Ceny zlata ve středu vzrostly, protože americký dolar oslabil vůči většině hlavních měn a trhy zpracovávaly data o inflaci v USA a jejich důsledky pro rozhodnutí Federálního rezervního systému.

Vládní data ukázala, že roční tempo růstu indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA se v červenci udrželo na 2,7 %, což je méně, než se očekávalo na 2,8 %.

Jádrový index spotřebitelských cen – který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií – vzrostl v červenci na 3,1 %, což je více než očekávání 3% růstu a ve srovnání s 2,9 % v červnu.

Podle nástroje FedWatch investoři očekávají 99% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v září, oproti 94 % včera a 57 % před měsícem.

Analytici také vidí 61% pravděpodobnost dalšího snížení sazby o 25 bazických bodů v říjnu, oproti 34 % před měsícem, a 51% pravděpodobnost podobného snížení v prosinci, oproti 25 % o měsíc dříve.

Jinde index amerického dolaru klesl k 20:04 GMT o 0,2 % na 97,8 poté, co dosáhl maxima 98,1 a minima 97,6.

V obchodování vzrostla spotová cena zlata o 0,1 % na 3 403,4 dolaru za unci ve 20:05 GMT.

Ethereum v úterním obchodování zaznamenalo zisky, když k 13:15 východního času za posledních 24 hodin vzrostlo o 3 %, zatímco Bitcoin ve stejném období klesl o 0,4 %.

Dnešní růst Etherea souvisí se zprávami o zvýšené podpoře ze strany hlavních investorů, jelikož společnost BitMine Immersion Technologies oznámila plány na vydání dalších akcií v hodnotě 20 miliard dolarů, přičemž výtěžek použije na nákup dalšího Etherea.

Nová strategie pro posílení rezerv kryptoaktiv

Společnost BitMine Immersion podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o zvýšení celkového plánovaného prodeje akcií o 20 miliard dolarů, čímž by se celková hodnota zvýšila na přibližně 24,5 miliardy dolarů. Tyto prostředky budou nasměrovány na nákup většího množství Etherea.

Společnost, která na konci června přivedla Toma Leeho z Fundstratu na pozici předsedy, sází, že tato strategie posílí pozici Etherea na trhu s digitálními aktivy.

Co bude dál s Ethereem?

Po poklesu hodnoty v prvních čtyřech měsících roku 2025 zaznamenalo Ethereum v posledních měsících silný vzestupný trend, od začátku roku získalo téměř 26 %. Tento růst podpořila rostoucí vládní a institucionální podpora, zejména po schválení zákona GENIUS Act regulujícího stablecoiny – což je pro Ethereum velký impuls, protože mnoho předních stablecoinů je postaveno na jeho síti.

I když investování do Etherea zůstává vysoce rizikové, klíčové fundamenty se letos začaly měnit v jeho prospěch.

Nejen Ethereum – Ripple prudce roste po právním vítězství a institucionálních krocích

Cena Ripple za posledních 24 hodin vyskočila o 11 % z 2,99 USD na 3,30 USD, což je nejvyšší úroveň od 28. července. K tomu přispěl objem obchodů přesahující 300 milionů jednotek s vrcholem obratu kolem 21:00 UTC ve čtvrtek.

Tento nárůst následoval po oficiálním ukončení soudního sporu americké Komise pro cenné papíry (SEC) proti společnosti Ripple Labs, jelikož se obě strany dohodly na stažení odvolání k druhému obvodnímu odvolacímu soudu, čímž odstranily právní nejistotu, která od roku 2020 obklopuje regulační status společnosti Ripple. Investoři to vnímají jako otevření dveří k větší institucionální účasti, zejména ve Spojených státech.

Z technického hlediska analýza poukazuje na býčí trend s formací vlajky, která by mohla v dlouhodobém horizontu tlačit ceny směrem k cílovým hodnotám mezi 8 a 15 USD. Návrat nad úroveň podpory 3,33 USD zvyšuje pravděpodobnost otestování téměř historického maxima kolem 3,60 USD.

V derivátech došlo k silné aktivitě v opcích Ripple, zejména v dlouhých straddle pozicích, což naznačuje očekávání zvýšené volatility. Japonská firma SBI Holdings navíc podala žádost o spuštění ETF zahrnujícího Bitcoin a Ripple, což by mohlo sloužit jako další potenciální podpůrný faktor.

Americké akciové indexy ve středu vzrostly, protože trhy sledovaly důsledky nedávných obchodních jednání a inflační data.

Vládní data ukázala, že roční tempo růstu indexu spotřebitelských cen v USA se v červenci udrželo na 2,7 %, což je méně, než se očekávalo na 2,8 %.

Index jádrové inflace – který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií – vzrostl v červenci na 3,1 %, což je více než očekávání 3% růstu a ve srovnání s 2,9 % v červnu.

Podle nástroje FedWatch nyní investoři očekávají 99% pravděpodobnost snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů v září, oproti 94 % včera a 57 % před měsícem.

Analytici také očekávají 61% pravděpodobnost dalšího snížení sazeb o 25 bazických bodů v říjnu, oproti 34 % před měsícem, a 51% pravděpodobnost podobného snížení v prosinci, oproti 25 % o měsíc dříve.

Během obchodování vzrostl index Dow Jones Industrial Average k 17:30 GMT o 0,7 % (315 bodů) na 44 777 bodů, index S&P 500 získal 0,1 % (5 bodů) na 6 450 bodů a index Nasdaq Composite přidal 0,1 % (5 bodů) na 21 685 bodů.

Ceny niklu ve středu klesly uprostřed pokračujícího globálního přebytku nabídky, a to i přes pokles amerického dolaru vůči většině hlavních měn.

Zásoby niklu na Londýnské burze kovů (London Metal Exchange) zůstaly v omezeném rozmezí a vzrostly o 1,5 % na 212 232 tun, oproti 209 082 tunám o týden dříve.

K tomuto nárůstu došlo navzdory pokračujícímu přebytku nabídky na trhu, jelikož zásoby niklu na londýnské burze od začátku roku vzrostly o přibližně 40 000 tun na 195 000 tun, k čemuž přispěla silná rafinérská kapacita čínských společností v Indonésii. A navzdory snahám o omezení nabídky zůstává celková nálada na trhu opatrná a jakékoli oživení závisí na výrazném zlepšení konečné poptávky.

Indonéský trh s niklem čelí pokračujícímu přebytku

Indonéský trh s niklem je i nadále pod tlakem, jelikož vládou schválené produkční kvóty překročily skutečnou úroveň produkce, což zvýšilo přebytek nabídky. Ceny niklové rudy určené pro pyrometalurgické tavení klesly, zatímco ceny niklové rudy používané v hydrometalurgii zůstaly stabilní.

Ceny vysoce kvalitního feroniklu zůstaly také stabilní, ale ziskové marže hutí zůstaly nízké. Tvůrci politik zvažují možné intervence, ale vysoká nabídka a slabá poptávka by mohly v blízké budoucnosti omezit růst cen.

Čínský trh s niklem zůstává odolný i přes přebytek

Trhy s niklem a nerezovou ocelí v Číně vykazují známky odolnosti, a to i přes slabou celkovou poptávku a přetrvávající nadměrnou nabídku. Vládní politika snižování nadměrné průmyslové kapacity spolu s očekávanými sezónními změnami ve filipínské těžbě může v nadcházejících měsících ovlivnit trendy nabídky a cen.

Výhled

Ceny niklu zaznamenaly minulý týden mírný růst, ale nadále byly omezeny globálním přebytkem nabídky, zejména z Indonésie, a opatrnými vyhlídkami poptávky. Trh sleduje americkou úrokovou politiku, čínská stimulační opatření a sezónní změny v indonéské nabídce jako potenciální faktory pro jakýkoli posun v dynamice ceny niklu v budoucnu.

Na druhou stranu index amerického dolaru klesl k 16:44 GMT o 0,4 % na 97,7 bodu, přičemž maximum dosáhlo 98,1 bodu a minimum 97,6 bodu.

V americkém obchodování klesla spotová cena niklu o 0,8 % na 15 100 dolarů za tunu v 16:55 GMT.