Euro v úterý na evropském trhu posílilo vůči koši světových měn a obnovilo tak růst po včerejším pozastavení uprostřed korekce a výběru zisků z třítýdenního maxima vůči americkému dolaru. K růstu došlo v důsledku obnovených obav o americká aktiva, zejména poté, co Donald Trump oznámil odvolání člena rady Federálního rezervního systému.

Zprávy naznačují, že Evropská centrální banka pravděpodobně ponechá úrokové sazby příští měsíc beze změny, ačkoli diskuse o uvolnění měnové politiky a dalších škrtech by se mohly obnovit na podzim, pokud ekonomika eurozóny oslabí.

Přehled cen

Euro vůči dolaru posílilo o 0,35 % na 1,1660 dolaru z otevírací úrovně 1,1618 dolaru a dosáhlo minima 1,1610 dolaru.

Euro uzavřelo v pondělí pokles vůči dolaru o zhruba 0,85 % kvůli zrychlené korekci a výběru zisků z třítýdenního maxima 1,1743 dolarů.

Americký dolar

Dolarový index v úterý klesl o 0,35 %, čímž po včerejší dočasné pauze obnovil ztráty a opět se dostal k několikatýdenním minimům, což odráží obnovenou slabost americké měny vůči koši hlavních i vedlejších protějšků.

K poklesu došlo poté, co prezident Donald Trump oznámil odvolání člena představenstva Federálního rezervního systému, což byl bezprecedentní krok, který podkopal důvěru v nezávislost Fedu a americká aktiva.

Propuštění Lisy Cookové

Prezident Donald Trump v pondělí večer oznámil odvolání Lisy Cookové z její funkce ve Federálním rezervním systému s odvoláním na obvinění z pochybení v oblasti hypoték.

Trump, který nemá zákonnou pravomoc odvolávat členy představenstva Fedu s výjimkou „z důvodu“, ustoupil od své hrozby odvoláním předsedy Fedu Jeromea Powella, jehož funkční období vyprší v květnu příštího roku.

Cookové odchod z centrální banky by mohl urychlit prezidentovu restrukturalizaci Federálního rezervního systému a Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC), který stanovuje úrokové sazby. Její funkční období bylo stanoveno do roku 2038.

Lisa Cooková ze své strany uvedla: Trump nemá pravomoc mě odvolat a já budu i nadále vykonávat své povinnosti. Dodala: pro odvolání neexistuje žádný důvod a já nerezignuji.

Z právního hlediska lze Trumpovo odvolání Cooka napadnout u federálních soudů a nakonec u Nejvyššího soudu.

Kongres omezil jednostrannou pravomoc prezidenta odvolávat guvernéry Fedu podle zákona o Federálním rezervním systému z roku 1913, který stanoví, že prezident tak může učinit pouze „z důvodu“.

Evropské úrokové sazby

Pět zdrojů agentuře Reuters sdělilo, že se očekává, že Evropská centrální banka ponechá sazby příští měsíc beze změny, ačkoli jednání o dalším snížení by se mohla obnovit na podzim, pokud ekonomika eurozóny oslabí.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v sobotu v Jackson Hole prohlásila, že zpřísňující se politika přijatá v letech 2022 a 2023 nevedla k recesi ani k prudkému nárůstu nezaměstnanosti, jak tomu bylo v minulosti.

Ocenění snížení sazeb ECB o 25 bazických bodů v září se na peněžním trhu v současné době drží pod 30 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, očekávají v nadcházejícím období zveřejnění několika klíčových ekonomických údajů z Evropy spolu s dalšími komentáři představitelů ECB.

Japonský jen v úterý na asijském trhu víceméně posílil vůči koši světových měn a obnovil silné zisky vůči americkému dolaru, jelikož nákupy jenu jako bezpečného útočiště se zrychlily uprostřed rostoucích obav o stabilitu Federálního rezervního systému, největší centrální banky světa.

Americký prezident Donald Trump oznámil odvolání člena rady Federálního rezervního systému, což je bezprecedentní krok, který podkopává důvěru v nezávislost centrální banky a americká aktiva.

Po dalším jestřábím komentáři guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedy na výročním ekonomickém sympoziu v Jackson Hole se zvýšila očekávání, že centrální banka brzy obnoví normalizaci politiky. Investoři čekají na další nové důkazy o vývoji japonských úrokových sazeb po zbytek letošního roku.

Přehled cen

Dolar vůči jenu klesl o více než 0,5 % na 146,99¥ z otevírací úrovně 147,77¥ a dosáhl maxima 147,88¥.

Jen uzavřel pondělí o 0,6 % nižší vůči dolaru, čímž ztratil velkou část pátečních zisků po opatrných komentářích předsedy Fedu Jeromea Powella v Jackson Hole.

Propuštění Lisy Cookové

Prezident Donald Trump v pondělí večer oznámil odvolání Lisy Cookové z její funkce ve správní radě Federálního rezervního systému s odvoláním na obvinění z pochybení v oblasti hypotečních úvěrů.

Rozhodnutí o odvolání člena představenstva Federálního rezervního systému je bezprecedentní a podkopává důvěru v nezávislost Fedu a aktiva USA.

Trump, který nemá zákonnou pravomoc odvolávat členy představenstva Fedu s výjimkou „z důvodu“, ustoupil od své hrozby odvoláním předsedy Fedu Jeromea Powella, jehož funkční období vyprší příští květen.

Cookové odchod z centrální banky by mohl urychlit prezidentovu restrukturalizaci Federálního rezervního systému a Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC), který stanovuje úrokové sazby. Její funkční období bylo stanoveno do roku 2038.

Lisa Cooková ze své strany uvedla: Trump nemá pravomoc mě odvolat a já budu i nadále vykonávat své povinnosti. Dodala: pro odvolání neexistuje žádný důvod a já nerezignuji.

Z právního hlediska lze Trumpovo odvolání Cooka napadnout u federálních soudů a nakonec u Nejvyššího soudu.

Kongres omezil pravomoc prezidenta jednostranně odvolat guvernéry Fedu podle zákona o Federálním rezervním systému z roku 1913, který stanoví, že prezident tak může učinit pouze „z důvodu“.

Japonské úrokové sazby

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda v sobotu v Jackson Hole prohlásil, že růst mezd se netýká jen velkých společností a pravděpodobně se bude i nadále zrychlovat kvůli zpřísňujícím se podmínkám na trhu práce.

Tato prohlášení posílila očekávání trhu, že BoJ brzy obnoví zvyšování sazeb po pozastavení po lednovém zvýšení. Obchodníci v současné době považují zvýšení sazeb na říjnovém zasedání za pravděpodobné.

Cena zvýšení sazeb Bank of Japan o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání je v současné době stabilní na přibližně 45 %.

Aby investoři přehodnotili tato očekávání, čekají na další data o inflaci, nezaměstnanosti a mzdách v Japonsku.

Výhled pro japonský jen

Ho Min Lee, hlavní makroekonomický stratég společnosti Lombard Odier, očekává posílení jenu na 140 za dolar v horizontu 12 měsíců, ale očekává, že úrokové sazby zůstanou v blízké budoucnosti v úzkém rozmezí.

Řekl: „Předpokládáme, že k dalšímu zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan dojde v lednu příštího roku, nikoli v říjnu. Banka pravděpodobně ponechá reálné úrokové sazby hluboce záporné až do konce roku a teprve poté bude zvažovat postupné zvyšování.“

Novozélandský dolar během pondělního obchodování klesl vůči většině hlavních měn, a to i přes pozitivní ekonomická data.

Vládní data ukázala, že index maloobchodních tržeb na Novém Zélandu ve druhém čtvrtletí vzrostl o 0,5 %, zatímco analytici očekávali nárůst o 0,1 %.

Bez započítání volatilních položek, jako jsou energie a potraviny, vzrostl index maloobchodních tržeb Nového Zélandu ve druhém čtvrtletí o 0,7 %, zatímco se očekával pokles o 0,3 %.

Pokud jde o obchodování, novozélandský dolar klesl vůči svému americkému protějšku o 0,4 % na 0,5848 k 20:14 GMT.

Australský dolar

Australský dolar k 20:14 GMT klesl vůči americkému dolaru o 0,2 % na 0,648.

Americký dolar

Dolarový index vzrostl k 19:51 GMT o 0,7 % na 98,4 bodu, přičemž maximum bylo 98,4 a minimum 97,7.

Stalo se tak po výrocích předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella na páteční konferenci v Jackson Hole, kde naznačil nadcházející snížení sazeb.

Podle nástroje CME FedWatch trhy počítají s více než 86% šancí, že Fed na zářijovém zasedání sníží sazby o 25 bazických bodů.

Později v tomto týdnu zveřejní Nvidia po středečním uzavření hospodaření zisky, následované výsledky společností Dell a Marvell Technology.

V pátek by měly být zveřejněny také údaje o výdajích na osobní spotřebu v USA (PCE), což je preferovaný ukazatel inflace Fedem.

Ceny zlata se během pondělního obchodování držely stabilně s negativním sklonem, jelikož dolar rostl vůči většině hlavních měn a trhy hodnotily očekávání politiky Federálního rezervního systému.

Toto opatření následovalo po výrocích předsedy Fedu Jeromea Powella na páteční konferenci v Jackson Hole, kde naznačil nadcházející snížení sazeb.

Podle nástroje CME FedWatch trhy počítají s více než 86% šancí, že Fed na zářijovém zasedání sníží sazby o 25 bazických bodů.

Později v tomto týdnu zveřejní Nvidia po středečním uzavření hospodaření zisky a následně výsledky společností Dell a Marvell Technology.

V pátek by měly být zveřejněny také údaje o výdajích na osobní spotřebu v USA (PCE), což je preferovaný ukazatel inflace Fedem.

Mezitím dolarový index k 19:51 GMT vzrostl o 0,7 % na 98,4 bodu, s maximem 98,4 a minimem 97,7.

Pokud jde o obchodování, spotová cena zlata k 19:52 GMT klesla o necelých 0,1 % na 3 415,4 dolarů za unci.