Wall Street roste díky slabší inflaci a silným bankovním ziskům navzdory propadu IBM

Hlavní indexy Wall Street v úterý vzrostly poté, co slabší než očekávaná data o inflaci v USA posílila naděje, že Federální rezervní systém by mohl zaujmout méně striktní postoj k úrokovým sazbám. Silné čtvrtletní výsledky hlavních amerických bank také poskytly další podporu s rozběhem sezóny zveřejňování výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí.

Spotřebitelské ceny v USA v červnu meziročně vzrostly o 3,5 %, což je méně než 3,8% růst, který očekávali ekonomové oslovení agenturou Reuters.

Po zveřejnění dat obchodníci prudce snížili svá očekávání ohledně krátkodobého zpřísňování měnové politiky, přičemž pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na příštím zasedání Federálního rezervního systému klesla na 15 % z 35 % před zveřejněním zprávy.

Skyler Weinand, investiční ředitel společnosti Regan Capital, uvedl, že data naznačují, že prudký nárůst inflace vyvolaný konfliktem s Íránem začíná slábnout. Varoval však, že vzhledem k obnovené eskalaci v posledních dnech by se zlepšení mohlo ukázat jako dočasné.

Dodal, že mírnější inflace pravděpodobně povzbudí Federální rezervní systém k tomu, aby prozatím ponechal úrokové sazby beze změny a snížil pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb. Nicméně poznamenal, že předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh si od svého nástupu do funkce udržuje konzistentně jestřábí tón.

Ve svém připraveném svědectví před Kongresem, prvním ze dvou slyšení tento týden, Warsh znovu potvrdil, že návrat inflace k cílové hodnotě 2 %, kterou stanovil Federální rezervní systém, zůstává jeho nejvyšší prioritou.

Silné bankovní zisky kompenzovaly prudký výprodej akcií IBM

Na začátku sezóny zveřejňování výsledků účetnictví za druhé čtvrtletí se ústředním tématem staly firemní výsledky.

Akcie IBM klesly o zhruba 24 % poté, co tato softwarová a konzultační společnost vydala výhled tržeb za druhý kvartál, který nedosáhl tržních očekávání. Pokud akcie uzavřou se ztrátou více než 22,9 %, znamenalo by to největší jednodenní pokles od krachu na Černé pondělí v roce 1987.

Oslabení se rozšířilo na celý softwarový sektor, přičemž akcie společností Oracle klesly o 1,7 %, ServiceNow ztratily 5,6 % a Accenture o 2,8 %.

Silné zisky velkých amerických bank mezitím pomohly oživit širší trh. Akcie Goldman Sachs vzrostly o 6,5 % poté, co za druhé čtvrtletí zveřejnily zisky, které překonaly odhady analytiků. K tomu přispělo oživení aktivity v uzavírání obchodů a zvýšená volatilita trhu pramenící z konfliktu na Blízkém východě, který vynesl tržby z obchodování s akciemi na rekordní maximum.

Akcie JPMorgan Chase vzrostly o 1,8 %, zatímco akcie Citigroup vzrostly o 1,5 % poté, co obě banky oznámily vyšší zisky za druhý kvartál.

Akcie Bank of America po zveřejnění výsledků nad očekáváním vzrostly o 1,4 %, zatímco akcie Wells Fargo klesly o 0,3 %.

Finanční sektor indexu S&P 500 vzrostl o 0,3 %, přičemž devět z jedenácti sektorů indexu se obchodovalo výše.

Investoři pozorně sledují firemní výsledky a hledají první známky síly americké ekonomiky během sezóny, která by se mohla ukázat jako klíčová pro prodloužení růstu, jež od začátku roku zvedla index S&P 500 zhruba o 10 %.

K 9:52 ET vzrostl index Dow Jones Industrial Average o 76,77 bodu, tj. o 0,16 %, na 52 580,94 bodu. Index S&P 500 získal 23,46 bodu, tj. o 0,32 %, na 7 539,07 bodu, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 155,24 bodu, tj. o 0,60 %, na 26 028,42 bodu.

Index Nasdaq částečně zotavil z pondělního 1,6% poklesu, zatímco akcie polovodičových společností se stabilizovaly po těžkých ztrátách v předchozí seanci, přičemž index Philadelphia Semiconductor Index (SOX) vzrostl o 3,1 %.

Geopolitické napětí zůstalo pevně na radaru investorů poté, co si Spojené státy a Írán vyměnily útoky v Perském zálivu, což vytlačilo ceny ropy na nejvyšší úrovně za čtyři týdny.

Šířka trhu byla pozitivní, přičemž rostoucí akcie převyšovaly klesající v poměru 2,31:1 na newyorské burze a 1,61:1 na indexu Nasdaq.