Wall Street klesá, akcie čipových společností klesají a silnější data o zaměstnanosti podporují obavy z jestřábího postoje Fedu.

Hlavní americké akciové indexy v pátek klesly, protože akcie polovodičových společností se po silném růstu dostaly pod tlak, zatímco silnější než očekávaná zpráva o zaměstnanosti v USA posílila očekávání, že by Federální rezervní systém mohl zachovat jestřábí postoj k měnové politice.

Nejnovější data z trhu práce ukázala, že počet pracovních míst mimo zemědělství se v květnu zvýšil o 172 000, po nárůstu o 115 000 v dubnu. Toto číslo podle průzkumu agentury Reuters daleko překonalo očekávání ekonomů, kteří očekávali 85 000 nových pracovních míst.

Po zveřejnění zprávy finanční trhy prudce zvýšily očekávání ohledně přísnější měnové politiky. Investoři nyní odhadují 98% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů do konce roku, oproti zhruba 60 % před zveřejněním údajů o zaměstnanosti.

Zpráva přichází před prvním zasedáním o měnových politikách pod vedením nového předsedy Federálního rezervního systému Kevina Warshe koncem tohoto měsíce, jelikož tvůrci politik se nadále potýkají se zvýšenými inflačními tlaky, které částečně umocnil konflikt na Blízkém východě.

Mark Malek, investiční ředitel společnosti Siebert Financial, uvedl, že trh práce zůstává odolný i přes známky zmírnění.

„Nedá se říct, že trh práce zažívá boom, ale rozhodně se ani nehroutí,“ řekl Malek.

Dodal, že pokles po nedávných ziscích by byl pro trh zdravý.

Technologický sektor pod tlakem

Akcie výrobců čipů vedly pokles. Polovodičový gigant NVIDIA, v současnosti nejhodnotnější společnost na světě podle tržní kapitalizace, klesl o 2,5 %.

Akcie společností Intel, Micron Technology, Advanced Micro Devices a Broadcom mezitím klesly o 4,2 % až 6,2 %.

Technologický sektor klesl o 2,5 % již třetí den po sobě, zatímco index Philadelphia Semiconductor Index klesl o více než 5 %.

Akcie společností vyrábějících čipy byly dříve hlavním tahounem oživení Wall Streetu z březnových minim na rekordní maxima, k čemuž přispělo nadšení kolem umělé inteligence a silné firemní výsledky.

Zároveň se šest z jedenácti hlavních sektorů v indexu S&P 500 obchodovalo s růstem, přičemž zisky vedly především u spotřebitelského zboží, protože investoři se přesouvali do defenzivnějších oblastí trhu.

Tržní výkonnost

Do 9:43 východního času klesl index Dow Jones Industrial Average o 128,36 bodu, tj. o 0,25 %, na 51 433,57 bodu.

Index S&P 500 klesl o 64,63 bodu, tj. 0,85 %, na 7 519,68 bodu, zatímco index Nasdaq Composite klesl o 374,02 bodu, tj. 1,39 %, na 26 456,94 bodu.

Pokud ztráty přetrvá až do uzavření obchodu, index S&P 500 by zaznamenal první týdenní pokles od dubna, zatímco Nasdaq by týden zakončil mírně níže. Index Dow Jones si však udržel plán na třetí týdenní růst v řadě.

Geopolitika a firemní zprávy

Jednání mezi USA a Íránem zůstala i během víkendu na slepé uličce, což zdůrazňuje pokračující složitost snah o dosažení širší mírové dohody a snížení geopolitických rizik.

Mezitím [Citigroup](https://www.citigroup.com?utm_source=chatgpt.com) uvedla, že po nedávném růstu snížila svou expozici vůči akciím s odvoláním na obavy z inflace a přeplněné pozice investorů, a zároveň si zachovala pozitivní dlouhodobý výhled pro americké akcie, který je poháněn růstem zisků souvisejícím s umělou inteligencí.

Mezi jednotlivými akciemi klesla společnost Lululemon Athletica o 8 % poté, co snížila svůj celoroční výhled zisku a vydala čtvrtletní výhled pod očekáváním Wall Street.

Naproti tomu společnost Cooper Companies získala 6,4 % poté, co oznámila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání.

Společnost S&P Global oznámila, že nezmění kritéria pro zařazení svých hlavních indexů, čímž snižuje pravděpodobnost, že se SpaceX připojí k indexu S&P 500 bezprostředně po očekávané primární veřejné nabídce akcií (IPO), která by se mohla stát největší veřejnou nabídkou akcií v historii.

Zároveň se index S&P Dow Jones připravuje na oznámení výsledků svého pravidelného rebalancování indexu po uzavření trhu. Společnost Marvell Technology je považována za jednoho z hlavních kandidátů na zařazení do benchmarkového indexu poté, co překročila tržní hodnotu 270 miliard dolarů.

Šířka trhu zůstala negativní, přičemž klesající akcie převyšovaly rostoucí akcie v poměru 2,04:1 na NYSE a 2,11:1 na Nasdaqu.

Index S&P 500 zaznamenal sedm nových 52týdenních maxim a dvě nová minima, zatímco Nasdaq zaznamenal 27 nových maxim a 38 nových minim.