Ceny ropy Brent vzrostly o více než 3 % poté, co izraelský televizní kanál N12 oznámil, že hlavní íránský vyjednavač se Spojenými státy podal rezignaci.

Do 14:05 ET ropa Brent vzrostla přibližně o 3 % a dosáhla 104,79 USD za barel, zatímco cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o více než 3 % na 95,95 USD za barel.

Podle zprávy rezignoval předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf na svou pozici hlavního teheránského vyjednavače kvůli vměšování Íránských revolučních gard (IRGC).

Ačkoli CNBC nepotvrdila platnost zprávy, možnost intervence IRGC vyvolává na trhu obavy z tvrdšího postoje Teheránu během jednání se Spojenými státy.

Mezitím zůstává tok ropných tankerů přes Hormuzský průliv extrémně nízký, protože Spojené státy a Írán se snaží zavést vzájemné blokády během období příměří.

Írán nadále požaduje, aby plavidla získala předchozí povolení k překročení úžiny. Americký prezident Donald Trump naopak ve čtvrtek prohlásil, že Spojené státy mají nad námořní trasou „úplnou kontrolu“ a dodal, že lodě k proplutí potřebují povolení od amerického námořnictva.

Spojené státy uplatňují blokádu íránských přístavů od 13. dubna.

V současném období došlo také k zabavení plavidel Spojenými státy i Íránem; Írán ve středu zadržel v úžině dvě nákladní lodě, zatímco Spojené státy zadržely několik íránských ropných tankerů.

Hlavní americké akciové indexy ve čtvrtek mírně klesly, protože investoři očekávali jasnější signály ohledně konfliktu mezi USA a Íránem, zatímco smíšené firemní výsledky znovu vyvolaly obavy ohledně dopadu umělé inteligence na softwarový sektor.

Teherán zpřísnil kontrolu nad Hormuzským průlivem a odvysílal záběry speciálních jednotek, které ve středu zaútočily na velkou nákladní loď zabavenou Íránem. Írán nadále požaduje, aby Spojené státy zrušily námořní blokádu uvalenou na jeho přístavy.

Přestože investoři v poslední době projevili pozoruhodnou odolnost a do značné míry ignorovali válečná rizika, objevují se známky únavy. To vedlo ke krátkým obdobím averze k riziku, jelikož trh hledá jasno v řešení konfliktu a jeho načasování. Vzhledem k tomu, že ceny ropy se drží nad 100 dolary za barel, zůstává klíčovým problémem riziko opětovného nárůstu inflace.

Tržní výkonnost v 09:46 ET

- Průmyslový index Dow Jones: Klesl o 154 bodů (0,30 %) na 49 341,55.

- Index S&P 500: Klesl o 6,61 bodu (0,10 %) na 7 131,08.

- Nasdaq Composite: Klesl o 57,27 bodu (0,26 %) na 24 593,45.

Data zveřejněná ve čtvrtek ukázala mírný nárůst týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ačkoli nad ekonomikou nadále visí hrozba růstu cen vyvolaného válkou.

Výdělky pod drobnohledem

Navzdory dosavadní převážně silné sezóně výsledků investoři zpochybňují spolehlivost těchto výsledků jakožto budoucího ukazatele, jelikož odrážejí pouze jeden měsíc narušení trhu na Blízkém východě.

Kiran Ganesh, stratég pro více aktiv ve společnosti UBS Global Wealth Management, poznamenal: „Výsledky hospodaření zatím neodrážejí dopad šoku v dodávkách energie.“ Dodal, že ačkoli ropný šok brzdí růst, existuje silná strukturální podpora a trh zůstává v pohodě, dokud existuje cesta k deeskalaci.

Tlak na technologické akcie

- IBM: Akcie klesly o 12 % poté, co se růst tržeb v prvním čtvrtletí zpomalil kvůli slabosti softwarového podnikání, což vyvolalo obavy, že nástroje umělé inteligence narušují tradiční softwarové obchodní modely.

- Microsoft a Adobe: Akcie klesly o 2,6 %, respektive 7,3 %.

- S&P 500 IT sektor: Pokles o 0,6 % byl hlavním hybatelem indexu, ačkoli 1,8% nárůst v sektoru veřejných služeb pomohl omezit širší ztráty.

Významné pohyby akcií

- Tesla: Akcie klesla o 3,8 % poté, co zvýšila své výdajové plány pro rok 2026 na více než 25 miliard dolarů, jelikož se Elon Musk silně zaměřuje na umělou inteligenci, robotiku a čipy.

- Lockheed Martin: Akcie společnosti klesly o 3,7 % po nižších než očekávaných ziscích za 1. čtvrtletí.

- Texas Instruments: Akcie vzrostly o 10,5 % poté, co předpověděly tržby a zisk za 2. čtvrtletí, které překonaly odhady Wall Street.

- Akcie konopných společností: Akcie společností Tilray Brands a Canopy Growth vzrostly o 5,8 %, respektive 6,5 % poté, co americké ministerstvo spravedlnosti překlasifikovalo státní licenci na marihuanu jako méně nebezpečnou drogu.

Pokud jde o šíři trhu, rostoucí dluhopisy převyšovaly klesající v poměru 1,04 ku 1 na NYSE a 1,51 ku 1 na Nasdaqu. Index S&P 500 zaznamenal 28 nových 52týdenních maxim a 5 nových minim, zatímco Nasdaq zaznamenal 74 nových maxim a 41 nových minim.

Bitcoin se ve čtvrtek stabilizoval nad hranicí 78 000 dolarů, protože investoři vyvažovali probíhající geopolitické napětí v Hormuzském průlivu prodloužením příměří mezi Spojenými státy a Íránem.

Největší kryptoměna světa se k 02:46 ET (06:46 GMT) obchodovala s mírným růstem o 0,2 % na 78 166,2 USD. Ceny již dříve ve středu překonaly hranici 79 000 USD, což je nejvyšší úroveň od začátku února.

Pokračující napětí mezi Washingtonem a Teheránem podporuje ropný průmysl

Prezident Donald Trump v úterý prodloužil příměří s Íránem a ustoupil od plánů na nové vojenské údery. Nejistota však přetrvává, protože Teherán s prodloužením oficiálně nesouhlasil a kritizoval pokračující americkou námořní blokádu jeho obchodních tras.

Íránská revoluční garda ve středu zadržela v Hormuzském průlivu dvě kontejnerové lodě, čímž upevnila svou kontrolu nad životně důležitým energetickým koridorem. Íránské síly navíc zahájily palbu na tři plavidla v oblasti. Toto trvalé napětí udržovalo globální energetické trhy na uzdě a ceny ropy se stabilizovaly nad 100 dolary za barel. Naopak asijské akciové trhy a futures kontrakty na Wall Street ve čtvrtek ráno klesly.

Institucionální podpora posiluje kryptoměny

Navzdory tlaku na vysoce riziková aktiva se kryptoměnám dostalo relativní podpory díky návratu institucionální poptávky. Společnost MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) pokračovala ve své politice nákupu kryptoměn a tento týden oznámila novou dohodu v hodnotě několika miliard dolarů.

GSR spouští první ETF s více aktivy

Společnost GSR ve středu oznámila spuštění svého prvního burzovně obchodovaného fondu (ETF) s názvem Crypto Core3 ETF (BESO), čímž vstoupila do oblasti správy aktiv.

- Fond kótovaný na americké burze nabízí aktivně spravovanou expozici vůči Bitcoinu, Ethereu a Solaně.

- Zahrnuje potenciál pro dodatečné výnosy prostřednictvím sázkových mechanismů.

- Společnost vysvětlila, že fond bude rebalancován týdně na základě výzkumných signálů s 1% poplatkem za správu, s cílem reagovat na rostoucí poptávku po diverzifikovaných investičních produktech na trhu s digitálními měnami.

Altcoiny klesají s růstem ceny ropy

Naproti tomu většina altcoinů ve čtvrtek klesla, protože rostoucí ceny ropy negativně ovlivnily chuť trhu k riziku.

- Ethereum, druhá největší kryptoměna, klesla o 1,7 % na 2 350,41 USD.

- Ripple, třetí největší akcie, klesl o 2,3 % na 1,42 USD.

Ceny ropy se ve čtvrtek stabilizovaly a udržely si zisky z předchozího dne, jelikož mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem uvízla na místě a obchodní omezení přes Hormuzský průliv přetrvávala.

Kontrakty na ropu Brent s dodáním příští měsíc do 12:17 GMT mírně klesly o 19 centů, tj. o 0,2 %, na 101,72 USD za barel poté, co ve středu poprvé za více než dva týdny uzavřely nad hranicí 100 USD. Kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) také klesly o 19 centů, tj. o 0,2 %, na 92,77 USD za barel.

Oba benchmarky ve středu prudce vzrostly o více než 3 dolary, což bylo způsobeno větším než očekávaným poklesem zásob benzinu a destilátů v USA a nedostatečným pokrokem v mírových jednáních.

Bjarne Schieldrop, analytik banky SEB, poznamenal: „Trh se může ocitnout na pokraji přechodu od očekávání bezprostřední dohody k uvědomění si, že to může trvat mnohem déle. Pokud se očekávání znovuotevření průlivu začátkem května zhroutí, ceny ropy i produktů pravděpodobně vzrostou.“

Přestože prezident Donald Trump na žádost pákistánských mediátorů prodloužil příměří, Írán i USA nadále zavádějí omezení pro plavbu lodí úžinou. Před vypuknutím války 28. února touto vodní cestou přepravovalo přibližně 20 % denních světových dodávek ropy.

Napětí se vystupňovalo poté, co Írán ve středu zadržel dvě plavidla na vodní cestě a zpevnil tak svou kontrolu nad strategicky důležitým průlivem. V reakci na to Trump udržuje americkou námořní blokádu íránského obchodu, zatímco předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že úplné příměří je nelogické, pokud nebude blokáda zrušena.

Navzdory těmto omezením data společnosti Vortexa ukázala, že mezi 13. a 21. dubnem překročilo Hormuzský průliv a opustilo zónu blokády USA přibližně 10,7 milionu barelů íránského vývozu ropy.

Námořní a bezpečnostní zdroje dále uvedly, že americká armáda zadržela v asijských vodách nejméně tři ropné tankery plující pod íránskou vlajkou a odklonila je od míst poblíž Indie, Malajsie a Srí Lanky.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že Trump nestanovil definitivní termín pro prodloužení příměří.

Americký export energie dosáhl rekordní úrovně

V oblasti obchodu s energií vzrostl americký vývoz ropy a ropných produktů o 137 000 barelů denně na rekordních 12,88 milionu barelů denně. Asijské a evropské země se po narušení dodávek způsobeném válkou s Íránem stále více obracejí na americké dodávky.

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zatímco zásoby ropy vzrostly, zásoby benzinu a destilátů klesly.

Zásoby ropy vzrostly o 1,9 milionu barelů, což je na rozdíl od průzkumu agentury Reuters, který předpovídal pokles o 1,2 milionu barelů.

- Zásoby benzinu klesly o 4,6 milionu barelů, čímž překonaly očekávaný pokles o 1,5 milionu barelů.

- Zásoby destilátů klesly o 3,4 milionu barelů, oproti předpokládanému poklesu o 2,5 milionu barelů.