Japonský jen ve středu na asijských trzích oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prohloubil své ztráty vůči americkému dolaru již čtvrtý den po sobě a dosáhl nejnižší úrovně za poslední tři měsíce. Vzhledem k pokračujícímu růstu výnosů desetiletých amerických státních dluhopisů by brzy mohl klesnout pod hranici 150 jenů.

Nejnovější zpráva o inflaci v USA ukázala, že cla prezidenta Donalda Trumpa začala ovlivňovat ceny, což vedlo ke snížení očekávání snížení úrokových sazeb v USA v září.

Navzdory rostoucím očekáváním zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan na jejím zasedání koncem tohoto měsíce trh stále čeká na zveřejnění dalších klíčových ekonomických údajů z Tokia, včetně údajů o inflaci, mzdách a nezaměstnanosti ve třetí největší ekonomice světa.

Cena

• Směnný kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu vzrostl přibližně o 0,2 % na 149,07 ¥ – nejvíce od 3. dubna – z dnešní otevírací ceny 148,83 ¥, přičemž minimum bylo zaznamenáno na 148,71 ¥.

• Jen v úterý v závěru ztratil vůči dolaru 0,8 %, což je jeho třetí denní ztráta v řadě kvůli zveřejnění údajů o inflaci v USA.

Výnosy amerických dluhopisů

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů ve středu vzrostl o 0,25 %, čímž pokračoval v růstu již pátou seanci po sobě, a dosáhl pětitýdenního maxima 4,495 %, což zvyšuje atraktivitu investic v amerických dolarech.

Tento vývoj na americkém trhu s dluhopisy následoval po zveřejnění červnové zprávy o inflaci v USA, která ukázala druhý měsíční růst cen v řadě – nejrychlejší tempo za čtyři měsíce.

Index spotřebitelských cen v červnu meziročně vzrostl o 2,7 %, oproti 2,4 % v květnu, a překonal tak tržní očekávání růstu o 2,6 %. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února.

Růst cen různého zboží – jako je káva, audiotechnika a bytový nábytek – přispěl k červnovému nárůstu inflace, přičemž ceny tohoto dováženého zboží výrazně vzrostly v důsledku Trumpových cel.

V návaznosti na zveřejnění dat a podle nástroje FedWatch skupiny CME: pravděpodobnost snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání klesla z 62 % na 55 %, zatímco pravděpodobnost ponechání sazeb beze změny vzrostla z 38 % na 45 %.

Názory a analýzy

• Nathaniel Casey, investiční stratég společnosti Evelyn Partners, uvedl, že růst cen komodit v USA by mohl být časným signálem inflačních tlaků pramenících z cel, ačkoli je na potvrzení tohoto trendu ještě příliš brzy.

• Casey dodal: I když tato zpráva o inflaci není nijak zvlášť alarmující, nárůst cen komodit a přetrvávající nejistota ohledně budoucí úrovně cel by mohly vést k váhání Federálního rezervního systému a jeho předsedy Jeromea Powella se snižováním úrokových sazeb.

Japonské úrokové sazby

• Nedávno zveřejněná data v Tokiu zvýšila tlak na tvůrce politik v Bank of Japan.

• Na základě těchto dat se tržní odhad zvýšení sazeb o 25 bazických bodů ze strany Bank of Japan na červencovém zasedání zvýšil z 35 % na 45 %.

• Aby investoři mohli tato očekávání přehodnotit, čekají na další údaje o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Ceny futures kontraktů na kukuřici v Chicagu v úterý na konci obchodování vzrostly a pokračovaly v oživení z nedávných minim, jelikož data americké vlády potvrdila příznivé podmínky pro letošní úrodu kukuřice.

Ceny sóji klesly, protože silné ratingy plodin negativně ovlivnily trh, zatímco futures kontrakty na pšenici klesly uprostřed rostoucích objemů sklizně na severní polokouli, které vrhají stín na trh. Investoři čekají na údaje o inflaci v USA, které budou zveřejněny později v úterý, a zároveň nadále vyhodnocují potenciální dopad rozsáhlých cel navržených americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Americké ministerstvo zemědělství v pondělí uvedlo, že 74 % úrody kukuřice v USA a 70 % úrody sóji je v dobrém nebo vynikajícím stavu – což je nejvyšší červencové hodnocení od roku 2016.

Předpovědi stále naznačují příznivou kombinaci mírného tepla a pravidelných srážek v nadcházejícím týdnu na americkém Středozápadě.

„Počasí v USA vypadá fantasticky, ale sezónní předpovědi naznačují všeobecný pokles,“ uvedla společnost Peak Trading Research ve své poznámce. „Trhy Trumpovu novou vlnu cel ignorovaly a nyní nervózně očekávají dnešní údaje o indexu spotřebitelských cen,“ dodala společnost s odkazem na index spotřebitelských cen.

Kukuřice v pondělí a během úterního obchodování znovu získala na síle a analytici považovali trh za zranitelný vůči korekci směrem nahoru ze současných nízkých úrovní. Analytici společnosti JP Morgan uvedli: „Zůstáváme optimističtí ohledně cen kukuřice na Chicagské burze a očekáváme, že na těchto úrovních bude hodnota pro spotřebitele atraktivní,“ a popsali trh s kukuřicí jako přeprodaný.

Výpočty agentury Reuters založené na celních datech ukázaly, že Čína, největší světový odběratel sóji, dovezla v červnu rekordní objemy sóji, a to díky zvýšeným dodávkám od svého největšího dodavatele, Brazílie.

Národní asociace zpracovatelů olejnatých semen (National Oilseed Processors Association) by podle analytiků měla oznámit, že poptávka po sójových bobech v USA v červnu klesla na nejnižší úroveň za čtyři měsíce, ačkoliv by se i tak díky rozšířené zpracovatelské kapacitě jedná o nejvyšší červnovou poptávku v historii.

Trh s pšenicí čeká na výsledky dovozního tendru z Alžírska, což by mohlo zvýšit potenciální poptávku uprostřed bohaté úrody, která přichází na severní polokouli.

Kukuřice

Co se týče obchodování, futures kontrakty na kukuřici s dodáním v prosinci na konci seance vzrostly o 0,3 % na 4,19 USD za bušl.

Sójové boby

Futures kontrakty na sóju s dodáním v listopadu klesly o 0,5 % na 10,01 USD za bušl.

Pšenice

Futures kontrakty na pšenici s dodáním v září uzavřely o 0,5 % níže na úrovni 5,38 USD za bušl.

Cena Etherea během úterního obchodování vzrostla, na rozdíl od většiny ostatních kryptoměn, které čelily pokračujícímu prodejnímu tlaku na realizaci zisků po nedávných silných růstech Bitcoinu.

Data zveřejněná dnes americkým ministerstvem práce ukázala, že index spotřebitelských cen (CPI) v červnu meziročně vzrostl o 2,7 %, což je v souladu s očekáváním, zatímco index jádrové inflace – který nezahrnuje ceny potravin a energií – zaznamenal měsíční nárůst o 0,2 %, což bylo méně, než se očekávalo.

Po zveřejnění dat prezident Donald Trump prohlásil, že Federální rezervní systém musí snížit úrokové sazby, a obnovil svou kritiku a útoky na předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella.

Toto se děje v době, kdy trhy očekávají rušný týden klíčové legislativy pro kryptoměnový průmysl ve Spojených státech, přičemž tento týden se bude hlasovat o několika návrzích zákonů, a to za podpory Bílého domu.

Prezident Donald Trump je známý svým příznivým postojem k digitálním aktivům. O Bitcoinu dříve hovořil na volební akci a jeho rodina spustila projekt kryptoměn a související digitální token – krok, který vyvolal etickou kontroverzi.

Dan Coatsworth, investiční analytik společnosti AJ Bell, řekl: „Donald Trump hovořil o tom, že z Ameriky udělá kryptoměnové hlavní město světa, a nyní trh doufá, že se tato slova promění ve skutečnost.“

Dodal: „Nedávný vývoj cen Bitcoinu naznačuje, že investoři a obchodníci očekávají během krypto týdne něco velkého. Bitcoin za pouhých pět dní vzrostl o přibližně 10 %. To odráží vlnu strachu z promeškání příležitosti (FOMO), což je opakující se vzorec, který vidíme vždy, když dominují titulky o Bitcoinu.“

Pokračoval: „Nadšenci do kryptoměn jsou přesvědčeni, že je to budoucnost financí. A přestože existuje jasná dynamika zájmu investorů, vlád a společností, situace zdaleka není ustálená – je zde více otázek než odpovědí.“

Ethereum

Co se týče obchodování, cena Etherea vzrostla v 20:34 GMT na CoinMarketCap o 2,4 % na 3 067,7 USD.

Americký dolar během dnešního obchodování posílil vůči většině hlavních měn uprostřed probíhající celní války po zveřejnění údajů o inflaci.

Data zveřejněná dnes americkým ministerstvem práce ukázala, že index spotřebitelských cen (CPI) v červnu meziročně vzrostl o 2,7 %, což je v souladu s očekáváním, zatímco index jádrové inflace – který nezahrnuje ceny potravin a energií – zaznamenal měsíční nárůst o 0,2 %, což bylo méně, než se očekávalo.

Po zveřejnění dat prezident Donald Trump prohlásil, že Federální rezervní systém musí snížit úrokové sazby, a obnovil svou kritiku a útoky na předsedu Federálního rezervního systému Jeromea Powella.

Z hlediska obchodování vzrostl index amerického dolaru k 20:08 GMT o 0,6 % na 98,6 bodu, přičemž maximum bylo 98,7 a minimum 97,9.

Kanadský dolar

Kanadský dolar klesl vůči americkému dolaru v 20:24 GMT o 0,1 % na 0,7291.

Vládní data odhalila, že index spotřebitelských cen v Kanadě minulý měsíc vzrostl o 0,1 %, což je v souladu s očekáváním, po nárůstu o 0,6 % v předchozím měření.

Australský dolar

Australský dolar klesl vůči americkému dolaru v 20:24 GMT o 0,4 % na 0,6516.