Většina kryptoměn v pondělním obchodování klesla, protože chuť k riziku oslabila a investoři se před zveřejněním klíčových ekonomických dat z USA stáhli z akcií a bitcoinů.

Investoři očekávají v úterý zveřejnění údajů o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru v USA za listopad, které budou zahrnovat i odložené říjnové údaje.

Koncem tohoto týdne by měly být zveřejněny také údaje o inflaci spotřebitelských cen v USA, které by měly hrát důležitou roli při formování očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému.

Prezident newyorského Fedu John Williams v pondělí uvedl, že snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou z minulého týdne postavilo měnovou politiku do dobré pozice pro zvládání nadcházejícího období, a dodal, že očekává, že inflace se s tím, jak se trh práce zpomaluje, zmírní.

Zdůraznil, že návrat inflace k cílové hodnotě 2 % zůstává „kriticky důležitý“, pokud to nevytvoří nepřiměřená rizika pro trh práce.

Vlnění

Podle CoinMarketCap klesl Ripple v obchodování o 4,6 % na 1,89 USD v 21:42 GMT.

Kanadský dolar byl v pondělí vůči většině hlavních měn víceméně stabilní poté, co byly zveřejněny údaje o inflaci, které ukázaly, že růst cen zůstal nezměněn.

Inflace v Kanadě minulý měsíc stagnovala, zatímco ukazatele jádrové inflace zaznamenaly obecné zpomalení, jelikož rychlejší růst cen potravin a některého zboží byl kompenzován pomalejším růstem cen služeb.

Data kanadského statistického úřadu zveřejněná v pondělí ukázala, že celková inflace v listopadu meziročně vzrostla o 2,2 %, což odpovídá tempu z října a je pod mediánem 2,3 %, který v průzkumu Bloombergu mezi ekonomy prognózoval.

Index spotřebitelských cen se meziměsíčně zvýšil o 0,1 %, což je v souladu s očekáváním.

Po zveřejnění dat se státní dluhopisy zotavily, což stlačilo výnos referenčního dvouletého státního dluhopisu na 2,57 % k 9:48 ottawského času. Zároveň kanadský dolar, neboli loonie, zmírnil dřívější zisky vůči americkému dolaru.

Preferované ukazatele jádrové inflace Bank of Canada – známé jako medián a trim – zpomalily na roční tempo 2,8 %, oproti předchozím 3,0 %. Na bázi tříměsíčního klouzavého průměru se tyto ukazatele zmírnily na 2,3 % z 2,6 % v říjnu.

Centrální banka v poslední době klade menší důraz na tyto specifické ukazatele a poznamenává, že širší škála měření naznačuje, že základní inflace se pohybuje kolem 2,5 %.

Ekonomka Citi Veronica Clarková v televizi BNN Bloomberg uvedla, že existují „některé povzbudivé signály, že jádrová inflace zpomaluje“, a zároveň dodala, že náklady na nájemné stále vykazují „určitou míru nehybnosti“.

Celkově se základní cenové tlaky v listopadu zmírnily nebo stabilizovaly. Bez započítání potravin a energií vzrostly ceny meziročně o 2,4 %, což je pokles z 2,7 % v říjnu. Inflace bez započítání benzinu vzrostla o 2,6 % již třetí měsíc po sobě, zatímco dřívější základní ukazatel centrální banky – index spotřebitelských cen bez osmi volatilních složek a nepřímých daní – zůstal stabilní na úrovni 2,9 %.

Navzdory tomu se inflační tlaky zvýšily a podíl zboží a služeb s roční inflací nad 3 % vzrostl na přibližně 42 % koše spotřebitelských cen, oproti předchozím 34 %.

Celkově zpráva ukazuje, že celková inflace se nadále pohybuje směrem k 2% cíli centrální banky, a to i přesto, že některá klíčová ukazatele zůstávají blíže 3 %. Je nepravděpodobné, že by se Bank of Canada cítila znepokojena přetrvávajícími klíčovými tlaky, vzhledem k jejímu názoru, že v kanadské ekonomice přetrvává stagnace v důsledku dopadu amerických cel na klíčová odvětví, což zatěžuje investice podniků a spotřebitelské výdaje.

Centrální banka minulý týden ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 2,25 % a zopakovala, že náklady na půjčky jsou „na zhruba správné úrovni“ pro podporu růstu a zároveň udržení inflace pod kontrolou. Guvernér Tiff Macklem stanovil vysokou laťku pro jakoukoli změnu politiky a uvedl, že banka bude jednat pouze v případě „nového šoku nebo nahromadění důkazů“, které by „podstatně změnily výhled“.

Politici očekávají, že inflace zůstane blízko 2 %, což je úroveň, na které se pohybuje již více než rok.

Charles St-Arnaud, hlavní ekonom společnosti Servus Credit Union, v e-mailu uvedl, že stále existují „určité náznaky, že jádrová inflace zůstává nehybná, přičemž dynamika v některých ukazatelích zůstává zvýšená a inflační tlaky se rozšiřují“. Dodal, že „v dnešní zprávě není nic, co by způsobilo bezprostřední obavy pro Bank of Canada nebo ovlivnilo krátkodobou měnovou politiku“.

Royce Mendes, výkonný ředitel a vedoucí makrostrategie ve společnosti Desjardins Securities, v poznámce pro investory uvedl, že data poukazují na obecně „nepříznivé cenové tlaky“. Dodal, že tvůrci politik se mohou uklidnit tím, že se neobjevuje stagflační prostředí a že rizika poklesu růstu a inflace se v nadcházejících měsících pravděpodobně stanou významnějšími.

Mendes poznamenal, že se očekává, že přetrvávající nejistota ohledně budoucnosti dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou bude negativně ovlivňovat ekonomickou aktivitu, zatímco fiskální stimuly pravděpodobně nebudou hrát významnou roli až do konce roku.

V listopadu negativně ovlivnily celkovou inflaci nižší ceny cestování a ubytování spolu s pomalejší inflací nájemného. Tyto účinky byly částečně kompenzovány vyššími cenami potravin a menším poklesem cen benzinu.

Pokles cen cestování byl částečně způsoben efektem srovnávací základny po koncertech Taylor Swift, které se konaly v listopadu 2024 v Torontu.

Ceny potravin v listopadu vzrostly o 4,7 %, což je největší nárůst od prosince 2023, a to kvůli prudkému nárůstu cen čerstvého ovoce a pokračujícímu růstu cen hovězího masa a kávy.

Růst cen se zrychlil v pěti provinciích, v čele s Novým Brunšvikem.

Tato zpráva představuje první ze dvou zveřejněných údajů o inflaci před dalším rozhodnutím Bank of Canada o měnové politice 28. ledna. Obchodníci očekávají, že centrální banka ponechá sazby beze změny nejméně do října 2026, přičemž zhruba v té době je započítáno i jejich zvýšení.

Na měnových trzích byl kanadský dolar vůči americkému dolaru stabilní na úrovni 0,7263 USD k 21:35 GMT.

Australský dolar

Australský dolar klesl vůči americkému dolaru o 0,2 % na 0,664 USD v 21:35 GMT.

americký dolar

Index amerického dolaru klesl do 20:57 GMT o 0,1 % na 98,3 bodu poté, co dosáhl maxima 98,4 a minima 98,1 bodu.

Investoři očekávají zveřejnění údajů o počtu pracovních míst v mimozemědělském sektoru v USA za listopad v úterý, včetně zpožděného říjnového údaje.

Koncem tohoto týdne by měly být zveřejněny také údaje o spotřebitelské inflaci v USA, které by měly hrát klíčovou roli při formování očekávání Federálního rezervního systému.

Prezident newyorského Fedu John Williams v pondělí uvedl, že snížení amerických sazeb z minulého týdne postavilo měnovou politiku do dobré pozice pro zvládnutí nadcházejícího období, a dodal, že očekává, že inflace se s ochlazováním trhu práce zmírní.

Zdůraznil, že návrat inflace k cílové hodnotě 2 % je „zásadně důležitý“, pokud to nevytvoří nepřiměřená rizika pro trh práce.

Ceny mědi v pondělí vzrostly, podpořeny slabším americkým dolarem, což trhu dočasně pomohlo přehlédnout slabá data a přetrvávající obavy ohledně čínského sektoru nemovitostí, největšího světového spotřebitele kovů.

Referenční tříměsíční kontrakt na měď na Londýnské burze kovů (LME) do 17:03 GMT vzrostl o 1,4 % na 11 678 dolarů za metrickou tunu.

Cena mědi v pátek dosáhla rekordních 11 952 dolarů za tunu, a to kvůli obavám z omezené nabídky. Poté se však dostala pod prodejní tlak, protože se znovu objevily obavy z možné bubliny umělé inteligence.

Alastair Munro, vedoucí strategie pro kovy ve společnosti Marex, uvedl, že ceny pravděpodobně zůstanou volatilní a v určitém rozpětí do konce roku a v prvním čtvrtletí.

Jeden obchodník poznamenal, že krátké pozice na LME jsou před středečním vypořádáním snižovány nebo rušeny. Dodal, že přibližně 39 % ze 165 875 tun mědi držených ve skladech registrovaných na LME bylo klasifikováno jako dostupné k dodání.

Zároveň denní příliv do zásob mědi na burze Comex, který již dosáhl rekordních úrovní, nadále rostl, a to v důsledku vyšších cen na Comexu. Spojené státy vyloučily rafinovanou měď z 50% dovozních cel, která vstoupila v platnost v srpnu, ačkoli tento kov je stále předmětem přezkumu.

Samuel Bazi, zakladatel firmy Perfectly Hedged, která se zabývá řízením rizik a obchodováním, uvedl, že dokud bude existovat velká arbitrážní mezera mezi LME a Comexem, kov bude pravděpodobně nadále proudit do USA, protože obchodníci se budou snažit tyto zisky zachytit.

V Číně, největším světovém spotřebiteli kovů, data ukázala, že růst průmyslové produkce v listopadu zpomalil na 15měsíční minimum, zatímco ceny nových domů nadále klesaly.

Obavy o čínský sektor nemovitostí se zesílily poté, co developerská společnost Vanke obnovila úsilí o zajištění podpory držitelů dluhopisů pro splácení nadcházejících domácích dluhů.

Další kovy na Londýnské burze kovů

Cena hliníku nepatrně vzrostla o 0,1 % na 2 870 dolarů za tunu.

Cena zinku klesl o 1,0 % na 3 092,50 dolarů za tunu.

Cena cínu klesla o 0,8 % na 40 860 dolarů za tunu.

Cena niklu klesla o 1,9 % na 14 310 dolarů za tunu.

Cena olova klesla o 1,2 % na 1 942,50 USD za tunu poté, co dosáhla 1 939 USD, což je nejnižší úroveň od května.

Bitcoin v pondělí mírně klesl a obchodoval se pod úrovní 90 000 dolarů, protože chuť k riziku zůstala slabá a trhy před týdnem plným dat a několika rozhodnutími centrálních bank dominoval vyčkávací přístup.

Největší kryptoměna světa klesla o 0,4 % a do 01:54 východního amerického času (06:54 GMT) se obchodovala na hodnotě 89 768,6 USD.

Bitcoin se obchoduje v úzkém rozpětí před zveřejněním klíčových dat z USA

Bitcoin se v posledních seancích potýkal s nalezením jasného směru, protože investoři se zdrželi otevírání nových pozic před sérií významných ekonomických zpráv z USA, které by měly hrát důležitou roli při formování očekávání úrokových sazeb.

Trhy očekávají data z amerického trhu práce, týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, listopadové údaje o inflaci a také předběžné údaje o indexu PMI za prosinec, aby zjistily signály o síle americké ekonomiky.

V centru pozornosti jsou také komentáře členů Federálního rezervního systému Stevena Mirana a Christophera J. Wallera, protože investoři hledají vodítka ohledně názorů tvůrců politik na budoucí vývoj úrokových sazeb.

Nadcházející zasedání centrálních bank tento týden dále ovlivnila sentiment vůči rizikovým aktivům, jelikož se očekávají rozhodnutí o měnových politikách Bank of Japan, Bank of England a Evropské centrální banky.

Očekává se, že tato rozhodnutí ovlivní globální podmínky likvidity, které zůstávají klíčovým faktorem pohybu cen kryptoměn.

Nedávný vývoj ceny bitcoinu, poznamenaný úzkými obchodními rozpětími a slabou dynamikou, odráží širší pocit opatrnosti převládající na globálních finančních trzích.

HashKey získal v Hongkongu 206 milionů dolarů – Bloomberg

Agentura Bloomberg v pondělí informovala, že společnost HashKey Holdings Ltd, provozovatel největší hongkongské licencované kryptoměnové burzy, získala 1,6 miliardy hongkongských dolarů (přibližně 206 milionů dolarů) poté, co se při své primární veřejné nabídce akcií nacenila blízko horní hranice uvedeného rozpětí.

Společnost prodala 240,6 milionu akcií za cenu 6,68 hongkongských dolarů za akcii, což se blíží horní hranici cenového rozpětí 5,95–6,95 hongkongských dolarů, uvedly zdroje obeznámené s touto záležitostí, které citovala agentura Bloomberg.

Zpráva dále uvádí, že poptávka investorů několikanásobně překročila počet nabízených akcií.

Ceny kryptoměn dnes: Altcoiny utlumené uprostřed nálady vyhýbání se riziku

Většina hlavních altcoinů v pondělí vykázala utlumený výkon a obchodovala se v úzkých rozpětích v širším prostředí zaměřeném na vyhýbání se rizikům.

Ethereum, druhá největší kryptoměna na světě, vzrostla o 1 % na 3 141,92 dolarů.

Mezitím XRP, třetí největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, klesla o 0,6 % na 2,00 USD.