Ceny zlata v pondělí na začátku obchodování v týdnu na evropských trzích ztratily více než 2 % a pokračují ve ztrátách již druhý den po sobě. Vzdálily se tak od třítýdenního maxima. Důvodem jsou pokračující korekční a ziskové operace a tlak z růstu amerického dolaru po neúspěchu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

S eskalací amerických hrozeb zavedením námořní blokády Hormuzského průlivu a íránských přístavů vzrostly světové ceny ropy o více než 10 %, což opět vrací do popředí obavy z urychlení globální inflace a zvyšuje tlak na Federální rezervní systém, aby v blízké budoucnosti zvýšil úrokové sazby.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesly o 2,2 % na 4 644,52 USD z otevírací úrovně 4 749,45 USD a dosáhly maxima 4 749,45 USD.

• Po pátečním vypořádání cen ztratily ceny zlata 0,4 %, což byla první ztráta za poslední čtyři dny, a to v důsledku korekce a operací s cílem realizovat zisk z třítýdenního maxima 4 857,56 USD za unci.

• Minulý týden dosáhly ceny zlata nárůstu o 1,55 %, což je druhý týdenní zisk v řadě, a to díky poklesu amerického dolaru po oznámení dvoutýdenního příměří v íránské válce.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí na začátku týdenního obchodování vzrostl o 0,5 %, čímž zahájil široké oživení z nejnižších úrovní za poslední měsíc, což odráží růst úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Jak víme, růst kurzu americké měny činí zlaté slitky oceněné v amerických dolarech méně atraktivními pro kupující držící jiné měny.

Kromě nákupních operací z nízkých úrovní vzrostly i hodnoty amerického dolaru kvůli obavám z obnovení války v regionu Blízkého východu po krachu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

Saul Kavonic, analytik společnosti MST Marquee, uvedl: „Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím.“

Aktuální informace o íránské válce

• Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončily slepou uličkou.

• Washingtonské trvání na úplné demontáži toho, co v Íránu zbylo z zařízení na obohacování uranu.

• Teheránský požadavek na okamžité zrušení všech ekonomických sankcí před prodloužením příměří.

• Trump říká, že Spojené státy po neúspěchu mírových rozhovorů s Íránem zavedou blokádu Hormuzského průlivu.

• Trump nařídil americkému námořnictvu, aby zavedlo blokádu Hormuzského průlivu počínaje pondělím 10:00 východního amerického času.

• Trump věří, že Írán bude v dialogu pokračovat; Teherán usiluje o „vyváženou a spravedlivou dohodu“.

• Írán varuje před tvrdou reakcí na blokádu a obviňuje Spojené státy z neústupnosti v jednáních.

• List Wall Street Journal informoval, že Trump a jeho poradci zvažují zahájení omezených úderů na Írán.

Globální ceny ropy

Ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 10 % poté, co selhaly americko-íránské rozhovory o dohodě, což ponechalo křehké příměří v nedohlednu a nadále brzdí vývoz energie z Blízkého východu.

Růst světových cen ropy nepochybně obnovuje obavy z urychlující se inflace, která by mohla donutit globální centrální banky, zejména Federální rezervní systém, ke zvýšení úrokových sazeb v blízké budoucnosti, což je prudký posun od předválečných očekávání snížení nebo dlouhodobé fixace amerických úrokových sazeb.

Úrokové sazby v USA

• Po růstu cen ropy a dle nástroje „FedWatch“ skupiny CME: oceňování pravděpodobnosti ponechání amerických úrokových sazeb beze změny na dubnovém zasedání kleslo z 99 % na 96 % a oceňování pravděpodobnosti zvýšení úrokových sazeb o přibližně 25 bazických bodů vzrostlo z 1 % na 4 %.

• Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, bedlivě sledují zveřejnění dalších ekonomických údajů ze Spojených států.

Očekávání výkonnosti zlata

Tim Waterer, hlavní tržní analytik společnosti KCM Trade, uvedl: „Optimismus ohledně příměří po neúspěchu mírových rozhovorů opadl a výsledný růst cen dolaru a ropy vedl k opětovnému poklesu ceny zlata.“

Waterer dodal: Jakmile ceny ropy překročí 100 dolarů, pozornost se rychle obrací k možnosti, že centrální banky zvýší úrokové sazby, aby omezily inflaci, a tato očekávání ohledně úrokových sazeb oslabují výkonnost zlata.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, zůstal v pátek převážně nezměněn a dosáhl 1 052,42 metrických tun, což je nejnižší úroveň za zhruba týden.

Euro v pondělí v evropském obchodování kleslo vůči koši světových měn, poprvé za posledních šest dní vůči americkému dolaru, a odklonilo se od pětitýdenního maxima v důsledku korekcí a operací zaměřených na výběr zisku, a také obnovených nákupů americké měny jako nejlepší alternativní investice, zejména po krachu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

S eskalací amerických hrozeb zavedením námořní blokády Hormuzského průlivu a íránských přístavů vzrostly světové ceny ropy o více než 10 %, což opět vrací do popředí obavy z urychlení globální inflace a zvyšuje tlak na centrální banky, aby v blízké budoucnosti podnikly kroky směrem ke zvýšení úrokových sazeb.

Přehled cen

- Kurz eura dnes: Euro vůči dolaru kleslo o 0,5 % na (1,1664 USD) z páteční uzavírací ceny (1,1723 USD) a během dnešního obchodování dosáhlo maxima na (1,1690 USD).

Euro zakončilo páteční obchodování o 0,2 % vyšším kurzem vůči dolaru, což je jeho pátý denní zisk v řadě, a před zahájením mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem dosáhlo pětitýdenního maxima na 1,1740 USD.

- Během uplynulého týdne euro dosáhlo nárůstu o 1,8 % vůči dolaru, což je jeho druhý týdenní zisk v řadě a největší týdenní zisk od loňského ledna, a to díky dohodě mezi Spojenými státy a Íránem o dvoutýdenním příměří, která zahrnovala otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí na začátku týdenního obchodování vzrostl o 0,5 %, čímž zahájil široké oživení z nejnižších úrovní za poslední měsíc, což odráží růst úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Kromě nákupních operací z nízkých úrovní vzrostly i hodnoty amerického dolaru kvůli obavám z obnovení války v regionu Blízkého východu po krachu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

Saul Kavonic, analytik společnosti MST Marquee, uvedl: „Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím.“

Aktuální informace o íránské válce

- Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončily slepou uličkou.

- Washington trvá na úplné demontáži toho, co v Íránu zbylo z zařízení na obohacování uranu.

- Teheránský požadavek na okamžité zrušení všech ekonomických sankcí před prodloužením příměří.

- Trump říká, že Spojené státy po neúspěchu mírových rozhovorů s Íránem zavedou blokádu Hormuzského průlivu.

Trump nařídil americkému námořnictvu, aby v pondělí od 10:00 východního amerického času zavedlo blokádu Hormuzského průlivu.

- Trump věří, že Írán bude v dialogu pokračovat; Teherán usiluje o „vyváženou a spravedlivou dohodu“.

- Írán varuje před tvrdou reakcí na blokádu a obviňuje Spojené státy z neústupnosti v jednáních.

- Wall Street Journal informoval, že Trump a jeho poradci zvažují zahájení omezených úderů na Írán.

Globální ceny ropy

Ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 10 % poté, co selhaly americko-íránské rozhovory o dohodě, což ponechalo křehké příměří v nedohlednu a nadále brzdí vývoz energie z Blízkého východu.

Růst světových cen ropy nepochybně obnovuje obavy z urychlující se inflace, která by mohla donutit globální centrální banky, zejména Evropskou centrální banku a Bank of England, ke zvýšení úrokových sazeb v blízké budoucnosti, což je prudký odklon od předválečných očekávání snížení nebo fixace úrokových sazeb na dlouhodobé období.

Evropské úrokové sazby

- Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky, prohlásila: Banka je připravena zvýšit úrokové sazby, i když je očekávaný nárůst inflace krátkodobý.

- Oceňování pravděpodobnosti zvýšení evropských úrokových sazeb Evropskou centrální bankou v dubnu o přibližně 25 bazických bodů na peněžním trhu je v současné době stabilní kolem 35 %.

- Zdroje agentuře Reuters oznámily, že Evropská centrální banka pravděpodobně začne během zasedání v tomto měsíci diskutovat o zvýšení úrokových sazeb.

- Aby investoři mohli přehodnotit výše uvedené pravděpodobnosti, očekávají zveřejnění dalších ekonomických údajů v eurozóně týkajících se úrovně inflace, nezaměstnanosti a mezd.

Japonský jen v pondělí v asijském obchodování klesl vůči koši hlavních i vedlejších měn a vůči americkému dolaru pokračoval ve ztrátách již třetí den po sobě. Důvodem jsou obnovené nákupy americké měny jako nejlepší alternativní investice, zejména po krachu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

S eskalací amerických hrozeb zavedením námořní blokády Hormuzského průlivu a íránských přístavů vzrostly světové ceny ropy o více než 10 %, což opět vrací do popředí obavy z urychlení globální inflace a zvyšuje tlak na centrální banky, aby v blízké budoucnosti podnikly kroky směrem ke zvýšení úrokových sazeb.

Přehled cen

- Kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu vzrostl o téměř 0,4 % na (159,85¥) z páteční uzavírací ceny (159,24¥) a během dnešního obchodování zaznamenal minimum (159,50¥).

Jen uzavřel páteční obchodování s poklesem o 0,2 % vůči dolaru, což je jeho druhá denní ztráta v řadě.

- Jen minulý týden dosáhl nárůstu o 0,2 % vůči dolaru, což je jeho druhý týdenní zisk v řadě, a to díky dohodě mezi Spojenými státy a Íránem o dvoutýdenním příměří, která zahrnovala otevření Hormuzského průlivu pro globální plavbu.

Americký dolar

Dolarový index v pondělí na začátku týdenního obchodování vzrostl o 0,5 %, čímž zahájil široké oživení z nejnižších úrovní za poslední měsíc, což odráží růst úrovní americké měny vůči koši světových měn.

Kromě nákupních operací z nízkých úrovní vzrostly i hodnoty amerického dolaru kvůli obavám z obnovení války v regionu Blízkého východu po krachu mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Íránem v Pákistánu.

Saul Kavonic, analytik společnosti MST Marquee, uvedl: „Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím.“

Aktuální informace o íránské válce

- Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončily slepou uličkou.

- Washington trvá na úplné demontáži toho, co v Íránu zbylo z zařízení na obohacování uranu.

- Teheránský požadavek na okamžité zrušení všech ekonomických sankcí před prodloužením příměří.

- Trump říká, že Spojené státy po neúspěchu mírových rozhovorů s Íránem zavedou blokádu Hormuzského průlivu.

Trump nařídil americkému námořnictvu, aby v pondělí od 10:00 východního amerického času zavedlo blokádu Hormuzského průlivu.

- Trump věří, že Írán bude v dialogu pokračovat; Teherán usiluje o „vyváženou a spravedlivou dohodu“.

- Írán varuje před tvrdou reakcí na blokádu a obviňuje Spojené státy z neústupnosti v jednáních.

- Wall Street Journal informoval, že Trump a jeho poradci zvažují zahájení omezených úderů na Írán.

Globální ceny ropy

Ceny ropy v pondělí vzrostly o více než 10 % poté, co selhaly americko-íránské rozhovory o dohodě, což ponechalo křehké příměří v nedohlednu a nadále brzdí vývoz energie z Blízkého východu.

Růst světových cen ropy nepochybně obnovuje obavy z urychlující se inflace, která by mohla donutit globální centrální banky ke zvýšení úrokových sazeb v blízké budoucnosti, což představuje prudký posun od předválečných očekávání snížení nebo fixace úrokových sazeb na dlouhodobé období.

Japonské úrokové sazby

- Oceňování pravděpodobností zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan o čtvrt procentního bodu na dubnovém zasedání je v současné době stabilní kolem 10 %.

- Aby investoři mohli tyto pravděpodobnosti přehodnotit, čekají na zveřejnění dalších údajů o úrovni inflace, nezaměstnanosti a mezd v Japonsku.

Ceny sóji během pátečního poledního obchodování vzrostly a zaznamenaly zisky v rozmezí 7 až 13 centů, podpořené zejména nárůstem cen sójové moučky a technických nákupů. Průměrná celostátní hotovostní cena sóji se také zvýšila o přibližně 13 centů na 11,10 dolaru a čtvrt.

Futures kontrakty na sójovou moučku zaznamenaly v polovině seance silný růst v rozmezí 12 až 15 dolarů, zatímco kontrakty na sójový olej klesly o přibližně 50 až 53 bodů.

Ministerstvo zemědělství Spojených států dnes ráno oznámilo uzavření soukromé exportní dohody o prodeji 100 000 metrických tun sójové moučky do Itálie.

Údaje o exportních prodejích zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že celkové exportní závazky dosáhly 37,905 milionu metrických tun, což představuje pokles o 18 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tato úroveň představuje přibližně 90 % nových odhadů USDA, což je méně než obvyklé průměrné tempo 95 %.

Skutečné zásilky dosáhly 30,52 milionu metrických tun, což odpovídá 73 % odhadů ministerstva, což je také méně než obvyklý průměr výkonnosti 84 %.

V měsíční zprávě World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) USDA odhalilo určité úpravy v prognózách poptávky, jelikož objem drcení se zvýšil o 35 milionů bušlů, zatímco vývoz se snížil o stejnou částku, takže celkové konečné zásoby zůstaly nezměněny na 350 milionech bušlů.

Očekávaná průměrná hotovostní cena se také zvýšila o 10 centů na 10,30 USD.

Pokud jde o květnové futures kontrakty z roku 2026, ceny sóji dosáhly 11,78 USD a čtvrtiny, což představuje nárůst o 13 centů.