Wall Street uzavřela výše, mírnější inflace a silný začátek sezóny zveřejňování výsledků hospodaření zlepšily náladu.

Americké akcie ve středu uzavřely s růstem poté, co slabší než očekávaná data o inflaci a další vlna silných firemních výsledků na začátku reportingové sezóny za druhé čtvrtletí posílily důvěru investorů.

Tři hlavní americké indexy zakončily seanci s mírnými zisky i přes pokračující slabost akcií polovodičových společností, zatímco akcie spotřebitelského maloobchodu a cestovního ruchu a volnočasových aktivit vedly trh výše.

Bankovní a technologické akcie vedou k růstu, PayPal prudce vzrostl po zprávě o převzetí

Akcie PayPalu vzrostly o 17,2 % poté, co agentura Reuters informovala, že Stripe a private equity firma Advent International podaly společnou nabídku na akvizici společnosti za 60,50 dolarů za akcii, což představuje prémii přibližně o 28 % oproti úterní závěrečné ceně.

Sezóna zveřejňování výsledků bankovního sektoru v USA mezitím nadále přinášela pozitivní překvapení, přičemž společnosti BlackRock i Morgan Stanley oznámily čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu.

Akcie společnosti BlackRock vzrostly o 6,6 %, zatímco akcie společnosti Morgan Stanley uzavřely seanci s růstem o 0,4 %.

„Všechny zprávy z bank vypadají pozitivně a nebyl bych překvapen, kdybychom byli svědky dalšího výjimečného čtvrtletí,“ řekl Mike Dickson, vedoucí výzkumu a kvantitativních strategií ve společnosti Horizon Investments v Charlotte v Severní Karolíně.

Podle nejnovějších údajů LSEG analytici očekávají, že společnosti z indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí vykážou meziroční růst zisku o 23,7 %.

Na závěr:

Průmyslový index Dow Jones vzrostl o 150,91 bodu, tj. o 0,29 %, na 52 659,18 bodu.

Index S&P 500 vzrostl o 28,83 bodu, tj. o 0,38 %, a uzavřel na hodnotě 7 572,42, zatímco index Nasdaq Composite vzrostl o 162,22 bodu, tj. o 0,62 %, a uzavřel na hodnotě 26 269,23.

Mezi 11 hlavními sektory indexu S&P 500 zaznamenaly nejsilnější růst komunikační služby, zatímco nejslabší výsledky zaznamenaly veřejné služby.

Mírnější inflace posiluje optimismus, ale geopolitická rizika přetrvávají

Trhy se dočkaly podpory i poté, co index cen výrobců (PPI) druhý den po sobě zaostal za očekáváním, jelikož předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh pokračoval ve svém druhém dni výpovědi před senátním bankovním výborem.

V kombinaci s úterní zprávou o indexu spotřebitelských cen (CPI) naznačují data PPI, že inflace v minulém měsíci nadále zpomalovala, ačkoli zůstala zvýšená kvůli ekonomickému dopadu konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Tato data snížila tlak na Federální rezervní systém, aby v blízké budoucnosti zvýšil úrokové sazby.

„Moje největší obava před tímto týdnem byla, že inflace překročí 3,8 %, ale místo toho zpomalila na 3,5 %. To dává Federálnímu rezervnímu systému prostor k tomu, aby úrokové sazby ponechal beze změny, nebo je dokonce později v tomto roce snížil, což je pro trhy pozitivní zpráva,“ uvedla Lauren Goodwinová, hlavní tržní stratégka fondu Founders 100 ETF v Dallasu.

Podle údajů CME FedWatch trhy nyní počítají s pravděpodobností zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na konci zasedání Federálního rezervního systému koncem tohoto měsíce pouze 10,2 %, což je pokles z 31 % o týden dříve.

Navzdory povzbudivým číslům o inflaci analytici poznamenali, že data odrážejí podmínky z minulého měsíce, kdy investoři stále věřili, že diplomatické řešení blízkovýchodního konfliktu je na dosah ruky.

Tento optimismus v posledních dnech vyprchal, protože obnovené americko-íránské nálety a rostoucí napětí ohledně kontroly nad Hormuzským průlivem vyvolaly obavy, že vyšší ceny energií by mohly znovu rozdmýchat inflační tlaky.

Guvernérka Federálního rezervního systému Lisa Cooková zároveň uvedla, že je „připravena jednat“, pokud se inflace v nadcházejících měsících nepodaří nadále zmírňovat.

Šířka trhu zůstala pozitivní, přičemž rostoucí akcie na newyorské burze cenných papírů převyšovaly klesající v poměru 1,5:1, kde 269 akcií dosáhlo nových 52týdenních maxim a 124 nových minim.

Na indexu Nasdaq vzrostlo 2 647 akcií, zatímco 2 107 akcií kleslo. Celkový objem obchodování na amerických burzách dosáhl 16,27 miliardy akcií, oproti průměru za 20 obchodování, který činil 21,40 miliardy.