Ceny ropy ve čtvrtek vyskočily o více než 2 % poté, co íránské Revoluční gardy oznámily, že v reakci na dřívější americký útok ve městě Bandar Abbás zaútočily na americkou leteckou základnu.

Futures kontrakty na ropu Brent do 8:45 GMT vzrostly o 2,38 USD, tj. o 2,52 %, na 96,67 USD za barel, zatímco aktivněji obchodovaný srpnový kontrakt vzrostl o 2,45 USD, tj. o 2,66 %, na 94,70 USD za barel. Červencový kontrakt vyprší v pátek.

Cena americké ropy West Texas Intermediate také vzrostla o 2,24 dolaru, tj. o 2,53 %, na 90,92 dolaru za barel.

Trhy se stáhly z optimismu ohledně mírové dohody

Cena dvou referenčních kontraktů na ropu v předchozím obchodování klesla o více než 5 % na nejnižší úrovně za poslední měsíc, a to v důsledku naděje, že by Spojené státy a Írán mohly dosáhnout dohody o ukončení války a znovuotevření Hormuzského průlivu.

Nicméně jen pár hodin poté, co americký prezident Donald Trump popřel zprávy naznačující, že se blíží dohodě s Teheránem, íránské revoluční gardy oznámily, že se zaměřily na americkou leteckou základnu po amerických útocích na íránskou operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu, uvedl americký úředník.

John Evans, analytik společnosti PVM Oil Associates, uvedl, že výměna náletů se jeví jako součást „jazyka vyjednávání“ mezi oběma stranami.

Dodal, že ceny mohou zůstat volatilní, dokud bude trvat naděje na dohodu, dokud klesající globální zásoby nezačnou mít viditelnější dopad na trh a nepřipomenou obchodníkům rozsah dodávek ropy uvězněných za úzkým hrdlem Hormuzského průlivu.

Tankery opouštějí průliv s vypnutými sledovacími systémy

Data o přepravě od společností LSEG a Kpler ukázala, že dva velmi velké tankery ropy a jeden tanker na zkapalněný zemní plyn tento týden opustily Hormuzský průliv poté, co vypnuly své sledovací systémy, a v současné době míří do Indie a Číny.

Americké zásoby klesají

Ve Spojených státech data Amerického ropného institutu ukázala, že zásoby ropy minulý týden klesly o 2,8 milionu barelů, což představuje šestý týdenní pokles v řadě.

Oficiální údaje o zásobách od amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) by měly být zveřejněny ve čtvrtek poté, co byly kvůli svátku Memorial Day v pondělí zpožděny o jeden den.

Ceny zlata ve čtvrtek v evropském obchodování klesly na nejnižší úrovně za dva měsíce, čímž se ztráty prohloubily již třetí den po sobě pod tlakem silnějšího amerického dolaru a rostoucích globálních cen ropy. Důvodem je eskalace vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu, která hrozí zhroucením mírových jednání mezi oběma stranami v Dauhá.

Další jestřábí komentáře od několika představitelů Federálního rezervního systému posílily očekávání, že by úrokové sazby v USA mohly být letos alespoň jednou zvýšeny, jelikož investoři čekají na další klíčová ekonomická data o růstu a inflaci ve Spojených státech.

Přehled cen

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesly o 2,0 % na 4 366,68 USD, což je nejnižší úroveň od 26. března, z otevírací úrovně 4 456,04 USD a dosáhly maxima 4 466,58 USD.

• Při středečním vypořádání ceny zlata klesly o 1,15 %, což znamenalo druhý denní pokles v řadě, a to v důsledku silnějšího amerického dolaru uprostřed agresivních komentářů představitelů Federálního rezervního systému.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vyskočil o více než 0,3 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a dosáhl sedmitýdenního maxima na 99,54 bodu, což odráží celkovou sílu americké měny vůči koši hlavních i vedlejších měn.

Jak je dobře známo, silnější americký dolar činí zlaté slitky oceněné v této měně méně atraktivní pro kupující, kteří drží jiné měny.

Růst americké měny přichází v době, kdy se investoři vyhýbají riziku a zaměřují se na nákup dolaru jako preferované bezpečné investice kvůli eskalaci vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu, které hrozí zhroucením mírových jednání v Dauhá.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve čtvrtek vzrostly o více než 3 % poté, co americká armáda provedla nové údery zaměřené na vojenské objekty v Íránu, což přimělo íránské Revoluční gardy k pozastavení průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem.

Nejnovější vývoj v íránské válce

• Spojené státy zahájily nové údery na Írán, jejichž cílem byl vojenský objekt a platformy pro odpalování raket.

• Americký úředník uvedl, že americká armáda provedla údery na íránský vojenský objekt, které představovaly hrozbu pro americké síly a navigaci v Hormuzské oblasti.

• Americký představitel popsal vojenskou operaci jako vypočítavou a obrannou.

• Íránská revoluční garda uvedla, že útokem se zaměřila americká základna, která sloužila jako odpalovací bod pro útoky poblíž Bandar Abbásu.

• Íránská televize informovala, že čtyři plavidla se musela vrátit poté, co se bez koordinace s íránskými silami pokusila překonat Hormuzský průliv.

• Tisková agentura Tasnim uvedla, že americký tanker, který se pokoušel překročit Hormuzský průliv, byl nucen zastavit a otočit se zpět.

• Kuvajtský generální štáb aktivoval systémy protivzdušné obrany poté, co v regionu detekoval a zachytil nepřátelské raketové a bezpilotní útoky.

• Eskalace těchto porušení by mohla vyvolat vážnou diplomatickou krizi, která by hrozila zhroucením probíhajících jednání v Dauhá.

• Americký prezident Donald Trump odmítl zprávy Íránu, které tvrdily, že dohoda existuje.

• Íránská média informovala, že dohoda obnoví lodní dopravu přes Hormuzský průliv.

• Trump popřel existenci jakékoli dohody ohledně Hormuzského průlivu s Íránem a Ománem.

• Írán trvá na zmírnění ekonomických sankcí a zachování svých jaderných práv, zatímco obě strany zůstávají od sebe velmi vzdálené.

• Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na íránský úřad zřízený k řízení lodní dopravy přes průliv.

Úrokové sazby v USA

• Neel Kashkari, prezident Federální rezervní banky v Minneapolisu, uvedl, že boj s inflací zůstává prioritou, protože trh práce je „v dobrém stavu“.

• Austan Goolsbee, prezident Federální rezervní banky v Chicagu, uvedl, že inflace cen energií se ukazuje být trvalejší, než se očekávalo.

• Podle nástroje FedWatch společnosti CME Group trhy v současné době počítají s 54% pravděpodobností, že Federální rezervní systém v prosinci zvýší úrokové sazby, oproti něco málo přes 16 % na začátku května.

• Trhy v současné době odhadují 99% pravděpodobnost, že úrokové sazby v USA zůstanou na červnovém zasedání nezměněny, zatímco pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je 1 %.

• Investoři budou dnes později sledovat údaje o hospodářském růstu USA za první čtvrtletí a také zprávu o výdajích na osobní spotřebu v dubnu, aby přehodnotili tato očekávání.

Výhled na zlato

Peter Grant, viceprezident a hlavní stratég pro kovy ve společnosti Zaner Metals, uvedl: „Blízký východ zůstává největším tahounem. Stále zde přetrvával určitý optimismus, ale s pokračující situací tento optimismus slábne.“

Grant dodal, že probíhající konflikt na Blízkém východě žene ceny ropy nahoru a zvyšuje obavy z inflace, což negativně ovlivňuje ceny zlata a dalších nevýnosových aktiv.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, největším světovém burzovně obchodovaném fondu krytém zlatem, zůstal ve středu již třetí den po sobě prakticky nezměněn a celkové zásoby se udržely na 1 034,85 metrických tunách, což je nejnižší úroveň od 8. května.

Japonský jen ve čtvrtek v asijském obchodování oslabil vůči koši hlavních i vedlejších měn, čímž prohloubil své ztráty vůči americkému dolaru již třetí seanci v řadě a dosáhl nejslabší úrovně za čtyři týdny. Důvodem je rostoucí poptávka po americké měně jako bezpečném útočišti v důsledku eskalace vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem, což vyvolává obavy, že by se probíhající mírová jednání v Dauhá mohla zastavit nebo zhroutit.

Vzhledem k tomu, že jen nadále oslabuje, blíží se ztrátě obchodování nad hranicí 160 jenů, která je považována za klíčovou úroveň pro intervenci japonských měnových úřadů na podporu místní měny a omezení nadměrných pohybů na devizovém trhu.

Přehled cen

• Směnný kurz japonského jenu dnes: Dolar vůči jenu vzrostl o 0,1 % na 159,65 ¥, což je nejvyšší úroveň od 29. dubna, z dnešní otevírací úrovně 159,50 ¥ a dosáhl minima 159,42 ¥.

• Jen zakončil středeční obchodování s poklesem o 0,15 % vůči dolaru, což je jeho druhá denní ztráta v řadě, a to po jestřábích komentářích několika představitelů Federálního rezervního systému.

americký dolar

Dolarový index ve čtvrtek vyskočil o více než 0,3 %, čímž si udržel zisky již třetí seanci v řadě a dosáhl sedmitýdenního maxima na 99,54 bodu, což odráží celkovou sílu americké měny vůči koši světových měn.

K tomuto růstu dochází uprostřed averze investorů k riziku a rostoucí poptávky po americkém dolaru jako preferované bezpečné investici v důsledku eskalace vojenského napětí mezi Spojenými státy a Íránem v Hormuzském průlivu, které hrozí zhroucením mírových jednání v Dauhá.

Globální ceny ropy

Globální ceny ropy ve čtvrtek vzrostly o více než 3 % poté, co americká armáda provedla nové údery zaměřené na vojenské objekty v Íránu, což přimělo íránské Revoluční gardy k pozastavení průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem.

Nejnovější vývoj v íránské válce

• Spojené státy zahájily nové údery na Írán, jejichž cílem byl vojenský objekt a platformy pro odpalování raket.

• Americký úředník uvedl, že americká armáda provedla údery na íránský vojenský objekt, které představovaly hrozbu pro americké síly a navigaci v Hormuzské oblasti.

• Americký představitel popsal vojenskou operaci jako vypočítavou a obrannou.

• Íránská revoluční garda uvedla, že útokem se zaměřila americká základna, která sloužila jako odpalovací bod pro útoky poblíž Bandar Abbásu.

• Íránská televize informovala, že čtyři plavidla se musela vrátit poté, co se bez koordinace s íránskými silami pokusila překročit Hormuzský průliv.

• Tisková agentura Tasnim uvedla, že americký tanker, který se pokoušel překročit Hormuzský průliv, byl nucen zastavit a otočit se zpět.

• Kuvajtský generální štáb aktivoval systémy protivzdušné obrany poté, co v regionu detekoval a zachytil nepřátelské raketové a bezpilotní útoky.

• Eskalace těchto porušení by mohla vyvolat vážnou diplomatickou krizi, která by hrozila zhroucením probíhajících jednání v Dauhá.

• Americký prezident Donald Trump odmítl zprávy Íránu, které tvrdily, že dohoda existuje.

• Íránská média informovala, že dohoda obnoví lodní dopravu přes Hormuzský průliv.

• Trump popřel existenci jakékoli dohody ohledně Hormuzského průlivu s Íránem a Ománem.

• Írán trvá na zmírnění ekonomických sankcí a zachování svých jaderných práv, zatímco obě strany zůstávají od sebe velmi vzdálené.

• Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na íránský úřad zřízený k řízení lodní dopravy přes průliv.

Prahová hodnota 160 jenů

Japonské úřady bedlivě sledují pohyby místní měny na devizovém trhu, zejména s tím, jak jen oslabuje směrem ke kritické úrovni 160 jenů za dolar, která je považována za prahovou hodnotu, jež by mohla vést k obnovení intervencí na trhu.

Zdroje agentuře Reuters sdělily, že Tokio koncem dubna a začátkem května několikrát intervenovalo, aby zastavilo pokles jenu, ačkoli oživení měny netrvalo dlouho. V té době směnný kurz dosáhl 159,25 jenu za americký dolar, což je jeho nejslabší úroveň od 30. dubna.

Výhled pro japonský jen

• Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG, uvedl, že předchozí intervence Bank of Japan sice tvůrcům politik poskytla určitou úlevu, ale o její dlouhodobé účinnosti přetrvávají otázky.

• Sycamore dodal: „Klíčovou otázkou je, zda se tento zásah vyplatil pro v podstatě pouze dočasnou jednoměsíční úlevu. Budou navíc úřady schopny poskytnout podobnou finanční podporu, pokud bude v nadcházejících zasedáních opět překročena hranice 160 jenů?“

Japonský jen během středečního obchodování oslabil vůči americkému dolaru na nejnižší úroveň od konce dubna a přiblížil se tak k úrovním, které dříve minulý měsíc přiměly japonské úřady k intervenci na měnovém trhu, jelikož obchodníci opatrně vyhodnocovali riziko obnovené eskalace války s Íránem.

Novozélandský dolar mezitím patřil mezi nejsilněji fungující měny dne poté, co prudce posílil, když se Rezervní banka Nového Zélandu nečekaně přiblížila ke zvýšení úrokových sazeb a signalizovala, že zpřísnění by mohlo přijít dříve a rychlejším tempem, než se původně očekávalo.

Americký dolar, považovaný za bezpečnou měnu, se stabilizoval poté, co v předchozím obchodování zaznamenal mírné zisky vůči hlavním měnám, jelikož americké útoky na Írán snížily optimismus ohledně brzkého ukončení nepřátelských akcí a znovuotevření životně důležité námořní trasy přes Hormuzský průliv.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že jednání o dohodě o ukončení konfliktu by mohla „trvat několik dní“.

Jen se obchodoval za 159,45 jenů za dolar, což je jeho nejslabší úroveň od 30. dubna, kdy japonské úřady intervenovaly na trhu s nákupem měny. Mnoho obchodníků považuje úroveň 160 jenů za dolar za prahovou hodnotu, která by mohla spustit obnovení intervencí japonských úřadů, jak se stalo minulý měsíc, kdy jen tuto úroveň překročil.

Lee Hardman, měnový stratég banky MUFG, uvedl: „Trhy se ohledně možnosti dohody ohledně Íránu jednoznačně přiklánějí k optimismu, a to tento týden přispělo k oslabení dolaru a snížení výnosů dluhopisů.“

Dodal: „Překvapením je, že jen zůstává slabý. Klesající ceny energií a nižší výnosy amerických státních dluhopisů by za normálních okolností snížily zisky dolaru vůči jenu, ale to se dosud nestalo.“

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda zaujal ostřejší tón a varoval, že ropný šok způsobený válkou by mohl přetrvávat v důsledku rostoucích inflačních očekávání a silnějšího růstu mezd.

Data z LSEG ukázala, že trhy v současné době počítají s 70% pravděpodobností, že Bank of Japan na svém příštím zasedání 15. a 16. června zvýší úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.

Dolarový index, který měří kurz americké měny vůči jenu a pěti dalším hlavním měnám, se udržel na hodnotě 99,08 bodu poté, co v předchozím obchodování vzrostl o 0,15 %.

Euro mírně posílilo na 1,1644 USD, zatímco britská libra zůstala stabilní na 1,3446 USD.

Novozélandský dolar vyskočil o 0,6 % na 0,587 USD a zotavil se tak ze ztrát z úterý, kdy klesl o stejné procento.

Rezervní banka Nového Zélandu ponechala svou oficiální hotovostní sazbu beze změny, přičemž tři členové hlasovali pro zvýšení sazby o čtvrt procentního bodu, zatímco tři další pro zachování sazeb na stejné úrovni. Rozhodující hlas odevzdala guvernérka Anna Bremanová.

Banka ve svém prohlášení uvedla: „Celkově je pravděpodobné, že oficiální hotovostní sazba bude muset vzrůst dříve a více, než bylo uvedeno v únorovém prohlášení o měnové politice.“

Kelly Eckhold, hlavní ekonomka společnosti Westpac New Zealand, uvedla: „Guvernér zřejmě raději čeká, až budou k dispozici jasnější důkazy o rostoucí základní inflaci, než podnikne kroky.“

Dodal: „Stále probíhá debata o tom, zda k prvnímu zvýšení sazeb dojde v červenci nebo v září.“

V Austrálii australský dolar klesl o 0,4 % na 0,714 USD a vzdal se dřívějších zisků poté, co data ukázala, že meziroční inflace se v dubnu zpomalila na 4,2 % z 4,6 % v březnu, což je méně, než analytici očekávali ve výši 4,4 %.

To následovalo po slabých datech z trhu práce z minulého týdne, což vedlo obchodníky k tomu, aby po zbytek roku počítali s omezeným růstem úrokových sazeb, který by neměl přesáhnout 20 bazických bodů.