Americké akcie rostou, indexy S&P 500 a Nasdaq smazají ztráty z války s Íránem

Americké trhy v pondělí vzrostly, jelikož indexy S&P 500 a Nasdaq dokázaly smazat všechny ztráty vzniklé od vypuknutí války mezi Íránem a Spojenými státy. Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 0,63 % (301,68 bodu) a uzavřel na 48 218,25 bodu. Index Nasdaq Composite rovněž vzrostl o 1,23 % (280,84 bodu) a dosáhl 23 183,74 bodu, zatímco index S&P 500 přidal 1,02 % (69,35 bodu) a uzavřel na 6 886,24 bodu.

Trumpova prohlášení podporují sentiment

Tento růst vrátil dva hlavní indexy zpět nad předválečné úrovně, což odráží rychlé oživení investorské nálady po dočasném příměří z minulého týdne a začátku sezóny zveřejňování výsledků hospodaření. Technologické akcie vedly k růstu poté, co americký prezident Donald Trump novinářům řekl, že Írán „moc chce dosáhnout dohody“, což pomohlo vyvážit obavy vyvolané oznámením Washingtonu o zahájení námořní blokády íránských přístavů. Víkendová jednání v Islámábádu skončila bez pokroku, ale signály z Washingtonu udržely diplomatické naděje při životě.

Ropa se blíží 100 dolarům a zasahují mediátoři

Ceny ropy vzrostly kvůli obavám o dodávky v souvislosti s Hormuzským průlivem, ale později klesly, když se cena ropy Brent ustálila na 99,36 dolaru za barel a ropa West Texas Intermediate na 99,08 dolaru. Podle zprávy společnosti Axios se očekává, že Pákistán, Egypt a Turecko budou pokračovat v mediačním úsilí mezi Washingtonem a Teheránem. Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol varoval, že od 28. února bylo na Blízkém východě poškozeno více než 80 energetických zařízení a že obnovení dodávek by mohlo trvat dva roky. Evropské trhy uzavřely s mírným poklesem, německý index DAX klesl o 0,26 %.

Wall Street v pondělí zaznamenala silné oživení a zotavila se ze všech ztrát způsobených válkou mezi Spojenými státy a Íránem, a to v době, kdy trhy stále sázejí na možnost vyhnout se nejhoršímu scénáři pro globální ekonomiku.

Index S&P 500 vzrostl o 1 % a vrátil se tak na úrovně před zahájením útoku USA a Izraele na Írán na konci února, čímž se dostal pouze o 1,3 % pod rekordní maximum, které dosáhl v tomto roce. Index Dow Jones také vzrostl o 301 bodů, tj. o 0,6 %, a index Nasdaq vzrostl o 1,2 %.

Dokonce i na trhu s ropou, který po víkendovém neúspěchu rozhovorů o příměří zaznamenal skok nad 100 dolarů za barel, zisky s postupující pondělní seancí poklesly. Tyto pohyby odrážejí, že finanční trhy se pohybují méně intenzivním tempem ve srovnání s velkými výkyvy, které panovaly od začátku války.

Trhy kolísají mezi obavami z dlouhodobého pokračování války a nadějemi na dosažení urovnání, zejména proto, že všechny strany těží z volného toku ropy.

Po neúspěchu víkendových rozhovorů americký prezident Donald Trump oznámil blokádu Hormuzského průlivu ve snaze zvýšit tlak na Írán a zabránit mu v využívání výhod vývozu ropy.

Očekává se, že jakákoli další blokáda sníží globální dodávky ropy, a to poté, co ceny již vzrostly kvůli íránským omezením pohybu lodí v úžině, což je životně důležitý koridor, kterým velká část ropy z Perského zálivu proudí na světové trhy.

Írán reagoval hrozbou útoků na přístavy v Arabském a Ománském zálivu. Poté cena ropy Brent vzrostla o 4,4 % a uzavřela na 99,36 USD, což je mnohem více než předválečná úroveň okolo 70 USD.

Cena je však stále nižší než vrchol, kterého dosáhla na 119 dolarech během předchozích vrcholů napětí, a také klesla z úrovně 104 dolarů, kterou zaznamenala dříve v pondělí.

Samir Samana, vedoucí oddělení globální strategie pro akcie a reálná aktiva ve společnosti Wells Fargo Investment Institute, uvedl: „Trhy čerpají určitý optimismus ze skutečnosti, že obě strany stále jednají a že se zdá, že všeobecné příměří zatím dodržuje.“

Trump v pondělí před Bílým domem naznačil, že Spojené státy zůstávají otevřené dialogu s Íránem, a řekl: „Mohu říci, že jsme obdrželi hovory z druhé strany.“

Naproti tomu velké americké společnosti začaly zveřejňovat své výsledky za první čtvrtletí. Silné výsledky mohou pomoci zmírnit obavy týkající se Hormuzského průlivu, jelikož akcie z dlouhodobého hlediska mají tendenci sledovat směr vývoje firemních zisků.

Společnost Goldman Sachs oznámila, že za čtvrtletí dosáhla zisku ve výši 5,63 miliardy dolarů, což překonalo očekávání analytiků. Některé ukazatele ve zprávě však vyvolaly obavy, zejména pokles tržeb z obchodování s fixním příjmem, komoditami a měnami, což vedlo k poklesu akcií o 1,9 %.

Očekává se, že sezónu čtvrtletních výsledků povedou velké banky, jelikož své výsledky v tomto týdnu oznámí JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo a Bank of America, spolu se společnostmi jako Johnson & Johnson, Netflix a PepsiCo.

Mezi nejvýznamnějšími zisky v pondělní seanci byly akcie společnosti SanDisk, které po oznámení o vstupu do indexu Nasdaq 100 20. dubna vyskočily o 11,8 %, což znamená jejich vstup do investičních fondů navázaných na index, jako je například QQQ společnosti Invesco.

Akcie společnosti Oracle také vzrostly o 12,7 %, čímž se zotavily z části nedávných ztrát souvisejících s obavami ze zvýšení výdajů na technologie umělé inteligence.

Akcie softwarových společností také zaznamenaly zisky, akcie ServiceNow vzrostly o 7,3 % a AppLovin o 6,7 %.

Na trhu s dluhopisy klesly výnosy amerických státních dluhopisů s poklesem cen ropy, přičemž výnos desetiletých dluhopisů klesl na 4,29 % oproti 4,31 % na konci předchozího týdne.

To by mohlo poskytnout určitou podporu trhu s bydlením a hypotečním sazbám, které od začátku války vzrostly kvůli obavám z inflace vyplývajícím z rostoucích cen ropy. Zpráva rovněž ukázala, že prodej stávajících domů v březnu byl slabší, než ekonomové očekávali.

Pokud jde o globální trhy, poklesy převládaly v Evropě a Asii, jelikož index Hang Seng v Hongkongu klesl o 0,9 % a index KOSPI v Jižní Koreji klesl o stejné procento.