Americké akcie klesají, data o vysoké inflaci posilují výhled nezměněných úrokových sazeb Fedu

Americký index S&P 500 se ve středu dále vzdálil od svých rekordních maxim poté, co silnější než očekávané údaje o cenách výrobců posílily očekávání investorů, že Federální rezervní systém bude po celý rok udržovat restriktivní měnovou politiku.

Data ukázala, že ceny amerických výrobců v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, což představuje největší nárůst od začátku roku 2022, což je nejnovější známka zrychlující se inflace v důsledku negativních dopadů války s Íránem.

Zpráva přišla jen den poté, co inflace spotřebitelů v USA zaznamenala v dubnu největší nárůst za tři roky, čímž indexy S&P 500 a Nasdaq odsunula od svých rekordních maxim.

„Tato čísla představují velkou výzvu pro inflaci a jednoduše znamenají, že Kevin Warsh se v dohledné době – a pravděpodobně ani po zbytek roku – nesnaží o snížení sazeb,“ řekl Peter Cardillo, hlavní tržní ekonom společnosti Spartan Capital Securities.

Obchodníci nyní očekávají, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby po celý rok beze změny, zatímco pravděpodobnost zvýšení sazeb do prosince vzrostla na 34,3 %, oproti zhruba 15 % před pouhým týdnem, uvádí nástroj FedWatch společnosti CME Group.

Trhy se také připravují na jestřábí přístup pod vedením Kevina Warshe poté, co americký Senát v úterý potvrdil jeho jmenování do rady Federálního rezervního systému. Oficiálně by se mohl ujmout funkce předsedy Fedu již ve středu, přičemž funkční období Jeromea Powella skončí v pátek.

Mezitím americký prezident Donald Trump dorazil do Pekingu v doprovodu delegace, v níž byli i generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang a miliardář Elon Musk, poté, co během dvoudenního summitu slíbil, že na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga naléhá, aby „otevřel trhy“ americkým společnostem.

Trump před summitem uvedl, že neočekává, že by Si Ťin-pchinga požádal o pomoc při řešení konfliktu s Teheránem.

Ceny ropy zaznamenaly během dne jen omezený pohyb po třech po sobě jdoucích seancích růstu, zatímco investoři očekávali jakýkoli nový vývoj týkající se Íránu.

Wall Street se obává, že dlouhodobý konflikt by mohl udržet ceny energií na vysoké úrovni, což by zvýšilo inflační tlaky a zkomplikovalo rozhodnutí Federálního rezervního systému v oblasti měnové politiky.

Do 9:45 východního času klesl index Dow Jones Industrial Average o 249,05 bodu, tj. o 0,50 %, na 49 511,51 bodu. Index S&P 500 klesl o 13,91 bodu, tj. o 0,19 %, na 7 387,05 bodu, zatímco index Nasdaq mírně vzrostl o 3,40 bodu, tj. o 0,01 %, na 26 091,60 bodu.

Devět z jedenácti hlavních sektorů v rámci indexu S&P 500 se obchodovalo v záporném teritoriu, přičemž energetické společnosti vedly ke ztrátám po poklesu o 1,6 %.

Mezitím se výprodej, který zasáhl akcie polovodičových společností během předchozí seance, stabilizoval, přičemž index Philadelphia Semiconductor Index vzrostl o 1,7 %.

Mezi významnými akciemi vzrostla o 10 % společnost Nebius Group poté, co tato cloudová společnost zaměřená na umělou inteligenci oznámila téměř osminásobný čtvrtletní růst tržeb.

Morgan Stanley dříve během dne zvýšila svůj cílový bod pro index S&P 500 na konec roku z 7 800 bodů s tím, že americké akcie mají stále prostor pro další růst, jelikož společnosti nadále dosahují silných zisků.

Na obchodní frontě převažovaly klesající akcie nad rostoucími v poměru 2,39 ku 1 na newyorské burze a 1,89 ku 1 na indexu Nasdaq.

Index S&P 500 zaznamenal také 11 nových 52týdenních maxim oproti 32 novým minimům, zatímco Nasdaq zaznamenal 55 nových maxim a 118 nových minim.