Ceny zlata v pátek klesly, což je druhá týdenní ztráta v řadě, jelikož poptávka po nehnutelných investicích klesla po příměří mezi Izraelem a Íránem a pokroku v obchodních rozhovorech mezi USA a Čínou.

Spotové ceny zlata klesly o 1,2 % na 3 288 dolarů za unci, což představuje týdenní pokles o 2,3 %, zatímco americké futures kontrakty na zlato klesly o 1,4 % na 3 300 dolarů.

Zlepšení tlaku na chuť k riziku u zlata

S uklidňováním napětí na Blízkém východě a návratem Íránců i Izraelců k normálnímu životu po 12 dnech nejhorší vojenské konfrontace v historii obou zemí utrpěla poptávka po zlatě a dalších bezpečných přístavech negativní dopad.

Dohoda mezi USA a Čínou o vzácných zeminách

Zástupci Bílého domu uvedli, že USA dosáhly dohody s Čínou o urychlení dodávek vzácných zemin do USA.

Investoři nyní dnes očekávají zveřejnění údajů o jádrových výdajích na osobní spotřebu v USA, které jsou klíčové pro měnovou politiku Fedu.

Analytici očekávají měsíční nárůst o 0,1 % a meziroční nárůst o 2,6 %.

Úrokové sazby v USA

Trhy v současnosti očekávají, že úrokové sazby v USA letos od září klesnou o 63 bazických bodů.

Pokud jde o výkonnost ostatních drahých kovů:

Spotové ceny stříbra klesly o 0,5 % na 36,44 dolaru za unci

Platina ztratila 2,8 % na 1378 dolarů za unci, což je od 11letého maxima.

Cena palladia vzrostla o 0,3 % na 1135 dolarů za unci, což je nejvíce od října 2024.

Euro vůči dolaru vzrostlo na čtyřletá maxima, investoři čekají na výsledky obchodních jednání mezi USA a eurozónou před konečným termínem v červenci.

Vzhledem k tomu, že se po příměří uklidňuje geopolitické napětí mezi Íránem a Izraelem, trhy se nyní zaměřují na měnovou politiku USA.

Nedávné oznámení amerického prezidenta Trumpa o výběru jednoho z prvních kandidátů na post předsedy Fedu s cílem podkopat Powella vyvolalo obavy o nezávislost Fedu.

Trump znovu kritizoval Powella za odmítnutí snížit úrokové sazby a prohlásil, že Powell brzy opustí svou pozici.

Powell Senátu řekl, že je třeba být opatrný s měnovou politikou, protože Trumpova cla představují riziko pro inflaci.

Euro Performance

Pár EUR/USD mírně klesl na 1,16885 USD poté, co dříve dosáhl maxima ze září 2021 na 1,1745 USD.

Dolarový index zůstává poblíž minim z března 2022 na 97,398 a je na cestě k 2% ztrátě v červnu, což je šestý měsíc po sobě, kdy dochází ke ztrátám.

Investoři očekávají jakékoli známky pokroku v obchodních jednáních mezi USA a EU, přičemž německý kancléř Merz vyzval k „rychlé a jednoduché obchodní dohodě“ s USA.

Dohoda mezi USA a Čínou o vzácných zeminách

Zástupci Bílého domu uvedli, že USA dosáhly dohody s Čínou o urychlení dodávek vzácných zemin do USA.

Slabší dolar ve čtvrtek vytlačil australský dolar na sedmiměsíční maximum 0,6564 USD.

I další rozvíjející se měny zaznamenaly prudký růst, přičemž tchajwanský dolar dosáhl maxima z dubna 2022.

Francie vyzývá k přijetí kroků k posílení eura

Francie tlačila na členské státy EU, aby přijaly další opatření k posílení postavení eura jakožto globální měnové rezervy světa.

Jde o dlouhodobý tlak Paříže na podporu společného zadlužování a fiskální jednoty mezi členy EU, aby se zdůraznila pozice eura ve světě.

Šéfka MMF Gorgeiva také uvedla, že euro má obrovskou příležitost hrát větší globální roli, což je dalším znakem poklesu atraktivity dolaru po celém světě.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová to nazvala „globálním okamžikem eura“, ale země EU se musí reformovat, aby této šance využily a poskytly větší nabídku bezpečných přístavů.

Poznamenala, že celkový dluh EU představuje pouze 89 % celkového HDP, oproti 124 % v USA, což dává EU jedinečnou šanci poskytnout vysoce kvalitní bezpečná aktiva.

Ceny ropy ve čtvrtek nepatrně vzrostly uprostřed přetrvávající opatrnosti a nejistoty ohledně příměří mezi Íránem a Izraelem.

Trh s ropou posílil poté, co oficiální data EIA ukázala, že zásoby ropy v USA klesají pátý týden po sobě.

Srpnové futures kontrakty na ropu Brent vzrostly o 0,10 %, neboli 5 centů, na 67,73 dolarů za barel.

Futures kontrakty na americkou ropu se splatností v srpnu vzrostly o 0,5 %, neboli 32 centů, na 65,24 dolarů za barel.

Americké akciové indexy ve čtvrtek vzrostly poté, co nedávná data potvrdila sílu sektoru práce.

Dřívější vládní data ukázala, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl v týdnu končícím 21. června na 236 tisíc, zatímco analytici očekávali 244 tisíc.

HDP USA se v prvním čtvrtletí podle konečného čtení meziročně snížil o 0,5 %, oproti 0,2% poklesu v předchozím čtení.

Index Dow Jones k 15:38 GMT vzrostl o 0,7 %, tj. o 286 bodů, na 43 270 bodů, zatímco index S&P 500 přidal 0,5 %, tj. o 34 bodů, na 6 126 bodů, a index NASDAQ vzrostl o 0,5 %, tj. o 112 bodů, na 2 086 bodů.