Dokáže Blízký východ uspokojit světovou poptávku po zemním plynu?

Zpráva společnosti Rystad Energy uvádí, že Blízký východ rychle postupuje k předběhnutí Asie a do roku 2025 se stane druhým největším producentem zemního plynu na světě, hned za Severní Amerikou. Produkce plynu v regionu vzrostla od roku 2020 přibližně o 15 %, což odráží úsilí zemí regionu lépe využívat své zásoby plynu a zvyšovat export s cílem uspokojit rostoucí globální poptávku.

Silný růst produkce a exportu do roku 2035

Země Blízkého východu v současnosti produkují přibližně 70 miliard kubických stop plynu denně (Bcfd) a očekává se, že toto číslo do roku 2030 vzroste o 30 % a do roku 2035 o 34 %, a to díky rozsáhlým projektům v Saúdské Arábii, Íránu, Kataru, Ománu a Spojených arabských emirátech. Společnost Rystad předpovídá, že do roku 2030 se v regionu přidá dalších 20 miliard kubických stop denně – což odpovídá polovině současné poptávky po plynu v Evropě.

Tento scénář předpokládá, že ceny ropy Brent se stabilizují na 70 dolarech za barel a ceny plynu vázaného na ropu zůstanou mezi 7 a 9 dolary za milion britských tepelných jednotek (MMBtu). Pokud ceny klesnou pod 6 dolarů, nové projekty mohou být odloženy a předpokládaný růst by mohl klesnout pod 20 %.

Exportní boom a cíl stát se globálním energetickým centrem

S rozšiřující se produkcí se region připravuje na zvýšení exportu plynu o 10 miliard kubických stop denně do roku 2030, čímž posílí svou pozici klíčového dodavatele na evropské a asijské trhy. Data ukazují stabilní roční růst produkce o 6 %, čímž se celková produkce do konce desetiletí zvýší na 90 miliard kubických stop denně.

Polovina očekávaného nárůstu produkce má uspokojit rostoucí domácí poptávku, zejména z průmyslového sektoru, zatímco druhá polovina je alokována na export v rámci dlouhodobých smluv – což posiluje strategickou roli regionu jako spolehlivého energetického centra.

Nízkonákladové projekty pohánějící růst

Velká část tohoto boomu se opírá o projekty schopné produkovat plyn za cenu pod 5 dolarů za tisíc krychlových stop, což je činí odolnými vůči cenovým výkyvům. Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie tuto vlnu růstu vedou. Katar rozšiřuje své Severní pole s cílem zvýšit svou výrobní kapacitu LNG o 80 %, ze 77 na 142 milionů tun ročně (Mtpa) do konce desetiletí, s výrobními náklady pod 6 dolarů za MMBtu.

I když by pokles cen pod tuto úroveň představoval výzvu pro investice, nízké výrobní náklady projektů na Blízkém východě je chrání před výrazným zpomalením a umožňují pokračování růstu i v prostředí nízkých cen.

Masivní investice do roku 2028

Do roku 2028 se očekává, že region přidá 60 milionů tun nové kapacity ročně – což představuje zhruba 40 % prognózy globálního růstu (150 milionů tun ročně). Převážná část bude pocházet z Kataru, který prostřednictvím projektů North Field East a South přidá 48 milionů tun ročně. Spojené arabské emiráty přispějí 10 miliony tun ročně prostřednictvím projektu Ruwais LNG, zatímco společnost TotalEnergies přidá jeden milion tun z projektu Marsa LNG v Ománu. Investice do těchto projektů by měly přesáhnout 50 miliard dolarů.

Írán a Katar vedou v produkci... Ale do roku 2030 dojde ke změně ve vedení

V současné době je v regionu na prvním místě Írán s produkcí 25 miliard kubických stop denně, následovaný Katarem s 16 miliardami a Saúdskou Arábií s 8 miliardami. Navzdory západním sankcím se očekává, že íránská produkce do konce desetiletí vzroste pouze o 6 % na přibližně 26 miliard kubických stop denně, a to kvůli závislosti na ložisku South Pars, které nedávno čelilo částečnému uzavření po izraelském útoku.

Naproti tomu se očekává, že Katar vzroste o téměř 50 % a dosáhne 24 miliard kubických stop denně, a to díky rozšíření ložisek Severní pole. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty přidají každá přibližně 3 miliardy kubických stop, zatímco Izrael zvýší svou produkci o 1,5 miliardy díky rozšíření ložisek Leviathan a Tamar. Katar pravděpodobně na začátku 30. let 21. století v produkci předběhne Írán.

Dlouhodobé asijské smlouvy posilují pozici Perského zálivu

Data ukazují, že mnoho nových dlouhodobých kontraktů na dodávky LNG z Kataru a Spojených arabských emirátů je zaměřeno především na asijské a evropské trhy, se silným zaměřením na Asii. Kupní a prodejní smlouvy v letech 2027 až 2030 dosahují celkového objemu přibližně 21 milionů tun ročně, přičemž klíčovými kupci se stávají velké čínské firmy a globální energetické společnosti.