Akcie Wall Streetu klesají uprostřed přetrvávajících geopolitických obav

Americké akcie v pátek klesly, což hlavní indexy Wall Street vyslalo na cestu k druhé týdenní ztrátě v řadě, jelikož akcie společnosti Intel prudce klesly po slabých prognózách, zatímco probíhající geopolitické napětí nadále zatěžovalo chuť investorů k riziku.

Akcie se v předchozích dvou seancích odrazily od prudkého výprodeje v úterý, který byl vyvolán hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalením cel na evropské spojence, pokud Washingtonu nebude povolen nákup Grónska.

Trump později zmírnil svou rétoriku ohledně cel a vyloučil použití síly k převzetí kontroly nad Grónskem. Přesto indexy S&P 500, Nasdaq a Dow Jones Industrial Average zůstaly na cestě k závěru týdne níže. Zároveň přetrvával příliv investic do bezpečných aktiv, což vytlačilo ceny zlata na nové rekordní maximum.

Největší tlak na trhy v pátek přinesl výrobce čipů Intel, jehož akcie klesly o 14,9 % poté, co společnost předpovídala čtvrtletní tržby a zisky pod očekáváním trhu, s odvoláním na potíže s uspokojením poptávky po serverových čipech používaných v datových centrech s umělou inteligencí. Navzdory prudkému poklesu akcie Intelu od začátku roku stále vzrostly o přibližně 50 %.

Index Philadelphia Semiconductor Index klesl o 1,6 % a odtáhl se tak od rekordního maxima dosaženého v předchozí seanci, zatímco index volatility Wall Street, VIX, známý jako ukazatel strachu na trhu, vzrostl po poklesu v předchozích dvou seancích.

Peter Cardillo, hlavní ekonom společnosti Spartan Capital Securities, uvedl: „Sezóna zveřejňování výsledků hospodaření byla dobrá, ale jedna nebo dvě akcie vydaly méně optimistické výhledy a podle toho se rozprodaly, protože investoři změnili své postoje. Prognózy se nyní staly důležitějšími než kdy jindy.“

Dodal: „Investoři zůstanou opatrní, protože nesledujeme jen výsledky hospodaření, ale také se zaměřujeme na Federální rezervní systém. Neočekáváme změnu politiky, ale otázkou je, co Fed řekne ve svém prohlášení.“

Do 9:48 východního času klesl index Dow Jones Industrial Average o 320,71 bodu, tj. o 0,65 %, na 49 063,30 bodu. Index S&P 500 klesl o 14,68 bodu, tj. o 0,21 %, na 6 898,78 bodu, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 36,50 bodu, tj. o 0,16 %, na 23 399,52 bodu.

Očekávání rozhodnutí Federálního rezervního systému

Očekává se, že Federální rezervní systém na svém zasedání příští týden ponechá úrokové sazby beze změny v rozmezí 3,5 % až 3,75 %. Investoři budou pečlivě sledovat prohlášení o měnové politice a komentáře předsedy Jeromea Powella, aby získali vodítka k dalšímu kroku. Podle nástroje CME FedWatch trhy počítají s prvním snížením sazeb v červnu.

Předběžná data od agentury S&P Global ukázala, že obchodní aktivita v USA zůstala v lednu stabilní, jelikož zlepšení nových objednávek kompenzovalo slabost na trhu práce.

Několik členů „Sedmičky statečných“, včetně společností Apple, Tesla a Microsoft, by mělo příští týden oznámit své výsledky hospodaření. Jejich výhledy budou pečlivě sledovány, aby se posoudilo, zda růstové narativy podporující jejich zvýšené ocenění zůstávají nedotčené.

Díky silné americké ekonomike a očekáváním snížení úrokových sazeb koncem tohoto roku se zisky na trhu rozšířily i mimo akcie velkých společností do dalších sektorů. Index Russell 2000 pro malé společnosti i index Dow Jones Transportation Average dosáhly ve čtvrtek rekordních maxim.

Akcie společnosti Nvidia vzrostly o 1,4 % poté, co agentura Bloomberg informovala, že čínští představitelé vyzvali společnosti včetně Alibaba, Tencent a ByteDance, aby se připravily na potenciální nákupy čipů Nvidia H200 pro umělou inteligenci.

Akcie těžařských společností kótovaných na americké burze, jako jsou Hecla Mining a Coeur Mining, také mírně vzrostly o 0,6 %, respektive 0,3 %, jelikož ceny stříbra vystoupaly na rekordní úrovně a poprvé se přiblížily hranici 100 dolarů za unci.