Japonský jen v pátek v asijském obchodování vzrostl vůči koši hlavních i vedlejších měn a vůči americkému dolaru zaznamenal první zisk za šest dní. Snaží se tak zotavit z dvoutýdenního minima, podporován mírnými nákupy z přeprodaných úrovní.

Navzdory tomuto oživení je jen na cestě k největší týdenní ztrátě v tomto roce, a to uprostřed rostoucích spekulací o výsledku japonských parlamentních voleb, které jsou naplánovány na víkend. Nejnovější průzkumy veřejného mínění ukazují drtivý náskok vládnoucí koalice vedené současnou premiérkou Sanai Takaiči, což jí dává zelenou k realizaci expanzivních plánů na stimulaci ekonomiky.

Přehled cen

Směnný kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu klesl o 0,3 % na 156,51 ¥ z dnešní otevírací úrovně 157,02 ¥ a dosáhl denního maxima 157,05 ¥.

Jen ve čtvrtek uzavřel vůči dolaru o 0,15 % níže, což je jeho pátá denní ztráta v řadě, a klesl na dvoutýdenní minimum 157,34 jenů za dolar, a to v důsledku spekulací ohledně voleb v Japonsku.

Týdenní výkon

Japonský jen v tomto týdnu – který oficiálně končí dnešním vypořádáním – klesl vůči americkému dolaru o přibližně 1,2 %. To by znamenalo jeho první týdenní ztrátu za poslední tři týdny a největší týdenní pokles od prosince 2025.

Japonské volby

Globální trhy pozorně sledují Japonsko před předčasnými parlamentními volbami, které jsou naplánovány na neděli. Premiér Sanai Takaiči usiluje o silný mandát ke zvýšení výdajů, snížení daní a schválení nové bezpečnostní strategie, která by měla urychlit budování obranyschopnosti země.

Průzkumy veřejného mínění

Nejnovější průzkumy veřejného mínění naznačují drtivý náskok vládnoucí Liberálně demokratické strany vedené Sanai Takaiči, což posiluje její šance na vytvoření silné vlády po volbách.

Průzkumy novin Asahi a Kyodo News naznačují, že by vládnoucí koalice mohla získat rozhodující většinu, přičemž se očekává, že Liberálně demokratická strana překročí hranici absolutní většiny 233 křesel a koalice se svými partnery by mohla dosáhnout zhruba 300 křesel ze 465.

Takaichi nadále vykazuje solidní míru podpory, přičemž nedávné průzkumy ukazují podporu vlády mezi 57 % a 64 %. Její popularita je obzvláště silná mezi mladšími voliči ve věku 18–29 let, kde se v některých průzkumech podpora blíží 90 %.

Sanai Takaiči

Japonský premiér Sanai Takaiči v sobotu prohlásil, že slabší jen má pozitivní aspekty, což zdánlivě kontrastovalo s opakovanými varováními ministerstva financí před možnou intervencí na podporu měny.

V předvolebním projevu před volbami, které se budou konat příští týden, Takaichi uvedla, že navzdory kritice slabého jenu představuje tento kurz cennou příležitost pro exportní odvětví, od potravinářského průmyslu až po automobilový průmysl. Dodala, že pokles měny fungoval jako tlumič proti americkým clům a poskytl ekonomice hmatatelnou podporu.

Japonské úrokové sazby

Tržní ocenění pro zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu ze strany Bank of Japan na březnovém zasedání zůstává pod 10 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Výhled pro japonský jen

Carol Kong, měnová stratéžka z Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že silný výkon Liberálně demokratické strany povzbudí Takaičiho k pokračování v plánech na ekonomickou stimulaci, což zvýší riziko vyššího dluhového břemene a zatíží japonské státní dluhopisy a jen.

Samara Hammoudová, rovněž měnová stratéžka v Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že drtivé vítězství vládnoucí strany by zmírnilo krátkodobá omezení Takaičiho fiskální politiky, včetně snížení spotřební daně.

Dodala, že zůstává nejasné, jak Takaiči plánuje financovat expanzivní fiskální politiku, a obnovené obavy z rostoucího vládního dluhu by negativně ovlivnily japonské státní dluhopisy a jen.

Americké akciové indexy během čtvrtečního obchodního dne klesly a prodloužily si tak ztráty již třetí seanci v řadě uprostřed plošných výprodejů napříč trhy.

Vládní data zveřejněná včera ukázala, že soukromý sektor USA minulý měsíc vytvořil 22 000 pracovních míst, což je méně než očekávaných 45 000 nových pracovních míst. To signalizuje pokračující zpomalení trhu práce v největší světové ekonomice na začátku roku 2026.

Další dnes zveřejněná data ukázala, že v prosinci se v USA objevilo celkem 6,54 milionu volných pracovních míst, což je méně než očekávaných 7,25 milionu.

Vzhledem k probíhajícímu uzavření vlády bylo včera oznámeno, že měsíční zpráva o zaměstnanosti v USA za leden, jejíž zveřejnění bylo naplánováno na příští pátek, byla odložena a nyní bude vydána 11. února.

Během obchodování klesl index Dow Jones Industrial Average k 17:16 GMT o 0,8 % (přibližně 408 bodů) na 49 093 bodů. Širší index S&P 500 klesl o 0,9 % (přibližně 62 bodů) na 6 820 bodů, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 1,0 % (přibližně 235 bodů) na 22 668 bodů.

Bitcoin klesl pod novou pětimístnou hranici, což zdůrazňuje pokračující tlak na největší kryptoměnu světa.

Přední digitální aktivum podle tržní hodnoty – odhadované podle CoinMarketCap na přibližně 1,39 bilionu dolarů – se nedávno obchodovalo na úrovních, jaké nebyly zaznamenány od konce roku 2024, poté, co kleslo pod 70 000 dolarů za minci. I když cena nebyla snížena na polovinu z rekordního maxima kolem 125 000 dolarů, kterého dosáhla loni na podzim, pokles je stále považován za prudký.

Nejnovější vlna prodejů bitcoinů přichází v době, kdy se investoři v poslední době odklonili od aktiv s vyšším rizikem a v některých případech přesunuli portfolia směrem k defenzivnějším možnostem. Úplné zpravodajství o dnešním obchodování naleznete na Investopedii.

Když se trhových expertů ptáme, co bude s Bitcoinem dál, názory se značně liší. Optimisté i nadále poukazují na dlouhodobý potenciál kryptoměny nejen k oživení, ale i k prudkým a zrychlujícím se ziskům podobně jako v předchozích cyklech. Pesimisté naopak varují, že jsou možné další významné ztráty. Současný pohyb na trhu ovlivňuje i související akcie, nejen samotná kryptoaktiva.

Mezi těmito společnostmi je Strategy, jeden z největších firemních nákupčích Bitcoinu, dříve známý jako MicroStrategy, který by měl po dnešním uzavření trhu zveřejnit čtvrtletní výsledky. Začátkem tohoto týdne společnost zveřejnila svůj nejnovější nákup Bitcoinu, čímž zvýšila své průměrné pořizovací náklady na zhruba 76 000 dolarů za minci.

Jakékoli aktualizace nebo komentáře od společnosti a jejích vedoucích pracovníků – včetně výkonného předsedy Michaela Saylora – by mohly vyvolat další pohyby v Bitcoinu. Společnost také propaguje účast významných bitcoinových analytiků na své konferenční hovoru s investory.

Saylor si tento týden udržel svůj optimistický tón v příspěvcích na sociálních sítích a nedávnou volatilitu cen popsal jako „dar pro věřící“.

Akcie společnosti Strategy před čtvrtečním otevřením burzy klesly o 7 %. Akcie, které dříve zaznamenaly silné zisky, od dosažení svého historického maxima v červenci loňského roku ztratily více než 70 % své hodnoty.

Ceny ropy ve čtvrtek klesly o více než 2 %, ale zůstaly blízko nejvyšších úrovní za několik měsíců poté, co se Spojené státy a Írán v pátek dohodly na jednáních v Ománu.

Futures kontrakty na ropu Brent klesly v 13:06 GMT o 1,54 dolaru, tj. o 2,2 %, na 67,92 dolaru za barel. Americká ropa West Texas Intermediate klesla o 1,52 dolaru, tj. o 2,3 %, na 63,62 dolaru za barel.

Analytik UBS Giovanni Staunovo uvedl, že ceny ropy jsou silně ovlivněny napětím na Blízkém východě a trhy bedlivě sledují nadcházející rozhovory v Ománu.

Tato jednání probíhají v době, kdy Spojené státy pracují na posílení své vojenské přítomnosti na Blízkém východě, zatímco regionální hráči se snaží vyhnout vojenské konfrontaci, která by podle mnoha obáv mohla přerůst v širší válku.

Hormuzským průlivem mezi Ománem a Íránem prochází zhruba pětina světové spotřeby ropy. Kromě Íránu vyvážejí většinu své ropy tímto průlivem i další členové OPEC – Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irák.

John Evans, analytik společnosti PVM Oil Associates, uvedl, že trh se před pátečním zasedáním pravděpodobně posune do stran, a to díky nadějím na diplomatický průlom.

Dodal: „Skutečný pocit úlevy však v cenách nepřinese, protože jakýkoli chybný rétorický krok nebo zhroucení jednání by mohly Brent rychle posunout k úrovni 70 dolarů za barel a dosáhnout nejvyšších hodnot od začátku roku.“

Volatilita přiměla investory k tomu, aby letos urychleně fixovali ceny ropy. V lednu se v Houstonu zobchodoval rekordní počet kontraktů WTI Midland, a to uprostřed obav o riziko dodávek z Blízkého východu a rostoucího přílivu venezuelské ropy na americké pobřeží Mexického zálivu.

Analytici uvedli, že síla amerického dolaru a volatilita na trzích s drahými kovy ve čtvrtek také ovlivnily komodity a celkový sentiment vůči riziku.

Na straně nabídky obchodníci uvedli, že slevy na ruský vývoz ropy do Číny se tento týden rozšířily na nové rekordní úrovně ve snaze přilákat poptávku od největšího světového dovozce ropy a kompenzovat potenciální ztrátu prodeje do Indie.

To navazuje na obchodní dohodu oznámenou začátkem tohoto týdne mezi Spojenými státy a Indií, podle níž Nové Dillí souhlasilo s ukončením nákupu ruské ropy.

Tři analytici agentuře Reuters samostatně sdělili, že přebytek argentinského obchodu s energií by mohl být v roce 2026 vyšší než rekordní úrovně z loňského roku, a to díky produkci ropy z břidlicové formace Vaca Muerta, přičemž přebytek se odhaduje na 8,5 až 10 miliard dolarů.