejich klíčoví západní spojenci – zejména Velká Británie, Francie a Itálie – nadále dosahují důležitých geopolitických zisků v celém regionu Blízkého východu a severní Afriky. Poté, co Moskva ztratila svého hlavního regionálního spojence v Sýrii, tito spojenci rychle zakročili nejen proti posílení svých pozic v této oblasti, ale také v Libyi, která je již dlouho předmětem zájmu Kremlu, zejména po neuváženém – i podle západních měřítek – svržení libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011.

Tentokrát se zdá, že se formuje ucelenější přístup k tomuto severoafrickému ropnému státu. Je založen na rozšíření přítomnosti západních ropných a plynárenských společností napříč několika libyjskými lokalitami a následném využití této ekonomické stopy jako páky politického vlivu. To vyvolává klíčovou otázku: představuje nedávný návrat k hlubinnému vrtání v pánvi Sirte po 17leté pauze rozhodující posun v plánu postupné reintegrace Libye do západní sféry vlivu – a může tato strategie uspět?

Západ má v libyjském ropném a plynárenském sektoru stále silné základy, na kterých může stavět. Před Kaddáfího odvoláním a následnou občanskou válkou produkovala Libye přibližně 1,65 milionu barelů ropy denně, přičemž většinu z nich tvořila vysoce kvalitní lehká sladká ropa, po které je velká poptávka ve Středomoří a severozápadní Evropě. Země také disponuje největšími prokázanými zásobami ropy v Africe, odhadovanými na zhruba 48 miliard barelů.

Produkce v letech předcházejících Kaddáfího pádu rostla, z přibližně 1,4 milionu barelů denně v roce 2000, i když stále hluboko pod vrcholem z konce 60. let, který činil více než 3 miliony barelů denně. V té době libyjská Národní ropná společnost zahájila plány na aplikaci technik zvýšených těžeb ropy na vyspělá pole, přičemž projekce na zvýšení kapacity o přibližně 775 000 barelů denně byly považovány za realistické a technicky podložené.

Na vrcholu občanské války se však produkce ropy propadla na zhruba 20 000 barelů denně. Ačkoli se produkce později zotavila na necelých 1,3 milionu barelů denně – což je nejvíce od poloviny roku 2013 – opakované politicky motivované uzavírky v posledních letech stlačily produkci na delší dobu na něco málo přes 500 000 barelů denně.

Navzdory této nestabilitě oživil rostoucí zájem Washingtonu a jeho spojenců na vysokých politických úrovních o dodavatele z Blízkého východu a severní Afriky, kteří by mohli kompenzovat ruskou ropu a plyn, zájem západních mezinárodních ropných společností o Libyi. To se odrazilo v silné reakci na první kolo udělování licencí v Libyi od roku 2011, kdy více než 40 mezinárodních ropných společností zaregistrovalo zájem o 22 pevninských i pobřežních bloků.

Tyto nové dohody navazují na dřívější dohody několika evropských firem, včetně francouzské společnosti TotalEnergies, která se v roce 2021 dohodla na pokračování v úsilí o zvýšení produkce z obřích polí Waha, Sharara, Mabrouk a Jurf o nejméně 175 000 barelů denně. Společnost se také dohodla s National Oil Corporation na prioritním rozvoji polí North Jalo a NC-98 v koncesi Waha s celkovým potenciálem nejméně 350 000 barelů denně.

Společnost Shell později potvrdila, že posoudí průzkumné možnosti v Libyi, zatímco americký gigant Chevron uvedl, že se po odchodu ze země v roce 2010 plánuje vrátit.

Tyto kroky jsou v souladu s cílem Národní ropné korporace zvýšit libyjskou produkci ropy na 2 miliony barelů denně do roku 2028, který podporuje nedávno obnovená Kancelář strategických programů. Tato kancelář si dříve stanovila cíl 1,6 milionu barelů denně, než její plány narušilo rostoucí politické napětí v loňském roce.

Úspěch částečně závisí na aktuálním kole udělování licencí, jelikož k dosažení počátečního cíle 1,6 milionu barelů denně do let 2026–2027 jsou zapotřebí investice ve výši 3 až 4 miliard dolarů. Mezi 22 nabízených bloků patří klíčové oblasti v pánvích Sirte, Murzuq a Ghadames, stejně jako pobřežní zóny Středomoří. Přibližně 80 % objevených těžitelných zásob Libye leží v pánvi Sirte, která také drží většinu produkční kapacity země.

Menší projekty, které předcházely nejnovějším vstupům velkých společností, již přinesly výsledky. Společnost Waha Oil Company uvedla, že od roku 2024 zvýšila produkci o 20 % díky intenzivní údržbě, znovuotevření uzavřených vrtů a vrtání nových. Národní ropná korporace (National Oil Corporation) uvedla, že podobné programy pomohly k nedávnému nárůstu národní produkce, spolu s novými objevy společností AGOCO a alžírské Sonatrach v pánvi Ghadames a rakouské OMV v Sirte.

Společnost BP podepsala loni memorandum o porozumění, jehož cílem je vyhodnotit možnosti přestavby obřích pevninských polí Sarir a Messla v pánvi Sirte a také potenciál nekonvenční ropy a plynu. Společnost BP uvedla, že dohoda odráží její silný zájem o prohloubení partnerství s Národní ropnou korporací a podporu energetické budoucnosti Libye.

V samotné pánvi Sirte zahájily společnosti BP a italská Eni vrtání prvního libyjského hlubinného vrtu na moři za téměř dvě desetiletí. Tento krok je považován za významnější než jiné nedávné kroky Západu, protože hlubinné vrtání vyžaduje dlouhodobé kapitálové závazky, politickou důvěru a bezpečnostní záruky, které společnosti nepřijímají, pokud nevěří, že se zlepšuje stabilita a sblížení se Západem.

Projekt se zaměřuje na průzkumnou oblast Mtsola v pobřežním bloku 38/3. Společnosti BP a Eni drží každá 42,5% podíl, zatímco Libyan Investment Authority vlastní 15 %. Společný podnik se zavázal k vrtání dalších 16 vrtů po celé Libyi, a to jak na pevnině, tak na moři.

Přesto zůstávají otázky, zda se jedná o rozhodující posun vlivu Západu. Základní problém přetrvává: základní příčiny opakovaných politických krizí v Libyi, které vedou k ničivým odstávkám ropy, zůstávají nevyřešeny.

Dohoda z 18. září 2020, která ukončila sérii ekonomicky destruktivních ropných blokád, podmínila mír dosažením konkrétních cílů, uvedl velitel Libyjské národní armády Chalífa Haftar, s čímž tehdy souhlasila i tripoliská vláda uznaná OSN.

Ústřední podmínkou bylo trvalé urovnání otázky rozdělení příjmů z ropy v celé zemi. Společný technický výbor měl dohlížet na příjmy z ropy, zajistit spravedlivé rozdělení, připravit jednotný rozpočet, řešit spory o jejich rozdělení a požadovat, aby tripolisská centrální banka neprodleně provedla schválené platby.

Žádný z těchto mechanismů nebyl plně zaveden. V důsledku toho zůstávají v platnosti základní linie rozdělení příjmů, což otevírá dveře obnoveným nepokojům a budoucímu odstávkám výroby.

Americké akciové indexy byly během středečního obchodování většinou níže, s výjimkou Dow Jonesova indexu, a to po zveřejnění slabých ekonomických údajů.

Trhy stále sledují výsledky hospodaření firem. Akcie společnosti AMD klesly o 13 % na 210,9 USD poté, co společnost vydala neuspokojivý finanční výhled, a to i přes rekordní tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2025.

Společnost Alphabet by měla po dnešním uzavření obchodní seance zveřejnit své výsledky za čtvrté čtvrtletí, zatímco Amazon by měl své výsledky zveřejnit zítra.

Vládní data zveřejněná dnes ukázala, že soukromý sektor USA minulý měsíc vytvořil 22 000 pracovních míst, což je výrazně méně, než se očekávalo o 45 000, což signalizuje pokračující zpomalování trhu práce na začátku roku 2026.

Vzhledem k probíhajícímu uzavření vlády byla včera odložena měsíční zpráva o zaměstnanosti v USA za leden, jejíž zveřejnění bylo naplánováno na tento pátek.

Během obchodování k 16:30 GMT vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 0,8 %, tj. o 390 bodů, na 49 635 bodů. Index S&P 500 klesl o 0,2 %, tj. o 12 bodů, na 6 905 bodů, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 1,0 %, tj. o 240 bodů, na 23 016 bodů.

Bitcoin se ve středu obchodoval poblíž svých nejnižších úrovní za 15 měsíců poté, co prudký výprodej posunul největší kryptoměnu na světě blízko 73 000 dolarů, a to uprostřed velkých likvidací pozic a rostoucí averze k riziku napříč trhy.

Bitcoin naposledy k 01:56 východního amerického času (06:56 GMT) klesl o 2,8 % na 76 509,1 USD poté, co dříve klesl na 73 004,3 USD – úroveň, která nebyla zaznamenána od listopadu 2024.

Po víkendovém poklesu klesl Bitcoin minulý týden o přibližně 12 %, poté, co v předchozím týdnu ztratil 10 %.

Tento pokles představuje nejnižší úroveň od vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách a fakticky smazal zisky, které byly poháněny optimismem ohledně možného uvolnění regulačních omezení v sektoru kryptoměn.

Bitcoin klesá na 15měsíční minimum uprostřed rozsáhlých likvidací

Pokles byl doprovázen velkými likvidacemi pákových dlouhých pozic. Data od krypto analytické firmy CoinGlass ukázala, že za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno téměř 740 milionů dolarů v býčích sázkách, protože klesající ceny spustily výzvy k dodatečné úhradě a donutily obchodníky uzavírat pozice.

Oslabení bitcoinu odráží prudký obrat od růstu, ke kterému došlo koncem loňského roku, kdy token prudce vzrostl po volebním vítězství Donalda Trumpa.

V té době se investoři přesunuli do kryptoměn v očekávání, že nová americká administrativa zaujme vstřícnější regulační postoj k digitálním aktivům. Bitcoin byl také podpořen snížením sazeb amerického Federálního rezervního systému od prosince 2024, což zvýšilo poptávku po aktivech s vyšším rizikem.

Naproti tomu zlato a další tradiční bezpečné investiční příležitosti se ve středu zotavily uprostřed eskalace geopolitického napětí mezi Spojenými státy a Íránem.

Kryptoměnové trhy čelí také nejistotě ohledně měnové politiky USA poté, co Trump nominoval bývalého guvernéra Federálního rezervního systému Kevina Warshe do čela centrální banky.

Warsh je všeobecně vnímán jako jestřábí, což vyvolává obavy o likviditu trhu.

Ceny kryptoměn dnes: Altcoiny oslabují a Cardano klesá o 6 %

Většina altcoinů i ve čtvrtek nadále podala horší výkon a zaznamenala větší ztráty než Bitcoin.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, klesla o 2,3 % na 2 268,92 dolarů.

XRP, třetí největší kryptoměna, klesla o 1,1 % na 1,59 USD.