Bitcoin ve středu mírně posílil poté, co v předchozí seanci klesl na sedmitýdenní minimum, jelikož chuť k riziku zůstala slabá po pokusu amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolat členku rady Federálního rezervního systému Lisu Cookovou, což vyvolalo nové obavy ohledně nezávislosti centrální banky.

K 02:32 východního času (06:32 GMT) vzrostla největší kryptoměna světa o 1,2 % na 111 272,4 dolarů.

Bitcoin klesl pod 109 000 dolarů na nejnižší úroveň za sedm týdnů po velké „velrybí“ transakci, přičemž zprávy ukazovaly, že bylo zlikvidováno přibližně 24 000 tokenů.

Kryptoměna nyní ztratila více než 10 % ze svého rekordního maxima ze srpna, které přesáhlo 124 000 dolarů, a smazala tak velkou část zisků vybudovaných na očekávání, že se Fed obrátí směrem ke snížení sazeb.

Obavy o nezávislost Fedu oslabují chuť k riziku

Trump v úterý oznámil, že Cookovou okamžitě odvolal kvůli obviněním z „hypotečního podvodu“ a obvinil ji z poskytnutí zavádějících informací o jejím bytovém statusu v dokumentech k úvěru z roku 2021.

Federální agentura pro financování bydlení postoupila tato obvinění ministerstvu spravedlnosti, ale Cook je popřela a označila její propuštění za „nezákonné“.

Její právník Abbe Lowell uvedl, že podá žalobu na administrativu s argumentem, že odvolání postrádá právní základ a porušuje zákon o Federálním rezervním systému, který stanoví, že členové představenstva mohou být odvoláni pouze „z důvodu“.

Trhy nyní přehodnocují trajektorii sazeb Fedu, přičemž očekávání krátkodobého snížení sazeb rostou, ačkoli nejistota ohledně institucionální nezávislosti a právních problémů zůstává vysoká.

Trump Media a Crypto.com zakládají firmu na správu kryptoměn

Společnost Trump Media & Technology Group (kótovaná na burze Nasdaq pod tickerem DJT) a burzovní platforma Crypto.com v úterý oznámily, že fúzí se společností SPAC založí společnost zabývající se kryptoměnovým financováním, jejímž cílem bude akumulovat tokeny Cronos (CRO). Vyplývá to z oficiálních dokumentů a oznámení společností.

Nový subjekt s názvem Trump Media Group CRO Strategy bude strukturován fúzí se společností Yorkville Acquisition Corp a bude kótován na burze Nasdaq.

Počáteční finanční plány zahrnují přibližně 1 miliardu dolarů v tokenech CRO, 200 milionů dolarů v hotovosti, 220 milionů dolarů v warrantech a úvěrovou linku ve výši 5 miliard dolarů od pobočky v Yorkville.

V rámci dohody má Trump Media v úmyslu nakoupit tokeny CRO v hodnotě zhruba 105 milionů dolarů, zatímco Crypto.com bude investovat do akcií Trump Media.

Po oznámení ceny tokenů CRO výrazně vzrostly, zatímco akcie Trump Media také vzrostly.

Ceny ropy se ve středu stabilizovaly po poklesu v předchozím obchodování, investoři sledovali vývoj války na Ukrajině a vyhodnocovali zprávu z průmyslu, která ukazovala pokles zásob ropy v USA.

Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v úterý uvedl, že se tento týden v New Yorku setká s ukrajinskými zástupci, a dodal, že Washington v rámci svého úsilí o ukončení války vede jednání i s Ruskem.

Do 8:20 GMT klesly futures kontrakty na ropu Brent o 4 centy na 67,18 dolaru za barel, zatímco ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 3 centy na 63,22 dolaru.

Oba benchmarky v úterý klesly o více než 2 % poté, co týden zahájily na nejvyšších úrovních od začátku srpna.

Ceny ropy ve středu nalezly určitou podporu v týdenní zprávě Amerického ropného institutu (API), která podle zdroje z trhu zaznamenala minulý týden pokles zásob ropy, benzinu a destilátů v USA. Oficiální údaje o zásobách by měly být zveřejněny ve 14:30 GMT.

Thomas Varga ze společnosti PVM Oil Associates uvedl: „Zpráva API pomáhá stabilizovat ceny.“

V nedávné době se ruské rafinerie staly terčem útoků ukrajinských dronů, což je donutilo vyvážet ropu, kterou nebyly schopny zpracovat.

Tři informované zdroje v úterý uvedly, že Rusko po útocích z minulého týdne zvýšilo svůj plán vývozu ropy ze svých západních přístavů v srpnu o 200 000 barelů denně oproti původnímu harmonogramu.

Americký dolar ve středu posílil vůči euru a britské libře, ačkoli obavy investorů ohledně nezávislosti Federálního rezervního systému stále přetrvávají, což by mohlo omezit růst měny.

Euro kleslo přibližně o 0,4 % na 1,1593 dolaru, zatímco libra oslabila o 0,3 % na 1,3441 dolaru, čímž se zbavila některých zisků dosažených poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil svůj plán odvolat členku představenstva Fedu Lisu Cookovou kvůli údajnému pochybení v oblasti hypoték.

Cookova právnička později uvedla, že podá žalobu, aby zablokovala své odvolání, což by připravilo půdu pro potenciálně zdlouhavý právní spor.

Trumpův bezprecedentní pokus o odvolání člena představenstva Fedu jen zvyšuje tlak, který vyvíjí na centrální banku, aby snížila úrokové sazby, a to od svého letošního návratu do Bílého domu.

Ačkoli se zdálo, že dolar překonal bezprostřední obavy o nezávislost Fedu, Trumpovy kroky přispěly ke strmější výnosové křivce v USA.

Jamie Cox, řídící partner společnosti Harris Financial Group, uvedl: „Trump v podstatě převzal funkci Fedu v oblasti budování slibů a trhům sdělil, že se blíží snížení sazeb, což se odráží ve strmějším tempu růstu úrokových sazeb.“

Výnos dvouletých státních dluhopisů – který obvykle odráží očekávání krátkodobých úrokových sazeb – ve středu klesl na 3,6540 %, což je nejnižší hodnota od 1. května, jelikož obchodníci zvýšili sázky na bezprostřední uvolňování měnové politiky Fedu.

Naproti tomu dlouhodobější výnosy vzrostly uprostřed obav, že by brzké uvolnění měnové politiky mohlo znovu rozpoutat inflaci. 30letý výnos mírně vzrostl na 4,9223 %.

Lee Hardman, měnový stratég společnosti MUFG, uvedl: „Síla dolaru může odrážet skutečnost, že účastníci trhu stále čekají na silnější potvrzení ze srpnových dat o zaměstnanosti a zpráv o inflaci, zda Fed v příštím měsíci přistoupí k plánům na obnovení snižování sazeb.“

Podle CME FedWatch v současnosti vykazuje oceňování na peněžním trhu 87% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v září.

V Evropě zůstává politický vývoj ve Francii v centru pozornosti eurozóny, jelikož se premiér François Bayrou snaží zachránit svou křehkou menšinovou vládu.

Analytici z DBS Bank v poznámce napsali: „I když nezavrhujeme krátkodobá politická rizika ve Francii, bereme v úvahu také optimismus prezidentky ECB Christine Lagardeové ohledně ekonomického oživení a její ambice, aby euro dosáhlo větší mezinárodní role.“

Francouzské státní dluhopisy se ve středu stabilizovaly poté, co výnos benchmarkových desetiletých dluhopisů v úterý vyskočil na nejvyšší úroveň za pět měsíců. Evropská ratingová agentura Scope považuje za nejpravděpodobnější výsledek kolaps vlády ve Francii.

Jinde americký dolar vzrostl o 0,2 % vůči japonskému jenu i švýcarskému franku, zatímco novozélandský dolar klesl o 0,4 % na 0,5834 dolarů.

Ceny zlata na evropském trhu ve středu klesly a opustily dvoutýdenní maximum dosažené dříve v asijském obchodování, a to v důsledku zrychlení korekční aktivity a výběru zisků, a to i pod tlakem silnějšího amerického dolaru vůči koši světových měn.

Ve čtvrtek a pátek investoři očekávají klíčová data z americké ekonomiky, aby mohli přehodnotit očekávání ohledně snížení sazeb Federálního rezervního systému v září a říjnu.

Přehled cen

Zlato kleslo o 0,6 % na 3 373,91 dolaru z otevírací úrovně 3 393,46 dolaru poté, co dosáhlo maxima 3 394,25 dolaru, což je nejsilnější hodnota od 11. srpna.

V úterý při vypořádání zlato posílilo o 0,8 %, což je jeho druhý denní růst za poslední tři seance, a to kvůli poptávce po bezpečných investičních místech uprostřed obav o stabilitu Fedu.

Americký dolar

Index dolaru ve středu vzrostl o 0,5 %, čímž po včerejší dočasné pauze obnovil růst a přiblížil se k nejvyšší úrovni za několik týdnů, což odráží růst americké měny vůči koši hlavních i menších srovnatelných měn.

Po šoku, který způsobil pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolat Lisu Cookovou z její funkce ve správní radě Federálního rezervního systému, byly trhy znepokojeny ohledně nezávislosti Fedu.

Tyto obavy však rychle pominuly, jakmile se ukázalo, že se záležitost pravděpodobně zvrhne v zdlouhavý právní spor, což trhům dodalo určité ujištění.

Úrokové sazby v USA

Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group je pravděpodobnost snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů v září v současné době stabilní na 87 %, zatímco pravděpodobnost nezměněné sazby je 13 %.

Pravděpodobnost snížení o 25 bazických bodů v říjnu se ustálila na 94 %, zatímco pravděpodobnost nezměny je 6 %.

Aby investoři mohli tato očekávání přehodnotit, čekají na důležitá data z USA, včetně růstu HDP za druhé čtvrtletí a počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek a zprávy o výdajích na osobní spotřebu v červenci v pátek.

Výhled pro zlato

Kelvin Wong, analytik trhu pro Asii a Tichomoří ve společnosti OANDA, uvedl: „Krátkodobí spekulanti v současné době realizují určité zisky. Zlato však zůstává podporováno, zejména proto, že začínáme pozorovat opatrnější postoj Fedu.“

Wong dodal: „V blízké budoucnosti očekáváme pokračující tlak na růst, potenciálně s testováním úrovně 3 400 dolarů, přičemž nad touto hranicí by mohla být cena 3 435 dolarů za unci.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, se včera zvýšil o 1,43 metrické tuny, což je druhý denní nárůst v řadě, a celková hodnota tak dosáhla 959,92 metrické tuny, což je nejvíce od 19. srpna.