Americké akcie uzavřely níže kvůli stupňujícímu se napětí na Blízkém východě

Americké akcie ve středu klesly z rekordních maxim, jelikož stupňující se napětí na Blízkém východě a rostoucí ceny ropy přiživily obavy z inflace a přiměly investory k realizaci zisků.

Tržní výkonnost

Průmyslový index Dow Jones klesl o 620,72 bodu, tj. o 1,21 %, a uzavřel na 50 687,07 bodu. Index S&P 500 klesl o 56,06 bodu, tj. o 0,74 %, na 7 553,72 bodu, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 239,92 bodu, tj. o 0,89 %, na 26 853,98 bodu.

Všechny tři hlavní americké indexy zakončily v záporném teritoriu, zatížené ztrátami ve finančním a technologickém sektoru. Index Russell 2000 zaměřený na malé společnosti zaznamenal horší výsledky než jeho protějšky zaměřené na velké společnosti.

Naproti tomu index Philadelphia Semiconductor Index posílil o 1,4 %, což signalizuje pokračující nadšení kolem umělé inteligence. Šest z takzvaných „Sedmičky statečných“ akcií souvisejících s umělou inteligencí však skončilo níže, přičemž jediným ziskem byla společnost Meta Platforms, která vzrostla o 4,2 %.

Ross Mayfield, analytik investičních strategií ve společnosti Baird v Louisville v Kentucky, uvedl, že akcie společností s umělou inteligencí se obchodují ve svém vlastním světě a do značné míry ignorují makroekonomická a geopolitická rizika v určitých mezích. Dodal, že investoři tyto akcie nadále upřednostňují, zejména v dny, kdy se širší trh jeví jako méně atraktivní.

Index softwaru a služeb klesl o 4 % poté, co v posledních měsících čelil tlaku kvůli obavám z dopadu umělé inteligence na tento sektor.

Napětí na Blízkém východě

Napětí na Blízkém východě se vyostřilo, když si Spojené státy a Írán vyměnily novou vlnu náletů, čímž prověřily již tak křehké příměří.

Ceny ropy vzrostly, což vyvolalo obavy, že vyšší ceny energií by se mohly vyvinout v širší a trvalejší inflační vlnu.

Bill Northey, investiční ředitel společnosti US Bank Wealth Management v Montaně, uvedl, že trh je stále zachycen mezi silnými ekonomickými fundamenty USA a obavami, že by dlouhodobý konflikt na Blízkém východě mohl vytvořit rizika poklesu.

Dodal, že klíčovým faktorem pro inflační očekávání je délka trvání uzavření Hormuzského průlivu a poznamenal, že dlouhodobé narušení by snížilo pravděpodobnost snížení sazeb Federálním rezervním systémem v roce 2026.

Finanční trhy nyní podle nástroje FedWatch společnosti CME počítají s 41,1% pravděpodobností zvýšení sazeb Federálního rezervního systému po prosincovém zasedání, což je nárůst z pouhých 9,1 % před měsícem.

Mezitím prezident Federálního rezervního systému v New Yorku John Williams zopakoval, že centrální banka nemusí upravovat úrokové sazby navzdory rizikům inflace, a argumentoval, že měnová politika zůstává „na správném místě“.

Ekonomická data ukázala, že trh práce v USA zůstává stabilní a sektor služeb nadále expanduje. Vstupní náklady však zůstaly vysoké, zatímco plány podnikových výdajů se zdály být utlumené kvůli rostoucím cenám energií a přetrvávající geopolitické nejistotě.

Béžová kniha Federálního rezervního systému rovněž uvádí, že ekonomická aktivita se v posledních týdnech zrychlila, zatímco zaměstnanost zůstala převážně stabilní. Dopad vyšších cen energií souvisejících s válkou však byl popsán jako rozsáhlý.

Z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500 zaznamenaly nejprudší poklesy technologický a finanční sektor, zatímco energetické akcie si díky vyšším cenám ropy vedly lépe.

V sektoru polovodičů akcie společností Marvell, Intel, Qualcomm a Sandisk vzrostly o 3,7 % až 6,7 %.

Akcie společnosti Broadcom však po zveřejnění výsledků hospodaření klesly o 4,5 %.

Akcie GameStopu vzrostly o 6 % poté, co původní společnost zabývající se akciemi memů vykázala vyšší čtvrtletní tržby a oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 2 miliard dolarů.

Zároveň zdroje v úterý agentuře Reuters sdělily, že společnost SpaceX Elona Muska plánuje stanovit cenu své první veřejné nabídky akcií na 135 dolarů s cílem získat rekordních 75 miliard dolarů.

Index S&P 500 zaznamenal 33 nových 52týdenních maxim a 19 nových minim, zatímco Nasdaq dosáhl 90 nových maxim a 137 nových minim.

Objem obchodů na amerických burzách dosáhl celkem 19,81 miliardy akcií, oproti průměru 20,12 miliardy akcií za předchozích 20 plných obchodních seancí.