Australský dolar ve čtvrtek na asijském trhu posílil vůči koši hlavních měn a vůči americkému dolaru si tak již třetí den po sobě udržel zisky a dosáhl nejvyšší úrovně za dva týdny po zveřejnění silných dat o trhu práce v Austrálii za červenec.

Data ukázala další odolnost australské ekonomiky během třetího čtvrtletí letošního roku, což vedlo ke snížení očekávání, že Rezervní banka Austrálie na svém zářijovém zasedání sníží úrokové sazby.

Přehled cen

• Australský dolar vůči americkému dolaru vzrostl přibližně o 0,4 % na 0,6569 – nejvyšší hodnotu od 28. července – z dnešní otevírací ceny 0,6545, s minimem 0,6542.

• Australský dolar ve středu vzrostl vůči americkému dolaru o 0,25 %, což představuje druhý denní zisk v řadě, a to uprostřed pokračujícího poklesu americké měny vůči koši hlavních srovnatelných měn.

Australský trh práce

Údaje zveřejněné ve čtvrtek australským statistickým úřadem ukázaly, že míra nezaměstnanosti klesla v červenci na 4,2 % z červnových 4,3 % – což je nejvyšší hodnota od listopadu 2021 – v souladu s očekáváním trhu na úrovni 4,2 %.

Australská ekonomika v červenci vytvořila přibližně 24 500 nových pracovních míst, což je mírně méně než tržní očekávání ve výši přibližně 25 300 pracovních míst, a to poté, co v červnu přibylo přibližně 1 000 pracovních míst, revidovaných směrem dolů z 2 000.

Zrychlení na trhu práce je nejnovějším ukazatelem odolnosti australské ekonomiky během třetího čtvrtletí letošního roku, což snižuje potřebu, aby Rezervní banka Austrálie pokračovala v uvolňování měnové politiky a snižování úrokových sazeb.

Australské úrokové sazby

• V souladu s očekáváním snížila Rezervní banka Austrálie tento týden úrokové sazby o 25 bazických bodů na 3,60 % – nejnižší úroveň od dubna 2023.

• RBA uvedla, že k dosažení cílů v oblasti inflace a zaměstnanosti může být nezbytné další uvolňování měnové politiky, vzhledem k tomu, že ekonomika ztratila určitou dynamiku.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková naznačila možnost dalšího uvolnění o nejméně 50 bazických bodů, pokud se jádrová inflace bude nadále zpomalovat ze současných 2,7 % směrem k cílovému rozmezí centrální banky 2–3 %.

• V návaznosti na data z trhu práce klesla tržní cena za snížení sazby RBA o 25 bazických bodů v září ze 75 % na 65 %.

Ceny sóji ve středu na chicagské burze vzrostly a dosáhly nejvyšší úrovně za posledních pět týdnů.

Stalo se tak poté, co americké ministerstvo zemědělství v úterý oznámilo, že ve Spojených státech snížilo plochu osetou sójou, čímž cenu této zemědělské komodity vytlačilo na nejvyšší úroveň od 3. července.

Vzhledem k poklesu osevní plochy sóji se očekává, že celkové zásoby sóji v USA pro nadcházející sezónu 2025–2026 klesnou na nejnižší úroveň za přibližně tři roky.

Stalo se tak poté, co američtí farmáři již kvůli obchodnímu sporu mezi USA a Čínou snížili osevní plochu.

Za zmínku stojí, že americký prezident Donald Trump začátkem tohoto týdne vyzval Čínu, aby čtyřnásobně zvýšila nákupy amerických sójových bobů oproti současným úrovním.

Kukuřice

Prosincové futures kontrakty na kukuřici do konce obchodování vzrostly o 0,6 % na 3,97 USD za bušl.

Sójové boby

Listopadové futures kontrakty na sóju vzrostly o 0,9 % na 10,44 dolarů za bušl.

Pšenice

Zářijové futures kontrakty na pšenici vzrostly o 0,4 % na 5,07 dolarů za bušl.

Ceny zlata ve středu vzrostly, protože americký dolar oslabil vůči většině hlavních měn a trhy zpracovávaly data o inflaci v USA a jejich důsledky pro rozhodnutí Federálního rezervního systému.

Vládní data ukázala, že roční tempo růstu indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA se v červenci udrželo na 2,7 %, což je méně, než se očekávalo na 2,8 %.

Jádrový index spotřebitelských cen – který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií – vzrostl v červenci na 3,1 %, což je více než očekávání 3% růstu a ve srovnání s 2,9 % v červnu.

Podle nástroje FedWatch investoři očekávají 99% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů v září, oproti 94 % včera a 57 % před měsícem.

Analytici také vidí 61% pravděpodobnost dalšího snížení sazby o 25 bazických bodů v říjnu, oproti 34 % před měsícem, a 51% pravděpodobnost podobného snížení v prosinci, oproti 25 % o měsíc dříve.

Jinde index amerického dolaru klesl k 20:04 GMT o 0,2 % na 97,8 poté, co dosáhl maxima 98,1 a minima 97,6.

V obchodování vzrostla spotová cena zlata o 0,1 % na 3 403,4 dolaru za unci ve 20:05 GMT.

Ethereum v úterním obchodování zaznamenalo zisky, když k 13:15 východního času za posledních 24 hodin vzrostlo o 3 %, zatímco Bitcoin ve stejném období klesl o 0,4 %.

Dnešní růst Etherea souvisí se zprávami o zvýšené podpoře ze strany hlavních investorů, jelikož společnost BitMine Immersion Technologies oznámila plány na vydání dalších akcií v hodnotě 20 miliard dolarů, přičemž výtěžek použije na nákup dalšího Etherea.

Nová strategie pro posílení rezerv kryptoaktiv

Společnost BitMine Immersion podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o zvýšení celkového plánovaného prodeje akcií o 20 miliard dolarů, čímž by se celková hodnota zvýšila na přibližně 24,5 miliardy dolarů. Tyto prostředky budou nasměrovány na nákup většího množství Etherea.

Společnost, která na konci června přivedla Toma Leeho z Fundstratu na pozici předsedy, sází, že tato strategie posílí pozici Etherea na trhu s digitálními aktivy.

Co bude dál s Ethereem?

Po poklesu hodnoty v prvních čtyřech měsících roku 2025 zaznamenalo Ethereum v posledních měsících silný vzestupný trend, od začátku roku získalo téměř 26 %. Tento růst podpořila rostoucí vládní a institucionální podpora, zejména po schválení zákona GENIUS Act regulujícího stablecoiny – což je pro Ethereum velký impuls, protože mnoho předních stablecoinů je postaveno na jeho síti.

I když investování do Etherea zůstává vysoce rizikové, klíčové fundamenty se letos začaly měnit v jeho prospěch.

Nejen Ethereum – Ripple prudce roste po právním vítězství a institucionálních krocích

Cena Ripple za posledních 24 hodin vyskočila o 11 % z 2,99 USD na 3,30 USD, což je nejvyšší úroveň od 28. července. K tomu přispěl objem obchodů přesahující 300 milionů jednotek s vrcholem obratu kolem 21:00 UTC ve čtvrtek.

Tento nárůst následoval po oficiálním ukončení soudního sporu americké Komise pro cenné papíry (SEC) proti společnosti Ripple Labs, jelikož se obě strany dohodly na stažení odvolání k druhému obvodnímu odvolacímu soudu, čímž odstranily právní nejistotu, která od roku 2020 obklopuje regulační status společnosti Ripple. Investoři to vnímají jako otevření dveří k větší institucionální účasti, zejména ve Spojených státech.

Z technického hlediska analýza poukazuje na býčí trend s formací vlajky, která by mohla v dlouhodobém horizontu tlačit ceny směrem k cílovým hodnotám mezi 8 a 15 USD. Návrat nad úroveň podpory 3,33 USD zvyšuje pravděpodobnost otestování téměř historického maxima kolem 3,60 USD.

V derivátech došlo k silné aktivitě v opcích Ripple, zejména v dlouhých straddle pozicích, což naznačuje očekávání zvýšené volatility. Japonská firma SBI Holdings navíc podala žádost o spuštění ETF zahrnujícího Bitcoin a Ripple, což by mohlo sloužit jako další potenciální podpůrný faktor.