Ceny ropy se v pondělí stabilizovaly a zotavily se ze ztrát z dřívějšího obchodování, investoři očekávali rozhovory mezi Spojenými státy a Ruskem o konfliktu mezi Moskvou a Ukrajinou, které se tento týden uskuteční.

Index amerického dolaru – který měří hodnotu měny vůči koši hlavních srovnatelných měn – vzrostl v 22:23 mekkského času o 0,35 % na 98,54.

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se v pátek chystají na Aljašce v USA jednat o ukončení války na Ukrajině.

Průzkum agentury Reuters ukázal, že produkce OPEC v minulém měsíci vzrostla na 27,38 milionu barelů denně, což představuje nárůst o 270 000 barelů denně ve srovnání s červnem.

Futures kontrakty na ropu Brent s dodáním v říjnu stagnovaly na 66,63 dolaru za barel poté, co na začátku seance klesly na 65,81 dolaru.

Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v září vzrostly o 0,15 %, neboli 8 centů, a uzavřely na 63,96 USD za barel poté, co dosáhly denního minima 63,02 USD.

Ceny zlata v pondělí klesly, protože americký dolar posílil vůči většině hlavních měn a investoři se po oznámení prodloužení lhůty pro jednání mezi USA a Čínou odklonili od bezpečných aktiv.

V úterý by měly Spojené státy zveřejnit údaje o inflaci měřené indexem spotřebitelských cen (CPI), přičemž se očekává, že jádrový CPI v červenci meziměsíčně vzroste o 0,3 % a meziročně o 3 %.

Americký prezident Donald Trump prostřednictvím své platformy Truth Social oznámil, že zlato nebude podléhat clům, a zrušil tak rozhodnutí amerických celních orgánů uvalit cla na dovážené zlato ze Švýcarska.

„Zlato nebude podléhat clům!“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.

Bílý dům také oznámil, že prezident Trump podepsal výkonný příkaz, kterým se prodlužuje pozastavení zvýšených amerických cel na čínské zboží o dalších 90 dní, uvedl v pondělí odpoledne úředník Bílého domu citovaný CNBC.

Nařízení bylo podepsáno jen několik hodin před půlnocí, kdy mělo vypršet dočasné zmrazení Trumpových cel.

Index amerického dolaru mezitím vzrostl o 0,4 % na 98,5 bodu ve 20:58 GMT poté, co dosáhl maxima 99,3 a minima 98,03.

V obchodování s kovy klesla spotová cena zlata o 2,6 % – neboli 90,5 USD – na 3 401,1 USD za unci ve 20:59 GMT, což představuje největší denní ztrátu od května.

Bitcoin se po nočním růstu, který zároveň posunul Ethereum na úrovně, jaké nebyly zaznamenány od roku 2021, přiblížil svému historickému maximu.

Podle údajů Coin Metrics Bitcoin vzrostl o 1 % na 119 782 dolarů, zatímco Ethereum kleslo přibližně o 1,6 % na 4 181 dolarů poté, co v neděli prudce vzrostlo na nejvyšší úroveň od prosince 2021. V pátek Ethereum poprvé od té doby překonalo hranici 4 000 dolarů.

K těmto pohybům došlo v době, kdy futures na americké akcie v pondělí ráno rostly a investoři čekali na klíčová data o inflaci, zatímco akcie se obchodovaly poblíž rekordních maxim.

Akcie Coinbase vzrostly o více než 5 %, Circle získaly 3 % a Galaxy Digital vyskočily o 8 %. Akcie Bitcoin Proxy Strategy přidaly více než 4 %, zatímco několik těžebních společností, včetně Mara Holdings, Riot Platforms a Iris Energy, zaznamenalo zisky více než 3 %.

Po silných výkonech kryptoměn a akcií ve druhém čtvrtletí mnoho investorů očekávalo v srpnu zdravé zpomalení – historicky slabý obchodní měsíc napříč trhy, včetně kryptoměn.

Markus Thielen, generální ředitel společnosti 10x Research, uvedl, že nedávný růst kryptoměn byl poháněn nákupy v asijské seanci uprostřed rychlého růstu amerického dluhu. Poznamenal, že prolomení Bitcoinu z jeho „akumulačního“ pásma na začátku července se shodovalo s podpisem „Krásného velkého zákona“ prezidentem Donaldem Trumpem, který zvýšil dluhový strop o 5 bilionů dolarů.

„Průlom Bitcoinu není náhodný – je poháněn nejrychlejší expanzí amerického dluhu v historii a dynamika je stále silná,“ řekl Thielen. „Ať už ekonomika zůstane silná, nebo vstoupí do recese, příliv nového dluhu je pro tvrdá aktiva, jako je Bitcoin a zlato, příznivým faktorem.“ Dodal, že další významná úroveň odporu na 133 000 USD je nyní na dohled, přičemž struktura a pozice trhu zvýhodňují kupující.

Akcie související s Ethereem mezitím těžily z kapitálových toků do nové skupiny finančních společností, což posunulo druhou největší kryptoměnu nad 4 000 dolarů – klíčovou psychologickou a technickou úroveň pro investory.

Akcie společnosti Bitmain Emergent Technologies vzrostly o 25 % – po téměř identickém skoku v pátek – zatímco akcie společnosti Sharp Link Gaming vzrostly o 11 %. Podle údajů společnosti Sosovalu přilákaly burzovně obchodované fondy (ETF) společnosti Ethereum minulý týden 326,83 milionu dolarů, oproti 246,75 milionu dolarů u bitcoinových ETF.

Bitcoin zůstává asi 3 % pod svým vrcholem ze 14. července, zatímco Ethereum je stále o 14 % pod svým rekordem z listopadu 2021.

Prolomení Etherea přes dlouhotrvající technickou bariéru spolu s víkendovým růstem Bitcoinu posílily očekávání zahájení „altcoinové sezóny“. Analytici se domnívají, že pauza v růstu Bitcoinu a Etherea by mohla vydláždit cestu k silnému růstu altcoinů, pokud ekonomické podmínky zůstanou stabilní.

Za pouhé čtyři měsíce se hodnota Etherea více než ztrojnásobila díky velkému přílivu finančních prostředků z digitálních státních dluhopisů a amerických spotových ETF, zatímco Bitcoin za poslední dva roky získal více než 600 %.

Shashank Sripada, spoluzakladatel a provozní ředitel generativní sítě umělé inteligence GAIA, uvedl: „Podmínky pro sezónu altcoinů jsou nastaveny,“ a vysvětlil, že taková sezóna obvykle začíná, když se kapitál po zastavení hlavních mincí přesune k rizikovějším tokenům.

Data z Coinalyze ukazují rostoucí dominanci altcoinů vůči Ethereu, zatímco index CoinGlass Altcoin Season Index – který měří výkonnost všech nebitcoinových aktiv v porovnání s Bitcoinem – se pohybuje na 39 bodech poté, co na začátku prosince dosáhl vrcholu 88 bodů.

João Weidson, zakladatel platformy pro kryptoanalytiku Alfractale, uvedl, že „zábavná fáze pro altcoiny právě začala a mohla by trvat až do listopadu,“ a v příspěvku na X poznamenal, že nedávný výkon Etherea, poháněný zájmem institucí a přílivem ETF, by mohl tuto sezónu podpořit.

Minulý týden příliv investic do Etherea (325 milionů dolarů) výrazně překonal příliv investic do Bitcoinu (247 milionů dolarů), což zdůrazňuje snahu Etherea dohnat Bitcoin v tomto prostoru – potenciálně přilákat nový kapitál do souvisejících altcoinů.

Velryba staví obrovskou pokladnici

Společnost CryptoPolitan oznámila, že minulý týden vznikla nová finanční rezerva prostřednictvím průběžných nákupů z volného trhu a mimoburzovních (OTC) platforem, a to po předchozím závazku držet 171 000 ETH. Subjekt přidal 49 533 ETH poblíž posledního lokálního vrcholu, čímž se celkový objem držených ETH zvýšil na 221 166 ETH rozložených do několika propojených peněženek, z nichž každá obsahuje 42 013 až 29 772 ETH.

Identita subjektu zůstává neznámá, ale spekulace jej spojují s významnými státními dluhopisy, jako je Bitmain nebo Sharp Link Gaming. Institucionální kupující dnes používají odlišné strategie ukládání než první investoři nebo státní dluhopisy ICO, a to kvůli vyvíjejícím se bezpečnostním obavám a sledování transakcí s rostoucí hodnotou Etherea.

Rezervy Etherea na všech burzách klesly blízko historických minim na 18,89 milionu ETH, zatímco rezervy Binance od května vzrostly – což naznačuje kombinaci vkladů typu „velryba“ pro obchodování nebo účast v programu likvidních stakingů burzy, kde drží přibližně 8,32% podíl na trhu.

Prodejní tlak ze strany některých raných velryb

Navzdory očekávání nových cenových maxim jeden účastník ICO prodal Ethereum 2 300 ETH – téměř celou svou počáteční investici. Přestože nominální hodnota investice vzrostla, Ethereum se stále obchoduje vůči Bitcoinu relativně nízko, přičemž během svého spuštění dosáhlo vrcholu 0,14 BTC.

Současný růst nebyl doprovázen významnými maloobchodními nákupy, zatímco instituce jsou i nadále schopny absorbovat velké množství ETH k generování pasivního příjmu prostřednictvím decentralizovaných finančních nástrojů (DeFi).

Analytici zůstávají optimističtí ohledně dalších zisků

Obchodníci a investoři vnímají nedávný průlom Etherea z „Wyckoffova akumulačního modelu“ jako přípravu cesty k trvalým ziskům s potenciálem dosáhnout přibližně 6 000 dolarů, uvádí analytik Lord Hawkins, který poznamenal, že překročení 4 200 dolarů je „známkou síly“.

Analytici „Crypto Rover“ a „Titan of Crypto“ uvedli, že Ethereum prolomilo víceletý symetrický trojúhelník s možným technickým cílem 8 000 dolarů. Analytik Nilesh Verma se na základě předchozích cyklů domnívá, že by token mohl dosáhnout 10 000 dolarů za 6–8 měsíců a potenciálně 20 000 dolarů ve stejném časovém rámci.

Klesající podíl bitcoinu posiluje debatu o „převrácení“

Analytik Ali prohlásil, že „sezóna altcoinů oficiálně začala“ poté, co změna čisté tržní kapitalizace Etherea poprvé v tomto cyklu překonala změnu Bitcoinu, což signalizuje připravenost investorů směřovat více finančních prostředků do dalších hlavních kryptoměn.

Ceny mědi se v pondělí stabilizovaly, jelikož Chile povolilo obnovení těžby v dole El Teniente společnosti Codelco, zatímco trh čekal na další signály ohledně vývoje úrokových sazeb.

Cena tříměsíční mědi na londýnské burze kovů (London Metal Exchange) do 9:34 GMT klesla o 0,1 % na 9 756 dolarů za metrickou tunu poté, co minulý týden zdražila o 1,4 %.

Společnost Codelco v sobotu zmírnila obavy ohledně dodávek a uvedla, že chilští vládní regulátoři schválili znovuotevření částí El Teniente, které nebyly postiženy kolapsem z 31. července, při kterém zahynulo šest pracovníků.

Na straně spotřeby data ukázala, že ceny čínských výrobců v červenci klesly více, než se očekávalo, zatímco spotřebitelské ceny zůstaly nezměněny, což odráží slabou domácí poptávku.

Investoři doufají, že poptávka z Číny, největšího světového spotřebitele kovů, se v září – obvykle v hlavní sezóně – zlepší a že Peking a Washington znovu prodlouží lhůtu pro dosažení obchodní dohody.

Jeden obchodník poznamenal, že trh s kovy je relativně klidný před zveřejněním údajů o inflaci v USA tento týden, které by mohly rozhodnout o tom, zda Federální rezervní systém příští měsíc sníží náklady na půjčky, jelikož nižší úrokové sazby posilují výhled hospodářského růstu průmyslových kovů vázaného na ekonomickou aktivitu.

Technicky vzato, měď našla podporu na svých 21- a 50denních klouzavých průměrech, v rozmezí 9 735–9 740 USD.

Mezi ostatními kovy na LME se zinek stabilně udržel na úrovni 2 825 dolarů za tunu. Cenový rozdíl mezi spotovým kontraktem na zinek a tříměsíčním kontraktem se však 15. srpna zúžil na 20 centů z 13 dolarů, protože dostupné skladové zásoby schválené burzou klesly na dvouleté minimum.

Cena hliníku klesl o 0,5 % na 2 596,50 dolarů za tunu, olova klesla o 0,3 % na 2 001,50 dolarů, cín zůstal beze změny na 33 450 dolarech a nikl vzrostl o 0,7 % na 15 260 dolarů.

Index amerického dolaru mezitím do 15:57 GMT vzrostl o 0,4 % na 98,6, s maximem 99,3 a minimem 98,03.

V americkém obchodování klesly zářijové futures kontrakty na měď do 15:53 GMT o 0,1 % na 4,46 dolaru za libru.